证券代码：002544 证券简称：杰赛科技
广州杰赛科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二一年一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：105,325,838 股
2、发行价格：13.06 元/股
3、募集资金总额：1,375,555,444.28 元
4、募集资金净额：1,362,652,637.24 元
二、发行对象和限售期
本次发行的发行对象为博时基金管理有限公司、深圳前海华强金融控股有限 公司、国信证券股份有限公司、产业投资基金有限责任公司、兴银成长资本管理 有限公司、财通基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、中电科投资控 股有限公司共 8 家，为依法设立并有效存续的合格投资者。本次发行的发行对象 符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定。
本次非公开发行股票完成后，电科投资认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。其余投资者认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转 让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本 公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后， 减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的相关规定。
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 105,325,838 股将于 2021 年 1 月 21 日在深圳证券
交易所上市。
四、资产过户及债权转移情况
本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、发行对象和限售期...... 2
三、本次发行股票上市时间...... 2
四、资产过户及债权转移情况...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行基本情况...... 9
四、本次发行的发行对象情况...... 14
五、本次发行新增股份上市情况...... 20
六、本次发行的相关机构情况...... 20
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 22
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 22
二、本次发行对公司的影响...... 23
第三节 中介机构关于本次发行的意见...... 25
一、保荐机构的合规性结论意见...... 25
二、发行人律师的合规性结论意见...... 26
第四节 保荐机构的上市推荐意见...... 27
第五节 备查文件 ...... 28
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/杰赛科技 指 广州杰赛科技股份有限公司
中电网通、控股股东 指 中电网络通信集团有限公司
中国电科、实际控制人、 指 中国电子科技集团有限公司
集团公司
中国电科七所 指 中国电子科技集团公司第七研究所
中国电科五十四所 指 中国电子科技集团公司第五十四研究所
电科投资 指 中电科投资控股有限公司
产业投资基金有限责任 指 国家军民融合产业投资基金有限责任公司
公司
公司章程 指 《广州杰赛科技股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发 指 广州杰赛科技股份有限公司非公开发行 A 股股票
行
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、嘉源 指 北京市嘉源律师事务所
审计机构、发行人会计 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
师、大信
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本发行情况报告书（摘要）中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：广州杰赛科技股份有限公司
英文名称：GCI Science & Technology Co., Ltd.
注册资本（本次发行前）：576,711,687 元人民币
注册地址：广州市新港中路 381 号
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：杰赛科技
股票代码：002544.SZ
法定代表人：吉树新
董事会秘书：叶桂梁
联系电话：86-20-84118343
所属行业：软件和信息技术服务业
经营范围：地理信息加工处理；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；智能 化安装工程服务；水污染监测；放射性污染监测；技术进出口；计算机外围设备 制造；通信终端设备制造；计算机整机制造；应用电视设备及其他广播电视设备 制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；贸易代理；企业 管理咨询服务；计算机及通讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；计算机信息 安全设备制造；机电设备安装服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；监控 系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；智能 卡系统工程服务；通信系统工程服务；卫星及共用电视系统工程服务；计算机网 络系统工程服务；广播系统工程服务；市场调研服务；工程技术咨询服务；工程 建设项目招标代理服务；工程项目管理服务；工程总承包服务；工程地质勘察服 务；房屋建筑工程设计服务；电子工程设计服务；通信工程设计服务；防雷工程
专业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；工程和技 术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；建筑劳务分包；网 络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；建筑工程后期装饰、装修和 清理；其他工程设计服务；房屋安全鉴定；安全技术防范系统设计、施工、维修； 商品零售贸易(许可审批类商品除外)；机电设备安装工程专业承包；工程施工总 承包；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；电子产品设计服务；对外 承包工程业务；空气污染监测；噪声污染监测；通信系统设备制造；广播电视接 收设备及器材制造(不含卫星电视广播地面接收设施)；货物进出口(专营专控商品 除外)；安全智能卡类设备和系统制造；通信设施安装工程服务；通信线路和设 备的安装；电子自动化工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；消防 设施工程专业承包；信息系统集成服务；能源技术研究、技术开发服务；人防工 程防护设备的制造；工程结算服务；安全技术防范产品制造；金属表面处理及热 处理加工；许可经营项目：跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经 营许可证》载明内容为准)；商用密码科研、生产；公司的经营范围以公司登记 机关核准的项目为准。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2019 年 12 月 1 日、2020 年 2 月 28 日和 2020 年 5 月 22 日，发行人召开第
五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议和第五届董事会第十七次 会议，审议通过了本次非公开发行的有关议案。
2020 年 3 月 16 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行的有关议案。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
2020 年 8 月 3 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2020 年 8 月 12 日，公司获得中国证监会《关于核准广州杰赛科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
2020 年 12 月 23 日，中信证券的认购资金专用账户已收到本次认购投资者
缴纳的认购资金总计人民币 1,375,555,444.28 元。大信对认购资金到账情况进行了审验，出具了大信验字[2020]第 1-00220 号《验资报告》。
2020 年 12 月 24 日，杰赛科技指定账户已收到中信证券扣除保荐及承销费
用 12,379,999.00 元后的余额 1,363,175,445.28 元。大信对资金到账情况进行了审验，出具了大信验字[2020]第 1-00221 号《验资报告》。
本次非公开发行实际募集资金人民币 1,375,555,444.28 元，扣除不含税发行费用 12,902,807.04 元后，募集资金净额为 1,362,652,637.24 元。其中新增注册资本人民币 105,325,838 元，增加资本公积人民币 1,257,326,799.24 元。本次非公开发行费用明细如下：
项 目 金额（元） 其中：不含税金额（元）
承销保荐费 12,379,999.00 11,679,244.33
律师费用 470,000.00 443,396.23
会计师费用 571,650.67 539,293.08
信息披露费 150,000.00 141,509.43
证券登记费 105,325.84 99,363.97
合 计 13,676,975.51 12,902,807.04
（四）股份登记和托管情况
根据公司于 2021 年 1 月 14 日收到的《股份登记申请受理确认书》（业务单
号：101000010746），中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2021 年1 月 14 日 受理非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次非公开发行新股数量为 105,325,838 股（其中限售流通股数量为 105,325,838 股），非公开发行后股份数量为 683,319,825 股。
发行人本次发行的 105,325,838 股新增股份登记托管及限售手续于 2021 年 1
月 19 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次非公开发 行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深 圳证券交易所上市流通交易，如遇法定
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