证券简称：达实智能 证券代码：002421 上市地点：深交所
深圳达实智能股份有限公司
向特定对象发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺，本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
刘磅 程朋胜 吕枫
苏俊锋 刘昂 沈冰
孔祥云 陈以增 王东
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：210,210,210 股
2、发行后总股本：2,120,581,639.00 股
3、发行价格：3.33 元/股
4、募集资金总额：699,999,999.30 元
5、募集资金净额：690,926,082.89 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 210,210,210 股预计于 2023 年 3 月 16 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、各发行对象认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 诺德基金管理有限公司 57,657,657 191,999,997.81 6
2 财通基金管理有限公司 32,732,736 109,000,010.88 6
3 JPMorgan Chase Bank, National Association 22,522,522 74,999,998.26 6
4 华夏基金管理有限公司 16,816,816 55,999,997.28 6
5 UBS AG 13,213,213 43,999,999.29 6
6 国泰基金管理有限公司 9,909,909 32,999,996.97 6
7 夏同山 9,309,309 30,999,998.97 6
8 董卫国 6,006,006 19,999,999.98 6
9 国泰君安证券股份有限公司 6,006,006 19,999,999.98 6
10 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商 6,006,006 19,999,999.98 6
银行股份有限公司
11 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行 6,006,006 19,999,999.98 6
股份有限公司
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
12 华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增 6,006,006 19,999,999.98 6
益资产管理产品
13 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业 6,006,006 19,999,999.98 6
银行股份有限公司
14 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资 6,006,006 19,999,999.98 6
产管理产品
15 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资 6,006,006 19,999,999.98 6
产管理产品
合计 210,210,210 699,999,999.30
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
目录
发行人全体董事声明 ...... 1
特别提示 ...... 3
一、发行股票数量及价格...... 3
二、新增股票上市安排...... 3
三、各发行对象认购的数量和限售期...... 3
四、股权结构情况...... 4
目录 ...... 5
释义 ...... 7
第一节 发行人基本情况 ...... 8
第二节 本次发行情况 ...... 9
一、发行类型...... 9
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况...... 9
第三节 本次发行新增股份数量及上市时间...... 25
一、新增股份上市批准情况...... 25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 25
三、新增股份的上市时间...... 25
四、新增股份的限售安排...... 25
第四节 本次发行前后相关情况...... 26
一、本次发行前后前十名股东情况...... 26
二、本次发行对公司的影响...... 28
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 31
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 31
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标...... 31
三、管理层讨论与分析...... 33
第六节 本次发行的相关机构情况...... 39
一、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司...... 39
二、发行人律师：广东信达律师事务所...... 39
三、发行人会计师：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 39
四、发行人验资机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 40
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 41
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 41
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 41
第八节 其他重要事项 ...... 42
第九节 备查文件 ...... 43
一、备查文件...... 43
二、备查文件地点...... 43
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
公司、发行人、达实智能 指 深圳达实智能股份有限公司
本上市公告书 指 深圳达实智能股份有限公司向特定对象发行股票上
市公告书
本次向特定对象发行、本次非 指 深圳达实智能股份有限公司向特定对象发行股票事
公开发行、本次发行 项
定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日
诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、
JPMorgan Chase Bank, National Association、华夏基
发行对象 指 金管理有限公司、UBS AG、国泰基金管理有限公
司、夏同山、董卫国、国泰君安证券股份有限公司、
华泰资产管理有限公司（以6个产品参与认购）
A股 指 中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
中金公司、保荐机构、主承销 指 中国国际金融股份有限公司
商
会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 广东信达律师事务所
《公司章程》 指 《深圳达实智能股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《深圳达实智能股份有限公司非公开发行A股股票
认购邀请书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
本上市公告书中表格中若出现总计数与所列数值总和有差异，均为四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
公司名称（中文） 深圳达实智能股份有限公司
公司名称（英文） SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.
股票简称及代码 A 股，达实智能（002421.SZ）
上市地 深圳证券交易所
注册资本 191,037.1429 万元
法定代表人 刘磅
成立日期 1995 年 03 月 17 日
注册地址 深圳市南山区高新技术村 W1 栋 A 座五楼
联系地址
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