荣盛石化股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一八年七月
1、发行数量：567,107,750股
2、发行后股本总额：6,291,107,750股
3、发行价格：10.58元/股
4、募集资金总额：5,999,999,995.00元
5、募集资金净额：5,959,432,343.31元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 获配对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 浙江荣盛控股集团有限公司 56,710,775 36
2 杭州华弘国泰投资管理有限公司 56,710,775 12
3 财通基金管理有限公司 113,610,586 12
4 长安基金管理有限公司 113,516,068 12
5 浙江浙商产融资产管理有限公司 56,710,775 12
6 浙商产融融乐资产管理（上海）有限公司 56,710,775 12
7 北信瑞丰基金管理有限公司 61,342,155 12
8 金鹰基金管理有限公司 51,795,841 12
合计 567,107,750 -
本次公司非公开发行新增股份上市日为2018年7月18日，根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2018年7月18日（即上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
一、发行数量及价格 .......................................................2
二、各投资者认购的数量和限售期 ...........................................2
第一节本次发行的基本情况.............................................6
一、发行人基本信息 .......................................................6
二、本次发行履行的相关程序 ...............................................6
三、本次发行基本情况 .....................................................9
四、本次发行对象概况 .....................................................9
五、本次发行新增股份数量及上市时间 ......................................15
六、本次发行相关机构 ....................................................15
第二节本次发行前后公司基本情况......................................18
一、本次发行前后前十名股东情况 ..........................................18
二、本次发行对公司的影响 ................................................19
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析................................20
第三节本次募集资金运用..............................................28
一、本次募集资金的使用计划 ..............................................28
二、募集资金专项存储相关措施 ............................................28
第四节保荐协议主要内容和上市推荐意见................................29
一、保荐协议主要内容 ....................................................29
二、上市推荐意见 ........................................................29第五节保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..30
第六节中介机构声明..................................................31
第七节备查文件......................................................35
一、备查文件 ............................................................35
二、查阅地点及时间 ......................................................35
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
荣盛石化股份有限公司
年 月 日
公司、发行人、荣盛石化、股份公司 指 荣盛石化股份有限公司
荣盛控股 指 浙江荣盛控股集团有限公司
股东大会 指 荣盛石化股份有限公司股东大会
董事会 指 荣盛石化股份有限公司董事会
监事会 指 荣盛石化股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《荣盛石化股份有限公司公司章程》
普通股、A股 指 公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承销商、国信证券 指 国信证券股份有限公司
律师事务所、信达 指 广东信达律师事务所
会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
一、发行人基本信息
公司名称 荣盛石化股份有限公司
英文名称 RONGSHENGPETROCHEMICALCO.,LTD.
注册地址 杭州市萧山区益农镇红阳路98号
办公地址 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼
股票简称 荣盛石化
股票代码 002493
股票上市地 深圳证券交易所
注册资本 572,400万元
法定代表人 李水荣
董事会秘书 全卫英
统一社会信用代码 91330000255693873W
邮政编码 311247
互联网网址 www.cnrspc.com
电子信箱 rspc@rong-sheng.com
联系电话 0571-82520189
联系传真 0571-82527208-8150
涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制品加工，轻纺原料及产
经营范围 品，五金，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）
的销售，实业投资，普通货物的仓储服务（不含危险品），
道路货物运输（凭有效许可证经营），经营进出口业务
主营业务 化学品和化学纤维的研发、生产和销售
主要产品 芳烃、精对苯二甲酸（PTA）、聚酯（PET）切片、涤纶预
取向丝（POY）、涤纶牵伸丝（FDY）和涤纶加弹丝（DTY）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2017年7月10日，发行人召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<荣盛石化股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案>的议案》、《关
开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行有关的议案，并提请发行人股东大会批准。
2017年7月26日，发行人召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<荣盛石化股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<荣盛石化股份有限公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
