河南通达电缆股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二〇年十月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签字）：
马红菊 史家宝 曲洪普
张治中 李宏伟 王 超
刘余魏
河南通达电缆股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：74,906,367股
2、发行价格：8.01元/股
3、募集资金总额：人民币599,999,999.67元
4、募集资金净额：人民币589,711,887.81元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：74,906,367股
2、股票上市时间：2020年11月2日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自上市之日起 6个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
目录...... 4
释义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、本次发行履行的相关程序...... 7
（一）本次发行履行的内部决策程序...... 7
（二）本次发行履行的监管部门核准过程...... 7
（三）募集资金到账及验资情况...... 8
（四）股份登记情况...... 8
二、本次发行的基本情况...... 8
（一）股票类型和面值...... 8
（二）发行数量...... 9
（三）锁定期 ...... 9
（四）发行价格...... 9
（五）发行对象...... 9
（六）募集资金量和发行费用......10
三、本次发行的发行对象情况......10
（一）《认购邀请书》发送情况......10
（二）申购报价及配售情况......11
（三）发行对象的基本情况......13
（四）发行对象核查......17
四、本次发行的相关机构情况......20
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 23
一、本次发行前后前十大股东变化的情况......23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......24
三、本次发行对公司的影响......24
四、主要财务指标......25
第三节 中介机构关于本次发行的意见 ...... 28
第四节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 30
第五节 有关中介机构的声明 ...... 31
保荐机构（主承销商）声明......32
发行人律师声明......33
验资机构声明 ......35
第六节 备查文件 ...... 36
一、备查文件 ......36
二、查阅地点 ......36
三、查阅网址 ......36
释义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下
特定含义：
本报告书 指 河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票发行情况
报告暨上市公告书
公司、发行人、股份公司、通达 指 河南通达电缆股份有限公司
股份、上市公司
本次发行 指 河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票
《认购邀请书》 指 《河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票认购邀
请书》
《申购报价单》 指 河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票《申购报价
单》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司章程 指 河南通达电缆股份有限公司章程
保荐机构、主承销商、海通证券 指 海通证券股份有限公司
发行人律师、律师事务所、两高 指 北京市两高律师事务所
审计机构、验资机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 4 月 7 日，发行人召开了第四届董事会第十五次会议，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等相关议案。
2020 年 4 月 24 日，发行人召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等相关议案。
本次非公开发行董事会及股东大会决议的有效期为自公司股东大会审议通
过本次非公开发行议案之日起 12 个月，即有效期至 2021 年 4 月 23 日。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
2020 年 7 月 20 日，本次发行经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审
核通过。
2020 年 8 月 4 日，本次发行获得中国证监会证监许可〔2020〕1626 号文核
准件，批文签发日为 2020 年 7 月 29 日，批文的有效期截止至 2021 年 7 月 28
日。
（三）募集资金到账及验资情况
截至2020年9月28日，本次发行获配的发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入海通证券本次发行认购资金专用账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
1、2020年9月29日，主承销商将上述认购款项扣除支付给主承销商相关费用后的余额划转至上市公司指定的本次募集资金专项存储账户。
2、2020年9月30日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2020]第4-00032号《河南通达电缆股份有限公司资金验证报告》。经验证，截至2020年9月28日，海通证券收到河南通达电缆股份有限公司本次非公开发行人民币普通股认购资金总额人民币599,999,999.67元。
3、2020年10月9日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2020]第4-00033号《河南通达电缆股份有限公司验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币599,999,999.67元，扣除与发行有关的费用人民币10,288,111.86元（不含增值税），募集资金净额为人民币589,711,887.81元。其中：计入股本人民币74,906,367.00元，计入资本公积人民币514,805,520.81元。
发行人将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记情况
公司已于2020年10月14日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司就本次发行新增股份的《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增74,906,367股股份的登记手续已于2020年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、本次发行的基本情况
（一）股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），本次发行的股票面值为人民币1.00元/股。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为74,906,367股， 全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大 会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量133,156,830股。
（三）锁定期
本次非公开发行中，发行对象认购的本次非公开发行股票，自上市之日起六 个月内不得转让。
（四）发行价格
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（2020年9月18 日）。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易 均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日 股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于7.95元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的 发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为8.01元 /股。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行 对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格8.01元/股，发行股数 74,906,367股，募集资金总额599,999,999.67元。
本次发行对象最终确定为12家，本次发行配售结果如下：
序 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
号
南方天辰(北京)投资管理有限公司-
1 南方天辰景丞价值精选 2 期私募证 2,496,878 19,999,992.78 6
券投资基金
南方天辰(北京)投资管理有限公司-
2 南方天辰景丞价值精选 3 期私募证 2,496,878 19,999,
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