证券简称：围海股份 证券代码：002586 上市地：深圳证券交易所
浙江省围海建设集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（修订稿）
发行股份及支付现金购买资产交易对方 募集配套资金认购方
上海千年工程投资管理有限公司
不超过十名特定投资者
宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业（有限合伙）
西藏信晟创业投资中心（有限合伙）
平潭乾晟股权投资合伙企业（有限合伙）
泉州永春乾通股权投资合伙企业（有限合伙）
仲成荣、王永春、汤雷、罗翔、黄伟群、阮浩波、
黄海英、崔燕、詹春涛、陈临江、樊培仁、林海、
潘晔峰、杨继东、卿三成、姜卫方、王莉瑛、盛军、
宋黎辉、林锦、刘慕云、王建锋、肖亮璇、杨云蓉、
周科芬、曹棐民等 26 名自然人
独立财务顾问
二〇一七年九月
围海股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）
1-1-1
公司声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完
整，对预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。如本次交易因涉
嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关
立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体
董事、监事及高级管理人员不转让其在上市公司拥有权益的股份。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会
计资料真实、完整。
本次发行股份及支付现金购买资产交易标的的审计、评估或估值工作尚未完
成，本预案中涉及相关数据尚未经过具有证券期货相关业务资格的审计机构审
计、未经过评估机构的评估、未经过估值机构的估值。本公司董事会及全体董事
保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数
据、评估或估值结果将在《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。
本预案所述发行股份及支付现金购买资产相关事项的生效和完成尚待取得
有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不
表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与
收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师
或其他专业顾问。
围海股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）
1-1-2
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重
组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承
担赔偿责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案
件调查结论明确之前，将暂停转让在围海股份拥有权益的股份。
围海股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）
1-1-3
中介机构声明
本次重组中介机构均承诺，如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，若中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
围海股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）
1-1-4
目录
公司声明.......................................................................................................................1
交易对方声明...............................................................................................................2
中介机构声明...............................................................................................................3
目录............................................................................................................................... 4
释义............................................................................................................................... 7
重大事项提示.............................................................................................................10
一、本次交易方案、支付方式以及配套资金安排概述 ..................................................... 10
二、本次交易是否构成重大资产重组、关联交易以及重组上市 ..................................... 12
三、标的资产的定价 ............................................................................................................. 13
四、本次发行股票的价格、发行数量及锁定期 ................................................................. 13
五、业绩承诺和补偿安排 ..................................................................................................... 17
六、本次交易对上市公司影响的简要介绍 ......................................................................... 30
七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序 ................................................. 31
八、附条件终止挂牌 ............................................................................................................. 32
九、交易各方重要承诺 ......................................................................................................... 33
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ..................................................................... 39
十一、独立财务顾问的保荐机构资格 ................................................................................. 41
重大风险提示.............................................................................................................42
一、与本次交易相关的风险 ................................................................................................. 42
二、千年设计经营风险 ......................................................................................................... 45
第一章 本次交易概况............................................................................................... 48
一、本次交易的背景 ............................................................................................................. 48
二、本次交易的目的 ............................................................................................................. 49
三、本次交易的决策过程 ..................................................................................................... 50
四、交易对方、交易标的及作价 ......................................................................................... 51
五、本次交易构成关联交易 ................................................................................................. 51
围海股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）
1-1-5
六、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................... 51
七、本次交易不构成重组上市 ............................................................................................. 52
第二章 交易各方.......................................................................................................53
一、上市公司情况 .................................................................................
