证券代码：002464 证券简称：众应互联 上市地点：深圳证券交易所
众应互联科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案（摘要）
宁波互仕投资管理合伙企业（有限合伙）
宁波互莳投资管理合伙企业（有限合伙）
WelkinPartners,Limited
购买资产之交易对方 广州市百唐达思投资中心（有限合伙）
共青城君联互动投资管理合伙企业（有限合伙）
新余市君旺投资中心（有限合伙）
新余宇顺六期投资中心（有限合伙）
新余宇毅五期投资中心（有限合伙）
募集配套资金之交易对方 不超过10名特定投资者
独立财务顾问
二〇一八年七月
交易各方声明
一、董事会声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
与本次重组相关的审计、评估等工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果、以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在重大资产重组报告书中予以披露。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待第二次董事会、股东大会批准及取得中国证监会的核准。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已分别出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
目录
交易各方声明............................................................................................................... 2
目录............................................................................................................................... 3
第一节释义................................................................................................................. 5
第二节重大事项提示................................................................................................. 8
一、本次交易方案概述......................................................................................... 8
二、本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市......................... 8
三、发行股份购买资产的简要情况................................................................... 10
四、配套融资安排............................................................................................... 16
五、标的资产预估和作价情况........................................................................... 18
六、对上市公司股权结构的影响....................................................................... 19
七、本次交易尚需履行的批准或核准程序....................................................... 20
八、本次重组相关方作出的重要承诺............................................................... 20
九、上市公司股票的停复牌安排....................................................................... 29
十、独立财务顾问的保荐机构资格................................................................... 29
十一、超额业绩奖励........................................................................................... 29
十二、待补充披露的信息提示........................................................................... 30
十三、天图广告存在VIE架构的设立及拆除情况.......................................... 30
十四、上市公司实际控制人存在变更的风险................................................... 30
十五、其他重大事项........................................................................................... 31
第三节重大风险提示............................................................................................... 32
一、本次重组的交易风险................................................................................... 32
二、标的公司相关风险....................................................................................... 34
三、整合风险....................................................................................................... 36
四、其他风险....................................................................................................... 36
第四节本次交易概况............................................................................................... 38
一、本次交易的背景及目的............................................................................... 38
二、本次交易的具体方案及交易合同主要内容............................................... 41
三、本次交易是否构成关联交易、重大资产重组和重组上市....................... 50
四、标的资产预估和作价情况........................................................................... 51
五、本次交易对上市公司股权结构的影响....................................................... 52
六、本次交易尚需履行的批准或核准程序....................................................... 53
第一节释义
在本预案摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一般释义
本预案摘要 指 《众应互联科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金预案（摘要）》
预案/重组预案 指 《众应互联科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金预案》
众应互联/上市公司/本公司/公司 指 众应互联科技股份有限公司，曾用名昆山金利表面
材料应用科技股份有限公司
冉盛盛瑞 指 宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）
珠海长实 指 珠海横琴新区长实资本管理有限公司
维尔京金利 指 维尔京EVERBRIGHTEMBLEMCOMPANY
MMOGA 指 香港摩伽科技有限公司，为众应互联下属公司
霍市摩伽 指 霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司
峰实公司 指 昆山峰实电子科技有限公司
保格马特 指 保格马特（上海）贸易有限公司
微梦互娱 指 宁波梅山保税港区微梦互娱投资合伙企业（有限合
伙）
宁波瑞燊 指 宁波梅山保税港区瑞燊股权投资合伙企业（有限合
伙）
彩量科技 指 北京新彩量科技有限公司
众应互联拟发
