昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD.
（江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（深圳市深南东路5047 号发展银行大厦）
二○一○年七月昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-1
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于
http://www.szse.cn、 http://www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决
定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-2
第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本10,000 万股，本次拟发行3,500 万股流通股，
发行后总股本为13,500 万股，均为流通股。公司股东萨摩亚SONEM INC.、萨摩
亚FIRSTEX INC.承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。股东富兰德
林咨询（上海）有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司承诺自公司股票上市之
日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行
人回购其所持有的股份。
二、经2010 年1 月26 日本公司2010 年第一次临时股东大会审议通过，同
意公司至本次公开发行股票前实现的滚存未分配利润均由发行后新老股东共享。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
1、经营业绩下滑风险
由美国次贷危机引发的全球性金融危机已对实体经济产生了较大影响，宏观
经济形势严峻，3C、家电以及汽车行业面临着不同程度的需求疲软，进而影响了
上游外观件产品的需求。2008 年3 季度以来，公司来自3C 行业的收入大幅下滑，
一定程度上影响了公司的经营业绩。
为应对上述影响，公司凭借着自身在外观件行业内的领先优势，密切关注市
场情况的变化，灵活调整自身的产品结构，积极开拓医疗、运动等产品应用领域。
2009年以来，公司来自医疗等领域的收入大幅增长，成为公司业务新的增长点。
在世界各国纷纷出台各种推动经济复苏政策的前提下，世界经济复苏前景良好。
我国也采取了包括四万亿投资、家电下乡、汽车补贴等在内的一揽子经济刺激政
策，经济增长逐渐恢复。但是，目前世界经济增长的基础尚不稳固，如果宏观经
济形势出现再次波动，公司仍将面临下游行业需求减少，从而导致经营业绩下滑
的风险。
2、汇率波动的风险
本公司国外销售收入占比较大，2007 年至2009 年，本公司国外销售收入分
别为17,934.71 万元、17,306.40 万元、19,720.40 万元，分别占当期营业收入
的59.43%、61.50%、72.56%。自2005 年人民币汇率形成机制改革以来，人民币昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-3
持续升值，已对公司的经营业绩造成一定程度的影响，2007 年至2008 年，公司
分别产生233.01 万元、458.40 万元的汇兑损失，占同期净利润的比例分别为
4.63%、9.76%，占同期利润总额的比例分别为3.90%、7.99%。2009 年，公司产
生37.16 万元的汇兑收益，占同期净利润和利润总额的比例分别为0.86%和
0.69%。随着公司出口规模的扩大，汇率的变化可能对公司的经营带来一定的影
响。
3、客户相对集中的风险
公司的客户相对集中，近三年，公司前五名客户合计的销售额占销售总额的
比例分别为52.58%、50.15%、46.83%；近年来，公司凭借领先的表面材料应用技
术综合运用能力，根据市场环境变化积极调整产品结构，拓宽产品的应用领域,
开发新客户。2007年以来，公司前五名客户的销售收入占比逐渐降低，有效降低
了客户集中度。但公司客户仍然相对集中，若主要客户的市场竞争地位发生了变
化，或者因为相关整合或并购活动的影响而改变原有的采购策略，这将对公司的
经营业绩产生一定影响。
4、实际控制人控制的风险
中国台湾廖氏家族合计持有公司第一大股东萨摩亚SONEM INC.77.88%的股
权，萨摩亚SONEM INC.持有本公司发行前90%的股权，达到绝对控股地位，因此
廖氏家族为本公司实际控制人，公司存在实际控制人控制的风险。
上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，除关注以上风险因素外，
请投资者关注“风险因素和其他重要事项”一节中的全部内容及其他章节的资
料。昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-4
第二节 本次发行概况
本次发行的基本情况
1 股票种类 人民币普通股（A股）
2 每股面值 人民币1.00 元
3 发行数量 3,500 万股，占发行后总股本的比例为25.92%
4 发行价格 15.50 元
5 发行前每股净资产 1.84 元（按截至2010 年3 月31 日经审计的净资产
计算）
6 发行后每股净资产 5.08 元（按截至2010 年3 月31 日经审计的净资产
加上本次预计募集资金净额计算）
7 发行前市盈率 37.80 倍 [每股收益按照2009 年度经审计的扣除非
经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股
本计算]
8 发行后市盈率 51.67 倍 [每股收益按照2009 年度经审计的扣除非
经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股
本计算]
9 发行方式 采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价
发行相结合的方式或中国证监会核准的其它方式
10 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境
内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的
除外）或中国证监会规定的其他对象
11 承销方式 余额包销
12 预计募集资金总额 54,250.00 万元
13 预计募集资金净额 50,187.55 万元昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-5
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
1、公司名称: （中文）昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
（英文）KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD.
2、注册资本： 人民币10,000 万元
3、法定代表人：方幼玲
4、成立日期： 1993 年4 月2 日
5、住 所: 江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098 号
6、邮政编码: 215300
7、电 话: 0512-57901098
8、传 真: 0512-57710393
9、公司网址： http://www.kebdt.com
10、电子信箱： securities@kebdt.com
二、发行人设立方式
本公司是经中华人民共和国商务部《关于同意昆山金利商标有限公司变更为
外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2007]468 号）批准，由原昆山金利商
标有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司。原昆山金利商标有限公司全
体股东萨摩亚SONEM INC.、萨摩亚FIRSTEX INC.、富兰德林咨询（上海）有限
公司、昆山吉时报关有限公司等四方共同作为公司的发起人，将其持有昆山金利
商标有限公司经审计的2006 年9 月30 日账面净资产8,000 万元按1：1 的比例
折为8,000 万股发起人股份，发起设立本公司。
三、发行人股本形成及变化情况
（一）股本形成概览
本公司系由昆山金利商标有限公司整体变更设立。自成立以来，公司股本形
成及变化的简要情况如下图所示：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 招股说明书摘要
1-2-6
时间
增加注册资本
注册资本增至351 万美元
股本形成及变化股东及持股比例
股权转让
香港金利将股权转让给维尔京金利
增加注册资本
注册资本增至270 万美元
增加注册资本
注册资本增至1351 万美元
减少注册资本
注册资本减至706 万美元（实收资本不变）
股权转让
维尔京金利将其所持本公司股权的90%、8.5%、
1%、0.5%分别转让给SONEM INC.、FIRSTEX
INC.、富兰德林、吉时报关
有限公司整体变更为股份有限公司
本公司以经审计的2006 年9 月30 日账面净资产
8,000 万元，按1：1 的比例折为8,000 万股
公司成立
注册资本84 万美元
增加注册资本
注册资本增至210 万美元
股权转让
吉时报关将持有的本公司股权转让给昆山吉立达
增加注册资本
注册资本增至10,000 万元
1993 年4 月
1994 年12 月
1999 年3 月
2000 年3 月
2002 年8 月
2004 年4 月
2006 年7 月
2006 年9 月
2007 年3 月
2008 年12 月
2008 年12 月
香港金利 100%
香港金利 100
