股票简称：巨人网络 股票代码：002558 上市地点：深圳证券交易所
巨人网络集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
发行股份及支付现金购买资产交易 住所及通讯地址
对方名称
重庆拨萃、泛海资本、上海鸿长、上
海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅 详见本报告书“第六节交易对方基本情况创领、新华联控股、四川国鹏、广东/一、发行股份及支付现金购买资产的交易
俊特、宏景国盛、昆明金润、上海并 对方”相关内容
购基金共13名交易对方
募集配套资金交易对方名称 住所及通讯地址
巨人投资 上海市徐汇区宜山路700号86幢511室
独立财务顾问
签署日期：二零一八年七月
声明
一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
本次交易相关事项的生效尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
本报告书所述事项并不代表中国证监会、交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
投资者在评价本公司本次重大资产重组时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重大资产重组全体交易对方均已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
三、本次重组中介机构承诺
本次重组的独立财务顾问海通证券、资产评估机构中企华承诺：“如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
本次重组的法律顾问国浩律师承诺：“如国浩律师（上海）事务所在本次重组工作期间未勤勉尽责，导致国浩律师（上海）事务所所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致上市公司不符合法律规定的重大资产重组条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国浩律师（上海）事务所将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促上市公司及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿，并就该等赔偿事宜与上市公司承担连带赔偿责任。”
本次重组的审计机构安永承诺：“
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）及签字注册会计师已阅读《巨人网络集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称“报告书”)及其摘要，确认报告书及其摘要中引用的备考财务报表和专项说明的内容，与本所出具的ALPHAFRONTIERLIMITED备考财务报表审计报告(报告编号：安永华明(2016)专字第60617954_B03号)及补充标准审计报告(报告编号：安永华明(2017)专字第60617954_B05号、安永华明(2017)专字第60617954_B07号及安永华明(2017)专字第60617954_B09号、安永华明(2017)专字第60617954_B12号、安永华明(2018)专字第61290398_B01号、安永华明(2018)专字第61290398_B02号）、巨人网络集团股份有限公司(原重庆新世纪游轮股份有限公司)备考财务报表审阅报告(报告编号：安永华明(2016)专字第60617954_B04号)及补充标准审阅报告(报告编号：安永华明(2017)专字第60617954_B06号、安永华明(2017)专字第60617954_B08号及安永华明(2017)专字第60617954_B10号、安永华明(2017)专字第60617954_B13号、安永华明(2018)专字第60617954_B01号、安永华明(2018)
专字第60617954_B06号）和关于巨人网络集团股份有限公司(原重庆新世纪游轮股份有限公司)2015年度财务报告保留意见所涉及事项对2016年半年度财务报告影响的专项说明(报告编号：安永华明(2016)专字第60617954_B05号)的内容无矛盾之处。
本所及签字注册会计师对巨人网络集团股份有限公司在报告书及其摘要中引用的本所出具的上述报告和专项说明的内容无异议，确认报告书不致因完整准确地引用本所出具的上述报告和专项说明而在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告和专项说明的真实性、准确性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。”
目录
声明............................................................................................................................... 1
一、公司声明........................................................................................................... 1
二、交易对方声明................................................................................................... 2
三、本次重组中介机构承诺................................................................................... 3
目录............................................................................................................................... 5
特别提示..................................................................................................................... 10
第一节释义............................................................................................................... 18
第二节重大事项提示............................................................................................... 24
一、本次交易概要................................................................................................. 24
二、本次交易构成关联交易、重大资产重组..................................................... 27
三、本次交易不构成重组上市............................................................................. 27
四、本次重组方案及募集配套资金安排............................................................. 29
五、本次交易对上市公司影响............................................................................. 35
六、本次交易标的资产的评估情况..................................................................... 39
七、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序......................................... 39
八、本次交易对中小投资者权益保护的安排..................................................... 40
九、本次交易相关方做出的重要承诺................................................................. 44
十、上市公司股票停复牌安排............................................................................. 49
十一、关于本次重组前交易对方收购标的资产相关事项的说明..................... 50
十二、关于评估基准日后标的公司期后事项的说明......................................... 63
十三、因第三方之间争议而可能被诉讼的情况说明......................................... 65
十四、上市公司2015年审计报告被出具保留意见........................................... 65
十五、本次交易未进行业绩承诺安排的说明..................................................... 67
十六、本次交易涉及的国家发改委及商务主管部门的备案情况..................... 71
第三节重大风险提示...........................................................................
