江苏通达动力科技股份有限公司
Jiangsu Tongda Power Technology Co.，Ltd.
南通市通州区四安镇庵东村
首次公开发行 A 股股票
招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）
江苏通达动力科技股份有限公司招股说明书摘要
江苏通达动力科技股份有限公司
首次公开发行 A 股股票招股说明书摘要
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
预计发行量： 3,200 万股
每股面值： 1.00 元人民币
每股发行价格： 19.00 元人民币
发行日期： 2011 年 4 月 20 日
拟上市地： 深圳证券交易所
发行后总股本： 12,700 万股
（1）发行人控股股东、实际控制人姜煜峰承诺：自江
苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起 36 个月
内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）发行人股东风云际会、红土创新和羌志培等 43 名
自然人股东承诺：自江苏通达动力科技股份有限公司股
票上市之日起 12 个月内，本企业/本公司/本人不转让或
者委托他人管理本企业/本公司/本人持有的发行人股
本次发行前股东所持股 份，也不由发行人回购该部分股份。
份的流通限制、股东对 （3）发行人股东平安财智承诺：若发行人在 2011 年 3
所持股份自愿锁定的承 月 25 日之前刊登招股说明书，本公司承诺自 2010 年 3
诺： 月 25 日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本公司持
有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行
人回购该部分股份；若发行人未能在 2011 年 3 月 25 日
之前刊登招股说明书，本公司承诺自发行人股票上市之
日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有
的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人
回购该部分股份。
（4）作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同
时承诺：在本人任职期间，将向公司申报直接或间接持
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有的公司股份及其变动情况；上述锁定期满后，在本人
任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有
的公司股份总数的 25%；离任后 6 个月内，不转让本人
直接或间接持有的公司股份。
保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司
招股说明书签署日期： 2011 年 3 月 16 日
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不完
全包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易
所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为
投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
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第一节 重大事项提示
一、股东及实际控制人关于自愿锁股的承诺
（1）发行人控股股东、实际控制人姜煜峰承诺：自江苏通达动力科技股份
有限公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的
发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）发行人股东风云际会、红土创新和羌志培等 43 名自然人股东承诺：自
江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起 12 个月内，本企业/本公司/本人
不转让或者委托他人管理本企业/本公司/本人持有的发行人股份，也不由发行人
回购该部分股份。
（3）发行人股东平安财智承诺：若发行人在 2011 年 3 月 25 日之前刊登招
股说明书，本公司承诺自 2010 年 3 月 25 日起 36 个月内，不转让或委托他人管
理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分
股份；若发行人未能在 2011 年 3 月 25 日之前刊登招股说明书，本公司承诺自发
行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人
公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
（4）作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在本人任职
期间，将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况；上述锁定期满后，
在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的
25%；离任后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
二、滚存利润的分配安排
经发行人 2010 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，并
经 2010 年 5 月 25 日召开的 2010 年第二次临时股东大会批准：若公司本次公开
发行股票并上市成功，本次发行前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享
有。
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三、风险因素
（一）市场需求风险
公司所处矽钢冲压行业是电机制造业的专业配套行业，电机的市场需求对矽
钢冲压行业的市场需求有较大影响。电机制造业作为基础设备制造业，其发生市
场萎缩的可能性较小，但是，如果未来全球经济发生大幅波动，或者我国宏观经
济增速放缓，则公司将面临电机市场需求下降导致的矽钢冲压行业需求萎缩的风
险。
受国际金融危机的影响，自 2008 年第四季度开始大部分电机厂商调整了原
有生产计划，部分取消或推迟了相关电机配套产品的采购计划；同时各电机厂商
为了应对金融危机的影响，加大了产品结构调整力度，增加了对于新产品、新技
术的研发投入，导致其对定转子冲片和铁心的采购计划推迟，从而造成公司 2009
年主营业务产品的销量较 2008 年略有减少。
针对国内外不利的经济形势，公司抓住风力发电机、牵引电机、新能源汽车
驱动电机等迅速发展的机会，加速产品结构优化，积极开拓新的利润增长点。产
品结构的优化提升了公司的核心竞争力，为公司抵御传统产品市场短期萎缩导致
的市场需求风险提供了有效支撑。
（二）主要客户相对集中的风险
2007 年度、2008 年度、2009 年度和 2010 年 1-9 月，公司向前五位客户的合
计销售金额分别为 25,065.52 万元、33,520.01 万元、24,187.94 万元和 32,157.17
万元，占同期营业收入的比例分别为 66.43%、58.09%、53.29%和 52.62%，公司
客户的集中度较高。尽管目前公司主要客户均为国内外知名电机生产企业，资金
实力较为雄厚，信用状况良好，但由于客户集中度较高，若主要客户的生产经营、
市场销售或财务状况等出现重大不利变化，则公司的产品销售和货款的及时收回
将受到影响。
目前，公司客户相对集中的主要原因是公司受产能瓶颈限制，在相同或相似
的条件下，公司只能优先满足长期合作且订单量大的客户需求，从而放弃部分订
单量相对较小的客户。近年来，公司不断拓展国际市场和高端产品市场，主动调
整客户结构，报告期公司向前五位客户的销售收入占营业收入的比重呈逐年降低
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趋势，客户群体逐渐向着多元化和高端化的方向发展。
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第二节 本次发行概况
股票种类： 人民币普通股（A 股）
每股面值： 1.00 元人民币
发行股数及比例： 3,200 万股，占发行后总股本的比例为 25.197%
每股发行价格： 19.00 元
2.59 元（按照 2010 年 9 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权
发行前每股净资产：
益除以本次发行前总股本计算）
