江苏宝馨科技股份有限公司
非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年八月
江苏宝馨科技股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
王思淇 左 越 晏仲华
张素贞 罗 旭 生 敏
凌云志 姚立杰 高鹏程
江苏宝馨科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：166,000,000 股
2、发行价格：2.96 元/股
3、募集资金总额：491,360,000.00 元
4、募集资金净额：483,669,712.71 元
5、新增股份后总股本：720,034,264 股
6、新增股份本次可流通数量：0 股
7、股份预登记完成日期：2022 年 8 月 5 日
8、调整后 A 股每股收益：0.0171 元
二、新增股票上市安排
2022 年 7 月 29 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对主承销商
中原证券和公司指定账户分别进行了验资，分别出具了苏亚验【2022】16 号、苏亚验【2022】15 号验资报告，认购资金缴付到账。
本次非公开发行新增股份 166,000,000 股，将于 2022 年 8 月 15 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
发行对象江苏捷登认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36 个月内不得转让。
本次发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
江苏宝馨科技股份有限公司全体董事声明...... 2
特别提示...... 3
一、发行数量及价格 ...... 错误!未定义书签。
二、新增股票上市安排 ...... 错误!未定义书签。
三、发行对象限售期安排 ...... 错误!未定义书签。
四、股权结构情况 ...... 错误!未定义书签。
目 录...... 4
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行方案...... 9
四、发行对象基本情况 ......11
五、与本次发行相关的中介机构...... 14
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 16
一、新增股份上市批准情况...... 16
二、新增股份的基本情况...... 16
三、新增股份的上市时间...... 16
四、新增股份的限售安排...... 16
第三节 发行前后相关情况对比 ...... 17
一、本次发行前后的前 10 名股东及其持股情况...... 17
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 18
三、本次发行对发行人的影响...... 18
第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析...... 20
二、管理层讨论与分析...... 21
第五节 本次募集资金使用计划 ...... 25
一、本次募集资金运用计划...... 25
二、募集资金专项管理制度...... 25
第六节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 26
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 26
二、保荐机构上市推荐意见...... 26
第七节 其他重要事项 ...... 27
一、新增股份上市时仍符合发行条件...... 27
二、其他需说明的事项...... 27
第八节 有关中介机构声明 ...... 28
一、保荐机构声明...... 28
二、发行人律师声明...... 29
三、审计机构声明...... 30
四、验资机构声明...... 31
第九节 备查文件 ...... 32
释 义
在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
宝馨科技、发行人、公司、上市 指 江苏宝馨科技股份有限公司，原名苏州宝馨科技
公司 实业股份有限公司
本次发行/本次非公开发行/本次 指 江苏宝馨科技股份有限公司本次向特定对象非公
非公开发行股票 开发行 A 股股票
江苏捷登/发行对象 指 江苏捷登智能制造科技有限公司，系发行人控股
股东
缴款通知书 指 《江苏宝馨科技股份有限公司非公开发行股票项
目缴款通知书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/主承销商/中原证券 指 中原证券股份有限公司
发行人律师 指 泰和泰律师事务所
审计机构/验资机构 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 江苏宝馨科技股份有限公司第五届董事会第一次
会议决议公告日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告中所列示的数据之间的直接计算可能因四舍五入的原因在尾数上略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（中文）江苏宝馨科技股份有限公司
公司名称
（英文）JIANGSU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD.
统一社会信用代码 91320500731789543G
注册资本 554,034,264 元
法定代表人 王思淇
注册地址 泰州市靖江经济技术开发区公兴河北路 35 号
办公地址 苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路 17 号
上市地点 深圳证券交易所
上市时间 2010 年 12 月 3 日
股票简称 宝馨科技
股票代码 002514
邮政编码 215151
联系电话 0512-66729265
公司传真 0512-66163297
互联网网址 www.boamax.com
电子信箱 zqb@boamax.com
医疗器械钣金件、各种精密钣金结构件、充电桩、智能消费设备、通
信和其他电子设备、环保设备、能源设备、轨道交通设备、运输设备、
自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；电气柜、电源柜等
输配电及控制设备的研发、生产、销售；各种控制软件的研发、销售；
经营范围 电锅炉、电子专用材料的销售；热力生产和销售（学校、医院、商业
体、住宅小区等小规模）；厂房及设备的租赁；机电工程施工；货物
或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（外
资比例小于 25%）
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人的批准程序
1、2021 年 1 月 27 日，发行人召开第五届董事会第一次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》及《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2、2021 年 5 月 20 日，发行人召开 2020 年度股东大会，审议通过与本次非
公开发行相关的议案。
3、2022 年 4 月 22 日，发行人召开第五届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，公司董事会同意公司本次非公开股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长 12 个月（即延
长至 2023 年 5 月 19 日）。除延长上述有效期外，本次非公开发行方案和股东大
会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。
4、2022 年 5 月 16 日，发行人召开 2021 年度股东大会，审议通过了第五届
董事会第十六次会议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
（二）监管部门的核准程序
2022 年 2 月 7 日，本次发行申请获得中国证监会发行审核委员会 2022 年第
12 次发审委会议审核通过。
2022 年 2 月 22 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏宝馨科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕331 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
根据上述中国证监会批复文件、本次发行相关董事会及股东大会决议，本次发行为向公司控股股东江苏捷登非公开发行人民币普通股（A 股）股票
166,000,000 股，每股
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