证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2020-009
广州杰赛科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 12 月
1 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
鉴于 2020 年 2 月 14 日中国证券监督管理委员会修订《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，2020 年 2 月 28 日，公司召开
第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等议案。本次董事会根据修订后的法规及项目进展，对本次非公开发行股票预案进行了修订，更新了定价原则、限售期等方案要素、本次非公开发行已获得中国电子科技集团有限公司批准及募投项目获得环评批复（备案）等情况。具体修订情况说明如下：
预案章节 修订前 修订后
本次非公开发行 A 股股票相 本次非公开发行 A 股股票相
关事项已经 公司第 五届董事 关事项已经 公司第 五届董事
重要提示 会第十一次会议审议通过，尚 会第十一次 会议及 第五届董
第一节 本次 非公开发 行 A 需获得中国电科的批准、公司 事会第十三次会议审议通过，
股股票方案概要 股东大会的 审议通 过以及中 并已获得中国电科的批准，尚
国证监会的核准。 需公司股东 大会的 审议通过
以及中国证监会的核准。
本次非公开 发行价 格不低于 本次非公开 发行价 格不低于
重要提示 定价基准日 前二十 个交易日 定价基准日 前二十 个交易日
第一节 本次 非公开发 行 A 公司股票交易均价的 90%（定 公司股票交易均价的 80%（定
股股票方案概要 价基准日前 20 个交易日股票 价基准日前 20 个交易日股票
交易均价= 定价基 准日前 20 交易均价= 定价基 准日前 20
个交易日股票交易总额/定价 个交易日股票交易总额/定价
预案章节 修订前 修订后
基准日前 20 个交易日股票交 基准日前 20 个交易日股票交
易总量），且不低于发行时最 易总量），且不低于发行时最
近一期经审计的每股净资产。 近一期经审计的每股净资产。
公司实际控 制人中 国电科关 公司实际控 制人中 国电科关
联方电科投 资拟参 与认购本 联方电科投 资拟参 与认购本
次非公开发行股票，该行为构 次非公开发行股票，该行为构
成关联交易。公司第五届董事 成关联交易。公司第五届董事
会第十一次 会议对 涉及本次 会第十一次 会议及 第五届董
非公开发行 关联交 易的相关 事会第十三 次会议 对涉及本
重要提示 议案进行表决时，关联董事均 次非公开发 行关联 交易的相
已回避表决，由非关联董事表 关议案进行表决时，关联董事
决通过。公司独立董事已对本 均已回避表决，由非关联董事
次发行涉及 关联交 易事项发 表决通过。公司独立董事已对
表了独立意见。该交易尚需公 本次发行涉 及关联 交易事项
司股东大会批准。 发表了独立意见。该交易尚需
公司股东大会批准。
如本次发行前，相关上市公司
再融资法规被修订并实施的，
公司将及时 履行相 关审议程
重要提示 序，按照调整后的相关政策对 删除该表述
本次非公开发行 A 股股票方
案的具体条款进行调整、完善
并及时披露。
电科投资认 购的本 次发行的
股份，自本次发行股票上市之
日起 36 个月内不得上市交易
或转让；其他特定对象认购的 电科投资认 购的本 次发行的
本次发行的股份，自本次发行 股份，自本次发行股票上市之
第一节 本次 非公开发 行 A 股票上市之日起 12 个月内不 日起 36 个月内不得上市交易
股股票方案概要 得上市交易或转让。如果中国 或转让；其他特定对象认购的
证监会或深 交所对 于上述限 本次发行的股份，自本次发行
售期安排有 新的制 度规则或 股票上市之日起 6 个月内不
要求，将按照中国证监会或深 得上市交易或转让。
交所的新的 制度规 则或要求
对上述限售 期安排 进行修订
并予执行。
公司第五届 董事会 第十一次 公司第五届 董事会 第十一次
会议对涉及 本次非 公开发行 会议及第五 届董事 会第十三
第一节 本次 非公开发 行 A 关联交易的 相关议 案进行表 次会议对涉 及本次 非公开发
股股票方案概要 决时，关联 董事均 已回避表 行关联交易 的相关 议案进行
决，由非关联董事表决通过。 表决时，关联董事均已回避表
公司独立董 事已对 本次发行 决，由非关联董事表决通过。
涉及关联交 易事项 发表了独 公司独立董 事已对 本次发行
预案章节 修订前 修订后
立意见。与本次发行有利害关 涉及关联交 易事项 发表了独
系且享有表 决权的 关联方在 立意见。与本次发行有利害关
股东大会上 将放弃 与本次发 系且享有表 决权的 关联方在
行有关议案的投票权。 股东大会上 将放弃 与本次发
行有关议案的投票权。
注：目前中国电科七所持有上
市公司 31.18%股份，中国电
科五十四所持有上市公司
7.29%股份。2018 年 1 月 5 日，
中国电科下发《中国电科关于
无偿划转广 州杰赛 科技股份
有限公司相 关国有 股份的批
复》（电科资函[2018]4 号），
同意将中国电科七所、中国电
第一节 本次 非公开发 行 A 科五十四所、中华通信、桂林
股股票方案概要 大为当时分 别持有 的杰赛科 删除该表述
技 26.95%（计 154,166,700
股）、6.10%（计 34,922,000
股）、2.04%（计 11,641,649
股）及 0.23%（1,332,100 股）
的国有股份 无偿划 转至中电
网通持有，将桂林大为持有的
0.02%（计 134,559 股）的国
有股份无偿 划转至 三十四所
持有。目前股权划转事宜正在
深交所办理相关变更手续。
本次非公开 发行股 票相关事 本次非公开 发行股 票相关事
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