股票简称：巨人网络 股票代码：002558 上市地点：深圳证券交易所
巨人网络集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易意向性
预案（摘要）
交易对方名称 住所及通讯地址
重庆拨萃、上海准基、泛海投资、
上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、 详见重组预案“第六节交易对方基本情况重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、 /一、交易对方基本情况”相关内容
昆明金润共10名交易对方
签署日期：二零一八年十一月
交易各方声明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，对本预案摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
与本次重组相关的审计、评估等工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待第二次董事会、股东大会批准及取得中国证监会的核准。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已分别出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
目录
交易各方声明............................................................................................................... 2
一、上市公司声明...................................................................................................... 2
二、交易对方声明...................................................................................................... 2
目录............................................................................................................................... 3
第一节释义................................................................................................................. 5
第二节重大事项提示................................................................................................. 8
一、关于交易方案重大调整的提示.......................................................................... 8
二、本次交易概要.................................................................................................... 10
三、本次交易构成关联交易、重大资产重组........................................................ 10
四、本次交易不构成重组上市................................................................................11
五、本次交易的简要方案........................................................................................ 12
六、标的资产预估和作价情况................................................................................ 15
七、本次交易对上市公司股权结构的影响............................................................ 16
八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序............................................ 17
九、关于上海准基暂未取得标的公司股权事项的说明........................................ 17
十、本次交易相关方做出的重要承诺.................................................................... 19
十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见............ 23十二、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本
次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划............................................ 24
十三、上市公司股票的停复牌安排........................................................................ 24
十四、审计、评估工作尚未完成............................................................................ 24
十五、其他重大事项................................................................................................ 24
第三节重大风险提示............................................................................................... 25
一、本次重组的交易风险........................................................................................ 25
二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险.................................................... 26
三、整合风险............................................................................................................ 32
四、其他风险............................................................................................................ 33
第四节本次交易概况............................................................................................... 34
一、本次交易的背景及目的...................................................................................... 34
二、本次交易构成关联交易、重大资产重组.......................................................... 37
三、本次交易不构成重组上市.................................................................................. 37
四、本次交易的具体方案.......................................................................................... 39
五、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定.................................................. 42
六、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序.............................................. 50
第一节释义
除非另有说明，以下简称在本预案摘要中的含义如下：
本预案摘要 指 《巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易意向性预案（摘要）》
重组预案 指 《巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易意向性预案》
公司、本公司、上市公司、巨 指 巨人网络集团股份有限公司
人网络
世纪游轮 指 重庆新世纪游轮股份有限公司，上市公司原公司名称
巨人投资 指 上海巨人投资管理有限公司，上市公司控股股东
史玉柱 指 上市公司实际控制人
Alpha、标的公司 指 AlphaFrontierLimited，一家注册于开曼群岛的公司
PlaytikaHoldingUK 指 PlaytikaHoldingUKIILimited，Alpha的全资子公司
Playtika 指 PlaytikaHoldingCorp，PlaytikaHoldingUK的全资子
公司
标的资产、交易标的 指 Alpha全部A类普通股股权
本次重组、本次重大资产重组、指 巨人网络拟发行股份购买Alpha全部A类普通股股权
本次交易 的交易
巨人香港 指 GiantInvestment(HK)Limited，上市公司全资子公司
重庆拨萃 指 重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙），本次
重组的交易对方
上海准基 指 上海准基商务咨询合伙企业（有限合伙），本次重组
的交易对方
泛海投资 指 泛海投资集团有限公司，本次重组的交易对方
上海鸿长
