浙江步森服饰股份有限公司
ZHEJIANG BUSEN GARMERNTS CO., LTD.
（浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
第一节 重要声明与提示
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”）
及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，
承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板上市公司特
别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司
股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何
修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn ）的本公司首次公开发行
A 股股票招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、公司股东步森集团有限公司（以下简称“步森集团”）、诸暨市达森投资
有限公司（以下简称“达森投资”）、吴永杰承诺：自公司股票在证券交易所上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股
份，也不由发行人回购其持有的该部分股份。
2、公司实际控制人寿氏家族成员陈能恩、寿彩凤、陈建飞、陈建国、王建
军、陈智君、陈智宇、王建霞、王建丽、寿能丰、寿鹤蕾、吴永杰承诺：自公司
股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发
行前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的该
部分股份。
3、公司股东诸暨市美邦针织有限公司（以下简称“美邦针织”）、宣梦炎、
陈潮水、高永宏、王刚、王培青、袁建军承诺：自公司股票上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人
回购其持有的该部分股份。
4、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不
超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有
的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售
公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2008
年修订)等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内
容与格式指引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首
次公开发行股票 A 股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]415 号”文核准，本公司公开
发行不超过 2,334 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为
2,334 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资
者定价发行相结合的方式，其中网下配售 460 万股，网上定价发行 1,874 万股，
发行价格为 16.88 元/股。
经深圳证券交易所《关于浙江步森服饰股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上[2011]108 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳
证券交易所上市，股票简称“步森股份”，股票代码“002569”；其中本次公开
发行中网上定价发行的 1,874 万股股票将于 2011 年 4 月 12 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网
站（http://www.cninfo.com.cn）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露
距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 4 月 12 日
3、股票简称： 步森股份
4、股票代码：002569
5、首次公开发行后总股本：9,334 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,334 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见第一节重要声明与提示
股东对所持股份自愿锁定的承诺）
9、本次上市股份的其他锁定安排：
本次公开发行中网下向配售对象配售的 460 万股股票自本次网上资金申购
发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的 1,874 万股股份无流通限制及锁定安排，自 2011
年 4 月 12 日起上市交易。
11、公司股份可上市交易日期：
持股数量 占发行后总股 可上市交易时间
项目
（股） 本比例（%） （非交易日顺延）
步森集团 55,580,000 59.5457 2014年4月12日
达森投资 6,650,000 7.1245 2014年4月12日
首次公开 美邦针织 3,430,000 3.6747 2012年4月12日
发行前已
吴永杰 1,400,000 1.4999 2014年4月12日
发行的
股份 宣梦炎 1,400,000 1.4999 2012年4月12日
陈潮水 350,000 0.3750 2012年4月12日
高永宏 350,000 0.3750 2012年4月12日
王 刚 280,000 0.3000 2012年4月12日
王培青 280,000 0.3000 2012年4月12日
袁建军 280,000 0.3000 2012年4月12日
小 计 70,000,000 74.9947 ——
网下询价发行股份 4,600,000 4.9282 2011年7月12日
首次公开
发行的 网上定价发行股份 18,740,000 20.0771 2011年4月12日
股份
小 计 23,340,000 25.0053 ——
合 计 93,340,000 100.0000 ——
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：第一创业证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、注册中、英文名称：
中文名称：浙江步森服饰股份有限公司
英文名称：ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO.,LTD.
2、注册资本：7,000 万元（本次发行前）
9,334 万元（本次发行后）
3、法定代表人：陈建飞
4、公司注册地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号
5、邮政编码：311811
6、经营范围：服装、服饰、针织品、皮革制品的生产、销售，经营进出口
业务。
7、公司的主营业务：“步森”品牌男装的设计、生产和销售
8、所属行业：服装及其他纤维制品制造业（行业代码：C13）
9、联系电话： 0575-87047953
10、传真号码：0575-87047759
11、互联网网址：www.busen.com.cn
12、电子信箱：bsgf@busen-group.com
13、董事会秘书：寿鹤蕾
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
序 直接持股 间接持股 占发行后
姓名 职务 任职期间
号 数量（股） 数量（股） 比例（%）
1 陈建飞 董事长 2008 年 7 月—2011 年 7 月 — 6,586,230 7.0562
董事、
2 王建军 2008 年 7 月—2011 年 7 月 — 5,952,618 6.3773
总经理
3 陈能恩 董事 2008 年 7 月—2011 年 7 月 — 6,512,240 6.9769
4 马礼畏 董事 2008 年 7 月—2011 年 7
