江苏宝馨科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年八月
江苏宝馨科技股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
王思淇 左 越 晏仲华
张素贞 罗 旭 生 敏
凌云志 姚立杰 高鹏程
江苏宝馨科技股份有限公司
年 月 日
目 录
江苏宝馨科技股份有限公司全体董事声明...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、公司基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行方案...... 7
四、发行对象基本情况...... 9
五、与本次发行相关的中介机构...... 10
第二节 发行前后相关情况对比...... 13
一、本次发行前后的前 10 名股东及其持股情况...... 13
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 14
三、本次发行对发行人的影响...... 14
第三节 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 16一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见... 16
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 16
第四节 有关中介机构声明...... 18
一、保荐机构声明...... 18
二、发行人律师声明...... 19
三、审计机构声明...... 20
四、验资机构声明...... 21
第五节 备查文件...... 22
释 义
在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
宝馨科技、发行人、公司、上市 指 江苏宝馨科技股份有限公司，原名苏州宝馨科技
公司 实业股份有限公司
本次发行/本次非公开发行/本次 指 江苏宝馨科技股份有限公司本次向特定对象非公
非公开发行股票 开发行 A 股股票
江苏捷登/认购对象 指 江苏捷登智能制造科技有限公司，系发行人控股
股东
缴款通知书 指 《江苏宝馨科技股份有限公司非公开发行股票项
目缴款通知书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/主承销商/中原证券 指 中原证券股份有限公司
发行人律师 指 泰和泰律师事务所
审计机构/验资机构 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 江苏宝馨科技股份有限公司第五届董事会第一次
会议决议公告日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告中所列示的数据之间的直接计算可能因四舍五入的原因在尾数上略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（中文）江苏宝馨科技股份有限公司
公司名称
（英文）JIANGSU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD.
统一社会信用代码 91320500731789543G
注册资本 554,034,264 元
法定代表人 王思淇
注册地址 泰州市靖江经济技术开发区公兴河北路 35 号
办公地址 苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路 17 号
上市地点 深圳证券交易所
上市时间 2010 年 12 月 3 日
股票简称 宝馨科技
股票代码 002514
邮政编码 215151
联系电话 0512-66729265
公司传真 0512-66163297
互联网网址 www.boamax.com
电子信箱 zqb@boamax.com
医疗器械钣金件、各种精密钣金结构件、充电桩、智能消费设备、通
信和其他电子设备、环保设备、能源设备、轨道交通设备、运输设备、
自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；电气柜、电源柜等
输配电及控制设备的研发、生产、销售；各种控制软件的研发、销售；
经营范围 电锅炉、电子专用材料的销售；热力生产和销售（学校、医院、商业
体、住宅小区等小规模）；厂房及设备的租赁；机电工程施工；货物
或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（外
资比例小于 25%）
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人的批准程序
1、2021 年 1 月 27 日，发行人召开第五届董事会第一次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》及《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并将该等
2、2021 年 5 月 20 日，发行人召开 2020 年度股东大会，审议通过与本次非
公开发行相关的议案。
3、2022年4月22日，发行人召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，发行人董事会同意本次非公开股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长12个月（即延长至2023年5月19日）。除延长上述有效期外，本次非公开发行方案和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。
4、2022 年 5 月 16 日，发行人召开 2021 年度股东大会，审议通过了第五届
董事会第十六次会议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
（二）监管部门的批准程序
2022 年 2 月 7 日，本次发行申请获得中国证监会发行审核委员会 2022 年第
12 次发审委会议审核通过。
2022 年 2 月 22 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏宝馨科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕331 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
根据上述中国证监会批复文件、本次发行相关董事会及股东大会决议，本次发行为向公司控股股东江苏捷登非公开发行人民币普通股（A 股）股票
166,000,000 股，每股面值 1.00 元；发行价格为 2.96 元/股。2022 年 7 月 26 日，
发行人与保荐机构向本次发行的发行对象发出缴款通知书。截至 2022 年 7 月 28
日缴款截止日，江苏捷登已按照其与发行人签署的认购协议及相关补充协议的约定足额缴纳认购资金至中原证券的指定账户。
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 29 日出具的“苏
亚验[2022] 16 号”《验资报告》验证，截至 2022 年 7 月 29 日止，中原证券的
指定账户（开户银行：中国建设银行郑州期货城支行、户名：中原证券股份有限公司账号：41001521010050204934）已收到发行对象缴付的认购款 491,360,000.00元。
2022 年 7 月 29 日，中原证券在扣除承销费用后向发行人的指定账户（募集
资金专项账户）划转了认购款。经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022 年 7 月 29 日出具的“苏亚验[2022] 16 号”《验资报告》验证，截至 2022
年 7 月 29 日止，发行人本次发行的募集资金总额为 491,360,000.00 元，扣除各
项发行费用 7,690,287.29 元（不含税）后的实际募集资金净额为 483,669,712.71元，其中：发行人新增股本 166,000,000.00 元，新增资本公积 317,669,712.71 元。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行方案
（一）发行股票类型
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）。
（二）每股面值
本次发行的股票的每股面值为 1.00 元。
（三）发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。
（四）发行数量
本次发行的股票数量为 166,000,000 股。
（五）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行人第五届董事会第一次会议决议公告日。
本次发行价格为 2.96 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。
（六）限售期
发行对象江苏捷登认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36 个月内不得转让。
本次发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵
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