唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市报告书摘要
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年八月
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特别提示
一、募集配套资金新增股份信息
新增股份数量 发行价格 交易金额
34,685,939股 7.61元/股 263,960,000.00元
二、新增股份信息
股份登记 新增股份 新增股份 新增股份
完成日期 上市日期 总数量 后总股本
2017年8月17日 2017年8月30日 34,685,939股 836,570,799股
1、根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2017年8月17日出具的
《股份登记申请受理确认书》，本次发行股份募集配套资金新增股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行新股数量为 34,685,939股（其中限售股数量为 34,685,939股），本次非公开发行后本公司股份数量为836,570,799股。
2、本次交易配套融资发行股份的发行价格为 7.61元/股，发行股份数量合
计为 34,685,939股。其中向湖南唐人神控股投资股份有限公司发行 18,131,406
股；向谷琛发行16,554,533股。
3、本公司本次非公开发行新股上市日为2017年8月30日。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
I
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司的任何保证。
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次发行及股份变动情况，本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《唐人神发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目录
特别提示...... 2
公司声明...... 3
释义...... 6
第一节本次发行的基本情况......7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
（一）本次交易履行的决策和审批程序...... 7
（二）募集配套资金到账和验资情况...... 9
（三）股份登记情况...... 9
（四）新增股份数量及上市地点、上市时间...... 9
三、本次募集配套资金发行股票的基本情况...... 10
（一）发行种类和面值...... 10
（二）定价原则、发行价格及发行数量...... 10
（三）锁定期...... 10
（四）募集资金用途...... 10
四、发行对象及认购数量...... 11
（一）发行对象及配售情况...... 11
（二）发行对象的基本情况及资金来源...... 11
（三）发行对象与公司的关联关系...... 12
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明....................................................... 12
五、本次募集配套资金的相关机构...... 12
（一）独立财务顾问（主承销商）...... 12
（二）律师...... 12
（三）验资机构...... 13
第二节本次发行前后公司相关情况 ......14
一、本次发行前后前十大股东情况...... 14
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 14
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 14
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 15
三、本次发行前后实际控制人变更情况...... 15
四、本次发行对上市公司的影响...... 15
（一）资产结构变化情况...... 15
（二）业务结构变动情况...... 15
（三）公司治理变动情况...... 15
（四）对公司高管人员结构的影响...... 15
（五）对公司同业竞争的影响...... 15
五、本次发行对上市公司每股净资产及每股收益的影响...... 16
第三节募集配套资金运用......17
一、本次募集资金运用情况...... 17
二、募集资金的专户管理...... 17
第四节募集配套资金合规性结论性意见 ......18
一、独立财务顾问核查意见...... 18
二、律师意见...... 18
第五节备查文件......19
一、备查文件...... 19
二、备查文件地点...... 19
释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
唐人神、上市公司、公司 指 唐人神集团股份有限公司
《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于唐人神
本核查意见、独立财务顾问核 集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
指
查意见 募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问
核查意见》
龙华农牧、标的公司、目标公
指 湖南龙华农牧发展有限公司
司
唐人神以发行股份及支付现金购买资产的方式购买
本次交易、本次重组、本次资 交易对方持有的龙华农牧 90%股权，同时向唐人神
指
产重组 控股、谷琛 2名投资者发行股份募集配套资金的行
为
控股股东、唐人神控股 指 湖南唐人神控股投资股份有限公司
配套融资对象 指 唐人神控股、谷琛
定价基准日 指 唐人神第七届董事会第三次会议决议公告日
《发行股份及支付现金购买资 唐人神与龙秋华、龙伟华于2016年9月29日签署
产协议》 指 的《唐人神集团股份有限公司与龙秋华及龙伟华之
发行股份及支付现金购买资产协议》
《业绩补偿协议》 指 唐人神与龙秋华、龙伟华于2016年9月29日签署
的《业绩补偿协议》及其补充协议。
申万宏源承销保荐公司、独立
指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
财务顾问
天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013年修正）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014年修正）
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修
订）
注：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成；所述的百分比未尽之处均保留小数点后两位，存在四舍五入的情况。
第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 唐人神集团股份有限公司
英文名称 TANGRENSHENGROUPCO.,LTD
注册资本
（发行前） 801,884,860元人民币
法定代表人 陶一山
设立日期 1992年9月11日
统一社会信
用代码 914300006166100187
注册地址 湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 唐人神
股票代码 002567
邮政编码 412007
电话 0731-28591247
传真 0731-28513853
互联网网址 www.trsgroup.com.cn
电子邮箱 trs@trsgroup.com.cn
生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生产企业审查合格证经营）
