四川雅化实业集团股份有限公司
Sichuan Yahua Industrial Group Co.,LTD
公司住所：四川省雅安市雨城区陇西路20号
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐机构（主承销商）
申银万国证券股份有限公司
上海市常熟路171号四川雅化实业集团股份有限公司 招股意向书摘要
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发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站(http://www.szse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。四川雅化实业集团股份有限公司 招股意向书摘要
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目 录
第一节 重大事项提示 ................................................................................................................. 4
第二节 本次发行概况 ................................................................................................................. 5
第三节 发行人基本情况 ............................................................................................................ 6
第四节 本次募集资金运用 ...................................................................................................... 27
第五节 风险因素及其他重要事项 ....................................................................................... 31
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ................................................................ 39
第七节 招股意向书全文与备查文件的查阅方式 ........................................................... 40四川雅化实业集团股份有限公司 招股意向书摘要
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第一节 重大事项提示
一、本次发行前股东关于自愿锁股的承诺
本次发行前公司全体47名股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人现时所持公司股份，也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员同时承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
二、滚存利润的分配安排
根据公司2009年9月15日通过的2009年第一次临时股东大会决议，截至本次公开发行股票并上市时公司滚存未分配利润，由公司发行后的新老股东共同享有。四川雅化实业集团股份有限公司 招股意向书摘要
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第二节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
发行股票类型
人民币普通股（A股）
每股面值
人民币1.00元
发行股数、占发行后总股本比例
4000万股，发行股数占发行后总股本的25%
每股发行价格
人民币【 】元
发行市盈率
【 】倍
发行前每股净资产
3.45元
发行后预期每股净资产
【 】元
发行市净率
【 】倍
发行方式
采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象
本次发行股份的流通限制和锁定安排
本次发行前公司全体47名股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人现时所持公司股份，也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员同时承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
承销方式
余额包销
预计募集资金总额
【 】万元
预计募集资金净额
【 】万元
发行费用概算
【 】万元四川雅化实业集团股份有限公司 招股意向书摘要
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
发行人名称
四川雅化实业集团股份有限公司
英文名称
Sichuan Yahua Industrial Group Co.,LTD
注册资本
12,000万元
法定代表人
郑戎
成立日期
2001年12月25日
住所
四川省雅安市雨城区陇西路20号
邮政编码
625000
电话
0835-2872161
传真
0835-2872161
互联网网址
http://www.scyahua.com
电子信箱
yhgf@scyahua.net
二、发行人历史沿革及改制重组情况
公司系由四川雅化实业集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。2009年5月26日，公司在四川省雅安市工商行政管理局办理了工商变更登记，领取了注册号为513100000001760的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币12，000万元。本次发行前，公司的股东为郑戎等47名自然人。
截至招股意向书签署日，发行人的股权结构如下：
序 号
姓 名
持股数（股）
持股比例（%）
1
郑 戎
34,419,890
28.68
2
王崇盛
4,561,326
3.80
3
刘平凯
4,313,812
3.59
4
阳晓林
4,209,945
3.51
5
樊建民
4,083,978
3.40
6
姚雅育
3,946,961
3.29
7
吴 绅
3,889,503
3.24
8
杜 鹃
3,832,044
3.19
9
董 斌
3,734,807
3.11
10
屈坤和
3,712,707
3.09
11
何伟良
3,237,569
2.70
12
蒋德明
3,038,674
2.53四川雅化实业集团股份有限公司 招股意向书摘要
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13
易永林
2,950,276
2.46
14
董宝蓉
2,742,542
2.29
15
李 嵩
2,724,862
2.27
16
蒋薇茜
2,656,354
2.21
17
何良新
2,313,812
1.93
18
呼延勇
2,298,343
1.92
19
邹 庆
2,114,917
1.76
20
李志金
1,975,691
1.65
21
张南君
1,774,586
1.48
22
何伟庆
1,668,508
1.39
23
谢皋应
1,546,961
1.29
24
周殷宏
1,482,873
1.24
25
张洪文
1,451,934
1.21
26
余世武
1,412,155
1.18
27
涂传伟
1,401,105
1.17
28
郭平安
1,379,006
1.15
29
姜 华
1,361,326
1.13
30
刘伟哲
1,345,856
1.12
31
周定祥
1,171,271
0.98
32
陈林刚
1,127,072
0.94
33
杨 斗
1,085,083
0.90
34
严建明
990,055
0.83
35
张 强
795,580
0.66
36
张福平
713,81
