证券简称：通达股份 证券代码：002560
河南通达电缆股份有限公司
2018年非公开发行股票预案
（修订稿）
二〇一八年七月
发行人声明
一、河南通达电缆股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“通达股份”）及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行股票预案已经公司2018年3月28日召开的第三届董事会第三十九次会议和2018年4月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。预案（修订稿）已经于2018年7月19日召开的第四届董事会第五次临时会议审议通过，根据相关法律法规规定，本次发行尚需中国证监会核准后方可实施。
2、本次非公开发行对象为本公司副总经理任健，以及符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过10名的特定投资者。
3、本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过85,381,390股（含本数）。其中公司副总经理任健以自有资金2,000万元认购，其余部分面向除任健外的不超过9名的上述特定投资者竞价发行。最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定发行价格，再确定具体发行股票数量。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权、除息的，本次发行股票数量上限将作相应调整。
4、公司副总经理任健不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。
5、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在前述发行底价基础上，最终发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过55,000万元，扣除发行费用后募集资金净额全部用于航空零部件制造基地建设项目。
7、本次发行完成后，公司社会公众股比例将不低于25%，不存在股权分布
不符合上市条件之情形。
8、本次发行可能摊薄即期回报。本次发行后公司的净资产和股本将相应增加，由于募集资金投资项目效益的产生需要经历一定时间的项目建设周期，项目产生效益尚需一定的时间。因此，公司发行当年的净资产收益率和每股收益会出现下降的可能。
9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司进一步完善了股利分配政策。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。关于股利分配政策、2018-2020年股东回报规划、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，请参见本预案“第七节公司利润分配政策及执行情况”。
10、本次非公开发行不会导致公司的控股股东与实际控制人发生变化。
11、本次非公开发行股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
目 录
发行人声明.........................................................1
特别提示...........................................................2
目 录............................................................4
释 义............................................................6
第一节 非公开发行股票方案概要.....................................8
一、发行人基本情况 .................................................. 8
二、本次非公开发行的背景和目的 ...................................... 8
三、发行对象及其与发行人的关系 ..................................... 10
四、发行价格、发行数量、限售期及其他事项 ........................... 10
五、募集资金数量及投向 ............................................. 11
六、本次发行是否构成关联交易 ....................................... 12
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ............................. 12
八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ........... 12
第二节 发行对象的基本情况........................................13
一、自然人任健基本情况 ............................................. 13二、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼等受处罚情况 ... 13
三、本次发行后同业竞争情况 ......................................... 13
四、重大关联交易情况 ............................................... 13
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要..........................15
一、认购数量、价格、金额和限售期 ................................... 15
二、认购款和股票的交付时间和交付方式 ............................... 16
三、认购定金 ....................................................... 16
四、保密条款 ....................................................... 16
五、违约责任 ....................................................... 17
六、协议的生效条件 ................................................. 17
七、合同的终止和解除 ............................................... 17
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析....................18
一、本次募集资金使用计划 ........................................... 18
二、本次募集资金投资项目的可行性分析 ............................... 18
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 ....................... 23
四、本次募集资金投向项目取得有关主管部门批准的情况 ................. 23
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..................25一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务
结构的变化情况 ..................................................... 25
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ....... 26三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况 ................................................. 26
四、本次发行完成后，上市公司资金占用和担保情况 ..................... 26
五、本次发行对公司负债的影响 ....................................... 27
六、本次非公开发行股票实施后符合上市条件的说明 ..................... 27
第六节 本次股票发行相关的风险说明................................28
一、募集资金投向风险 ............................................... 28
二、下游市场变动风险 ............................................... 28
三、管理风险 ....................................................... 28
四、市场竞争风险 ................................................... 28
五、固定资产折旧大幅增加的风险 ..................................... 29
六、摊薄即期回报的风险 ............................................. 29
七、审批风险 ....................................................... 29
八、股票价格波动风险 ............................................... 29
第七节 公司利润分配政策及执行情况................................31
一、公司利润分配政策 ............................................... 31
二、公司2018-2020年股东回报规划 ................................... 34
三、公司2018-2020年具体股东回报规划 ............................... 35
四、利润分配需履行的决策和监督程序 ................................. 36
五、公司近三年股利分配情况 .......................
