证券简称：达实智能 证券代码：002421 上市地点：深交所
深圳达实智能股份有限公司
向特定对象发行股票上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二三年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：210,210,210 股
2、发行后总股本：2,120,581,639.00 股
3、发行价格：3.33 元/股
4、募集资金总额：699,999,999.30 元
5、募集资金净额：690,926,082.89 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 210,210,210 股预计于 2023 年 3 月 16 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、各发行对象认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 诺德基金管理有限公司 57,657,657 191,999,997.81 6
2 财通基金管理有限公司 32,732,736 109,000,010.88 6
3 JPMorgan Chase Bank, National Association 22,522,522 74,999,998.26 6
4 华夏基金管理有限公司 16,816,816 55,999,997.28 6
5 UBS AG 13,213,213 43,999,999.29 6
6 国泰基金管理有限公司 9,909,909 32,999,996.97 6
7 夏同山 9,309,309 30,999,998.97 6
8 董卫国 6,006,006 19,999,999.98 6
9 国泰君安证券股份有限公司 6,006,006 19,999,999.98 6
10 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商 6,006,006 19,999,999.98 6
银行股份有限公司
11 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行 6,006,006 19,999,999.98 6
股份有限公司
12 华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增 6,006,006 19,999,999.98 6
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
益资产管理产品
13 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业 6,006,006 19,999,999.98 6
银行股份有限公司
14 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资 6,006,006 19,999,999.98 6
产管理产品
15 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资 6,006,006 19,999,999.98 6
产管理产品
合计 210,210,210 699,999,999.30
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
目录
特别提示 ...... 1
一、发行股票数量及价格...... 1
二、新增股票上市安排...... 1
三、各发行对象认购的数量和限售期...... 1
四、股权结构情况...... 2
目录 ...... 3
第一节 发行人基本情况 ...... 5
第二节 本次发行情况 ...... 6
一、发行类型...... 6
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况...... 6
第三节 本次发行新增股份数量及上市时间...... 22
一、新增股份上市批准情况...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
三、新增股份的上市时间...... 22
四、新增股份的限售安排...... 22
第四节 本次发行前后相关情况...... 23
一、本次发行前后前十名股东情况...... 23
二、本次发行对公司的影响...... 25
第五节 本次发行的相关机构情况...... 28
一、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司...... 28
二、发行人律师：广东信达律师事务所...... 28
三、发行人会计师：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 28
四、发行人验资机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 29
第六节 保荐机构的上市推荐意见...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
第七节 其他重要事项 ...... 31
第八节 备查文件 ...... 32
一、备查文件...... 32
二、备查文件地点...... 32
公司名称（中文） 深圳达实智能股份有限公司
公司名称（英文） SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.
股票简称及代码 A 股，达实智能（002421.SZ）
上市地 深圳证券交易所
注册资本 191,037.1429 万元
法定代表人 刘磅
成立日期 1995 年 03 月 17 日
注册地址 深圳市南山区高新技术村 W1 栋 A 座五楼
联系地址 深圳市南山区高新技术产业园达实大厦
邮政编码 518057
电话号码 0755-26525166
传真号码 0755-26639599
互联网网址 www.chn-das.com
电子邮箱 das@chn-das.com
一般经营项目是：互联网、云计算软件与平台服务；物联网系统研发与应用
服务；智慧医疗信息系统研发与集成服务；医疗大数据开发与应用服务；医
疗专业系统咨询、设计、集成服务；医疗投资管理；智能交通含轨道交通信
号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集成服务；智能建筑系统开发与集
经营范围 成、技术咨询设计；机电总包服务；智能卡、智能管控、安防监控等终端设
备与软件的研发、销售及应用服务；能源监测与节能服务；合同能源管理服
务；新能源技术开发和咨询设计服务；电力销售业务；电力网络增量配电网
投资建设服务；相关领域境内及境外工程设计、安装及技术咨询。（法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），
许可经营项目是：互联网医疗服务。
第二节 本次发行情况
一、发行类型
本次发行为向特定对象发行。发行人采取向特定对象发行方式在中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向不超过 35 名特定对象发行股票。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况
（一）本次向特定对象发行履行的内部决策过程
1、2022 年 5 月 31 日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议并通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非
公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
的议案》《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董
事会全权办理 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》等议案。
2、2022 年 6 月 16 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非
公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
的议案》《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
（二）本次向特定对象发行监管部门核准过程
2022 年 10 月 31 日，发行人本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发
行审核委员会审核通过。
2022 年 11 月 18 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准深圳达实智
能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838 号），核准
公司非公开发行不超过 25,000 万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
（三）发行过程
1、认购邀请书发送情况
保荐机构（主承销商）在本次向特定对象发行过程中共向142家机构及个人 送达认购邀请文件。
发行人及保荐机构（主承销商）向中国证监会报送的《深圳达实智能股份 有限公司非公开发行A股股票认购邀请名单》共计包括134名特定投资者，包括 前20大股东（不含发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）20家、证券 投资基金管理公司20家、证券公司10家、保险机构8家、其他投资者76家。
自发行方案报备中国证监会至本次发行申购报价前，8名投资者补充表达了 认购意向，发行人及保荐机构（主承销商）审慎核查后将其列入本次发行询价 对象名单中，并向其补充发送认购邀请书，具体名单如下：
序号 投资者名称 类别
1 国泰基金管理有限公司 公募基金
2 夏同山
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