股票简称：巨人网络 股票代码：002558 上市地点：深圳证券交易所
巨人网络集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易意向性
预案
交易对方名称 住所及通讯地址
重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上
海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆 详见本预案“第六节交易对方基本情况/杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金 一、交易对方基本情况”相关内容
润共10名交易对方
签署日期：二零一八年十一月
交易各方声明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
与本次重组相关的审计、评估等工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待第二次董事会、股东大会批准及取得中国证监会的核准。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已分别出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
目录
交易各方声明............................................................................................................... 2
一、上市公司声明................................................................................................... 2
二、交易对方声明................................................................................................... 2
目录............................................................................................................................... 3
第一节释义................................................................................................................. 6
第二节重大事项提示................................................................................................. 9
一、关于交易方案重大调整的提示....................................................................... 9
二、本次交易概要................................................................................................. 11
三、本次交易构成关联交易、重大资产重组..................................................... 11
四、本次交易不构成重组上市............................................................................. 12
五、本次交易的简要方案..................................................................................... 13
六、标的资产预估和作价情况............................................................................. 16
七、本次交易对上市公司股权结构的影响......................................................... 17
八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序......................................... 18
九、关于上海准基暂未取得标的公司股权事项的说明..................................... 18
十、本次交易相关方做出的重要承诺................................................................. 20
十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见......... 24
十二、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自
本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划..................................... 25
十三、上市公司股票的停复牌安排..................................................................... 25
十四、审计、评估工作尚未完成......................................................................... 25
十五、其他重大事项............................................................................................. 25
第三节重大风险提示............................................................................................... 26
一、本次重组的交易风险..................................................................................... 26
二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险................................................. 27
三、整合风险......................................................................................................... 33
四、其他风险......................................................................................................... 34
第四节本次交易概况............................................................................................... 35
一、本次交易的背景及目的................................................................................. 35
二、本次交易构成关联交易、重大资产重组..................................................... 38
三、本次交易不构成重组上市............................................................................. 38
四、本次交易的具体方案..................................................................................... 40
五、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定............................................. 43
六、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序......................................... 51
第五节上市公司基本情况....................................................................................... 52
一、巨人网络基本情况......................................................................................... 52
二、公司设立、历次股本变动及重大变更情况................................................. 52
三、最近六十个月的控制权变动及重大资产重组情况..................................... 55
四、最近三年主营业务发展情况......................................................................... 55
五、最近三年一期主要财务指标......................................................................... 56
六、公司控股股东及实际控制人情况................................................................. 57
七、公司前十大股东情况..................................................................................... 58
八、最近三年合法合规情况................................................................................. 59
第六节交易对方基本情况....................................................................................... 60
一、交易对方基本情况......................................................................................... 60
二、交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或
者仲裁情况及最近五年诚信情况...........................
