苏州宝馨科技实业股份有限公司
SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD.
(苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路10号)
首首次次公公开开发发行行股股票票
上上市市公公告告书书
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）1
第一节 重要声明与提示
苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“宝馨科技”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市(以下简称“本次上市”)及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已在公司章程中载明“公司股票若被终止上市，则在股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改公司章程中的前款规定。” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
公司控股股东萨摩亚广讯、股东苏州永福承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。股东泽桥投资、富兰德林承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。 公司实际控制人CHANG YU-HUI和叶云宙自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。
公司股东泽桥投资的股东OKAJIMA YASUSHI通过直接持有泽桥投资的股份而间接持有发行人的股份，承诺自发行人首次公开发行的股票在证券交易所2
上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理泽桥投资的股份。 叶云宙通过直接持有萨摩亚广讯的股份而间接持有发行人的股份，朱永福、李玉红、陈清龙通过直接持有永福投资的股份而间接持有发行人的股份，且上述人员担任发行人的董事或高级管理人员。上述人员郑重承诺如下： “（1）自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。 （2）上述锁定期满后，若本人仍担任宝馨科技之董事或高级管理人员，在任职期间，本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的宝馨科技股份总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌出售的宝馨科技的股票数量占本人所持宝馨科技股票总数的比例不得超过百分之五十。 （3）除上述锁定事项之外，本人将遵守法律法规及中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关股份变动的相关规定。” 本上市公告书已披露2010年1-9月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，财务报表里2010年9月末、2010年1-9月、2010年7-9月、2009年7-9月的财务数据未经审计，2009年末和2009年1-9月的财务数据已经审计。敬请投资者注意。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。3
第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1581号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）不超过1,700万股。本公司本次共发行1,700万股，其中网下向股票配售对象配售339万股已于2010年11月22日在保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司主持下配售完毕，网上资金申购定价发行1,361万股已于2010年11月22日成功发行，发行价格为23.00元/股。 经深圳证券交易所《关于苏州宝馨科技实业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]386号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“宝馨科技”，股票代码“002514”，其中：本次公开发行中网上定价发行的1,361万股股票将于2010年12月3日起上市交易。 本公司已于2010年11月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司已于2010年11月19日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露《招股说明书》全文。上述文件的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、本次上市相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所 （二）上市时间：2010年12月3日 （三）股票简称：宝馨科技4
（四）股票代码：002514 （五）本次发行后总股本：68,000,000股 （六）首次公开发行股票增加的股份：17,000,000股 （七）发行前股东所持股份的情况 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 （八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。 （九）本次上市股份的其他锁定安排： 本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的股票339万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。 （十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份： 本次公开发行中网上发行的1,361万股股份无流通限制及锁定安排。 （十一）公司股份可上市交易时间表 股东类别（股东名称） 持股数量(万股) 持股比例 可上市流通时间 （非交易日顺延）
一、本次公开发行前已发行的股份
萨摩亚广讯有限公司
3,500.00
51.47%
2013年12月3日
苏州永福投资有限公司
900.00
13.24%
2013年12月3日
英属维尔京群岛泽桥投资有限公司
500.00
7.35%
2011年12月3日
富兰德林咨询（上海）有限公司
200.00
2.94%
2011年12月3日
本次公开发行前已发行的股份小计
5,100
75.00%
-
二、本次公开发行的股份
网下配售股份
339
4.99%
2011年3月3日
网上定价发行股份
1,361
20.01%
2010年12月3日5
本次公开发行股份小计
1,700
25.00%
-
合计
6,800
100.00%
-
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十三）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司6
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
1、中文名称：苏州宝馨科技实业股份有限公司 英文名称：SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD. 2、注册资本：6,800万元（发行后） 3、法定代表人：叶云宙 4、注册地址：苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路10号 5、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：从事精密模具，用于电子专用设备、测试仪器、电力通讯设备等的钣金结构件的研发、生产，销售自产产品。 6、主营业务：运用数控钣金技术，研发、设计、生产、销售工业级数控钣金结构产品，主要供应给电力、通讯、医疗、金融及新能源等领域的终端产品生产企业。 7、所属行业：金属制品业(C69) 8、电话：0512-66729265 9、传真：0512-66163297 10、电子信箱：zqb@boamax.com 11、董事会秘书：朱永福7
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 姓名 职务 任期 直接持有公司股份（股） 间接持有公司股份（股）
叶云宙
董事长
2007.12.16 -2010.12.15
-
17,150,000
朱永福
董事、总经理兼营运总监、董事会秘书
2007.12.16 -2010.12.15
-
8,685,000
叶云宇
董事
2007.12.16 -2010.12.15
-
-
叶惠美
董事
2007.12.16 -2010.12.15
-
-
袁媛
董事
2007.12.16 -2010.12.15
-
-
张素贞
董事
2007.12.16 -2010.12.15
-
-
张海龙
独立董事
2009.5.16 -2010.12.15
-
-
高圣平
独立董事
2007.12.16 -2010.12.15
-
-
郑少华
独立董事
2007.12.16 -2010.12.15
-
-
陈红艳
监事会主席
2007.12.16 -2010.12.15
-
-
蒋小琴
职工监事
2007.12.16 -2010.12.15
-
-
李春
职工监事
2007.12.16 -2010.12.15
-
-
陈清龙
销售总监
2009.4.25 -2010.12.15
-
90,000
李玉红
财务总监
2007.12.16 -2010.12.15
-
90,0008
三、发行人控股股东及实际控制人情况
1、实际控制人 宝馨科技的实际控制人为叶氏夫妇，详细情况如下： 叶云宙先生，公司董事长，1964年1月6日出生，硕士学历，中国台湾省籍人，身份证号码：H121525895，住所：台湾省桃园县平镇市金陵路三路262号，2001年10月至2007年7月，担任宝馨有限公司的总经理，200
