证券代码：002421 证券简称：达实智能
深圳达实智能股份有限公司
非公开发行A股股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
中国国际金融股份有限公司
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
二〇二三年二月
发行人全体董事声明
深圳达实智能股份有限公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
刘磅 程朋胜 吕枫
苏俊锋 刘昂 沈冰
孔祥云 陈以增 王东
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明 ...... 1
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行的基本情况...... 7
四、本次发行的发行对象情况...... 15
五、本次发行的相关机构情况...... 15
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 20
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 20
二、本次非公开发行对公司的影响...... 21第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 24
一、关于本次发行过程的合规性...... 24
二、关于本次发行对象选择的合规性...... 24
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 25
第五节 中介机构声明 ...... 26
第六节 备查文件 ...... 32
一、备查文件...... 32
二、备查文件地点...... 32
释 义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、达实智能 指 深圳达实智能股份有限公司
本次非公开发行、本次发行 指 深圳达实智能股份有限公司非公开发行A股股票事项
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、
JPMorgan Chase Bank, National Association、华夏基金管
发行对象 指 理有限公司、UBS AG、国泰基金管理有限公司、夏同
山、董卫国、国泰君安证券股份有限公司、华泰资产管
理有限公司（以6个产品参与认购）
A股 指 中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
中金公司、保荐机构（主承销商） 指 中国国际金融股份有限公司
会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 广东信达律师事务所
《公司章程》 指 《深圳达实智能股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《深圳达实智能股份有限公司非公开发行A股股票认购
邀请书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文） 深圳达实智能股份有限公司
公司名称（英文） SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.
股票简称及代码 A 股，达实智能（002421.SZ）
上市地 深圳证券交易所
注册资本 191,037.1429 万元
法定代表人 刘磅
成立日期 1995 年 03 月 17 日
注册地址 深圳市南山区高新技术村 W1 栋 A 座五楼
联系地址 深圳市南山区高新技术产业园达实大厦
邮政编码 518057
电话号码 0755-26525166
传真号码 0755-26639599
互联网网址 www.chn-das.com
电子邮箱 das@chn-das.com
一般经营项目是：互联网、云计算软件与平台服务；物联网系统研发与应用
服务；智慧医疗信息系统研发与集成服务；医疗大数据开发与应用服务；医
疗专业系统咨询、设计、集成服务；医疗投资管理；智能交通含轨道交通信
号监控系统开发、技术咨询设计、销售与集成服务；智能建筑系统开发与集
经营范围 成、技术咨询设计；机电总包服务；智能卡、智能管控、安防监控等终端设
备与软件的研发、销售及应用服务；能源监测与节能服务；合同能源管理服
务；新能源技术开发和咨询设计服务；电力销售业务；电力网络增量配电网
投资建设服务；相关领域境内及境外工程设计、安装及技术咨询。（法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），
许可经营项目是：互联网医疗服务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
1、2022 年 5 月 31 日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议并通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《2022 年度非
公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开发
行 A 股股票相关事宜的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等议案。
2、2022 年 6 月 16 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《2022 年度非
公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
（二）本次非公开发行监管部门核准过程
2022 年 10 月 31 日，发行人本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2022 年 11 月 18 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准深圳达实智能股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838 号），核准公司非公开发行不超过 25,000 万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
（三）募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为210,210,210股，发行价格为3.33元/股。截至2023年2月20日，本次非公开发行的15家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。2023年2月23日，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（勤信验字[2023]第0007号）验证，截至2023年2月20日止，保荐机构（主承销商）已收到本次非公开发行的发行对象缴纳的认股资金总额人民币699,999,999.30元。
2023年2月22日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除保荐承销费（含增值税）后的余额划转至公司指定账户。2023年2月23日，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（勤信验字[2023]第0006号）验证，截至2023年2月22日止，本次发行募集资金总额人民币699,999,999.30元，扣除与发行有关的费用人民币9,073,916.41元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币690,926,082.89元，其中计入实收股本人民币210,210,210.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币480,715,872.89元。
（四）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行方式
本次发行的股票全部采取非公开发行的方式。
（三）发行数量及募集资金总额
根据投资者认购情况，本次发行人民币普通股（A 股）共计 210,210,210 股，符合
公司第七届董事会第十九次会议和 2022 年第一次临时股东大会和中国证监会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838 号）中本次非公开发行不超过 25,000 万股新股的要求。募集资金总额为 699,999,999.30 元。（四）发行价格
本次非公开发行的定价
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