河南通达电缆股份有限公司
2023年度向特定对象发行 A股股票预案
二〇二三年五月
发行人声明
1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。
2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。
3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次在中国境内向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称
“本次发行”或“本次向特定对象发行”或“向特定对象发行”）相关事项已经获得公司第五届董事会第十五次会议审议通过，本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议，并经深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施，并以中国证监会最终同意注册的方案为准。
2、本次发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合法律、法规规定的境
内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在经深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册批复后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。
3、本次向特定对象发行的股票数量最终以本次向特定对象发行募集资金总额（不超过 65,000.00 万元）除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%（即不超过 158,585,901 股），并以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为准。
最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将作相应调整。
4、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转
增股本数，调整后发行价格为 P1。
5、根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。
发行对象所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、本次向特定对象发行股票的募集资金总额（含发行费用）为不超过65,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 新能源特种线缆项目 59,419.21 46,000.00
2 补充流动资金 19,000.00 19,000.00
合计 78,419.21 65,000.00
在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适
当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。
7、本次向特定对象发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。
8、本次向特定对象发行不构成重大资产重组，不会导致公司的控股股东与实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
9、本次向特定对象发行股票后，公司股本及净资产规模将会相应增加。由于本次向特定对象发行股票募集资金使用效益需要一定时间才能得以体现，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险。公司对此制定了填补回报的措施，但公司提醒投资者，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
10、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司进一步完善了股利分配政策。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。关于股利分配政策、2023 年-2025 年股东回报规划、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，请参见本预案“第五节 公司利润分配政策及执行情况”。
11、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节 本次股票发行相关的
风险说明”的有关内容，注意投资风险。
目录
发行人声明 ......1
特别提示......2
目录......5
释义......7
第一节 向特定对象发行股票方案概要......8
一、发行人基本情况......8
二、本次向特定对象发 行的背 景和目 的 ......8
三、发行对象及其与公 司的关 系 ...... ...... ......10
四、本次向特定对象发 行股票 方案概 况 ......11
五、募集资金数量及投向...... 13
六、本次发行是否构成 关联交 易 ...... ...... ......14
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ...... 14
八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ...... 14
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 15
一、本次募集资金使用计划...... 15
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 ......15
三、本次募集资金投资 项目的 具体情 况 ......22
四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 ......24
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 25
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的
变化情况 ...... 25
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ...... 26
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞
争等变化情况......26
四、本次发行完成后，上市公司资金占用和担保情况......27
五、本次发行对公司负 债的影 响 ...... ...... ......27
第四节 本次股票发行相关的风险说明......28
一、本次向特定对象发行无法达成的风险...... 28
二、经营管理风险......28
三、募集资金投资项目风险...... 28
四、固定资产折旧大幅增加的风险......28
五、摊薄即期回报的风险...... 29
六、股票价格波动风险 ...... 29
七、原材料价格波动的风险...... 29
第五节 公司利润分配政策及执行情况......30
一、公司利润分配政策 ...... 30
二、公司 2023 年-2025 年股东回报规划 ......32
三、公司 2023 年-2025 年具体股东回报规划...... 32
四、利润分配需履行的 决策和 监督程 序 ......34
五、公司近三年股利分配情况 ......36
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施......38
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响......38
二、本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示 ......40
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性 ...... 40
四、本次向特定对象发行募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项
目在人员、技术、市场等方面的储备情况...... 40
五、公司填补本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的具体措施 ...... 41
六、公司控股股东暨实际控制人对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填
补措施的承诺......43
七、公司全体董事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取
填补措施的承诺 ......43
释义
在本次向特定对象发行股票预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、股份 指 河南通达电缆股份有限公司
公
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