深圳市尚荣医疗股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）
联席主承销商
国信证券股份有限公司
二零一七年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
梁桂秋 梁桂添 张杰锐
曾江虹 欧阳建国 黄宁
刘女浈 虞熙春 陈思平
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2017年12月20日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：40,843,506股
2、发行价格：9.01元/股
3、募集资金总额：367,999,989.06元
4、募集资金净额：359,690,485.22元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份40,843,506股，将于2017年12月21日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次非公开发行的股份自本次新增股份上市之日起十二个月内不得转让，可上市流通时间为2018年12月21日（如遇非交易日则顺延）。本次新增股份上市后，在上述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股份将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行限售要求。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户及债务转移情况
本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目录
发行人全体董事声明......2
特别提示...... 3
一、发行数量及价格......3
二、本次发行股票预计上市时间......3
三、资产过户及债务转移情况...... 3
目录...... 4
释义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本信息...... 7
二、本次发行履行的相关程序......8
三、本次发行基本情况...... 10
四、本次发行对象概况...... 13
五、本次发行新增股份数量及上市时间...... 18
六、本次发行相关机构...... 19
第二节 本次股份变动情况及其影响......21
一、本次发行前后前十名股东情况......21
二、本次发行对公司的影响...... 22
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 24
一、公司主要财务数据及指标......24
二、管理层讨论与分析...... 25
第四节 中介机构对本次发行的意见......28
一、保荐机构及联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..................................................................................................................................28
二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 28
第五节 中介机构声明...... 29
一、保荐机构（联席主承销商）声明...... 29
联席主承销商声明...... 30
二、发行人律师声明...... 31
三、发行人审计机构声明...... 32
四、发行人验资机构声明...... 33
第六节 备查文件......34
一、备查文件......34
二、查阅地点及时间...... 34
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
尚荣医疗、发行人、公司、本指 深圳市尚荣医疗股份有限公司
公司、上市公司
东兴证券 指 东兴证券股份有限公司
国信证券 指 国信证券股份有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 本次非公开发行不超过12,008.93万股股票的行为
本次实际发行 指 本次非公开发行4,084.3506万股股票的行为
董事会 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司股东大会
本报告 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票发行情况
报告暨上市公告书
募集资金 指 本次非公开发行股票所募集的资金
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
定价基准日 指 本次发行的发行期首日（2017年11月29日）
发行日 指 在中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构将本次
发行的新股登记于发行对象的A股证券账户之日
元、万元 指 人民币元、万元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称：深圳市尚荣医疗股份有限公司
英文名称：ShenzhenGloryMedicalCo.,Ltd.
公司住所：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园1号厂房
2楼
办公地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园1号厂房
2楼
法定代表人：梁桂秋
股票简称：尚荣医疗
股票代码：002551
成立时间：1998年3月13日
上市时间：2011年2月25日
上市地点：深圳证券交易所
总股本：665,110,824股
统一社会信用代码：91440300279534922P
邮政编码：518116
电话号码：0755-82290988
传真号码：0755-89926159
电子邮箱：gen@glory-medical.com.cn
公司网址：http://www.glory-medical.com.cn
经营范围：医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发（不含限制项目）；净化及机电设备的安装；建筑材料、五金制品、机电产品、电子电器产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；医疗器械销售（具体按许可证办理）；医疗器械生产（在龙岗区另设分公司从事生产经营活动）；医疗器械、设备的租赁；进出口业务（具体按进出口资格证书经营）；建筑工程施工；建筑工程安装；建筑室内外装修装饰工程；市政公用工程的施工；地基与基础工程的施工；房屋建筑消防实施工程的施工；建筑劳务分包（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；救护车的生产和销售；投资建设医院。
董事会秘书：林立。
所属行业：医疗器械行业。
主营业务：公司主要提供以医院整体建设、医疗器械产销和医院后勤管理服务的现代化医院建设整体解决方案。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会
本次非公开发行A股股票相关事项已于2016年8月15日经公司第五届董
事会第十一次临时会议审议通过。
2017年5月19日，公司2016年年度股东大会审议通过《公司2016年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以公司现有总股本443,077,360股为基
数，向全体股东每10股派1.002233元人民币现金（含税），同时，以资本公积
金向全体股东每10股转增5.011167股，转增后公司总股本为665,110,824股。
基于此，2017年7月8日，发行人对本次非公开发行股票的发行数量进行
相应调整，具体如下：本次非公开发行股票发行数量由不超过 8,000 万股（含
8,000万股）调整为不超过12,008.93万股（含12,008.93万股）。
2、股东大会
2016年8月31日，发行人召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了
发行人本次非公开发行股票的相关议案。公司本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准
