浙江康盛股份有限公司
ZHE JIANG KANGSHENG CO.,LTD.
（浙江省淳安县坪山工业园1 幢）
首次公开发行股票招股说明书摘要
（申报稿）
保荐人（主承销商）：
（四川省成都市东城根上街95 号）浙江康盛股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投
资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的
依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。浙江康盛股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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第一节 重大事项提示
1．根据公司于2009 年9 月15 日召开的2009 年度第一次临时股东大会审议
通过的《2009 年度中期利润分配方案》，本次分配后至首次公开发行股票前的剩
余滚存利润由本次股票发行后的新老股东共享。
2．本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
(1)宏观经济及下游行业波动的风险
发行人目前主要从事家用制冷电器及空调用管路及延伸产品的生产和销售，
经营业绩受冰箱、冷柜、空调等下游企业产量波动的影响可能较为明显。受全球
金融危机的影响，2008 年我国宏观经济增速有所放缓，本公司下游的冰箱、空
调行业增速出现了阶段性的下滑，若未来我国宏观经济和下游行业发生较大不利
波动，可能会对公司业绩产生不利影响。
(2)原材料价格波动风险
发行人生产所需的主要原材料为特定型号、规格的冷轧、热轧钢带及铝锭、
铜管等。报告期内，主要金属原材料的价格均发生过幅度较大的波动，特别是
2007～2008 年上半年钢材价格的快速上涨曾经给发行人造成了一定的资金压力，
若未来持续出现原材料价格大幅不利波动的情况，将可能对发行人的采购和资金
使用计划造成不利影响。
(3)募集资金投向风险
公司本次发行股票募集资金主要投资于“制冷用合金铝管路系统制造项目”，
产品可应用于家用空调、家用制冷电器、商用空调、汽车空调及其他制冷产品领
域，该项目的主要风险在于，合金铝属于较新型的制冷管路材料，目前在汽车空
调等特定领域应用较为广泛，在空调连机管等辅助管路领域也有一定规模的应
用，但在其他家用制冷电器及商用制冷产品领域的应用比例尚不高，如果本公司
下游客户不能有效扩大对合金铝管路的采购规模，将对本项目的实施造成不利影
响。浙江康盛股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股A 股
每股面值 人民币1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例3,600 万股，占发行后总股本的25.17%。
发行价格 19.98 元/股
发行市盈率
46.57 倍（每股收益按照2009 年经审计的、
扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本
次发行后总股本计算）
发行前和发行后每股净资产 发行前3.01 元；发行后6.85 元
发行市净率 2.92 倍
发行方式
采用网下向询价对象配售发行与网上资金申
购定价发行相结合的方式
发行对象
符合资格的询价对象和已在证券交易所开立
账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者
除外）
承销方式 余额包销
预计募集资金总额和净额 总额71,928 万元、净额65,814.12 万元
发行费用概算 约6,113.88 万元浙江康盛股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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第三节 发行人基本情况
一、 基本情况
中文名称： 浙江康盛股份有限公司
英文名称： ZHE JIANG KANGSHENG CO.,LTD
注册资本： 人民币10,700 万元
法定代表人： 陈汉康
成立日期： 2002 年11 月26 日
整体变更日期： 2007 年6 月29 日
住 所： 浙江省淳安县坪山工业园1 幢
邮政编码： 311700
联系电话： 0571-64836953
联系传真： 0571-64836560
互联网网址： http://www.kasun.cn/
电子信箱： ksgf@kasun.cn
二、 发行人历史沿革
1．发行人设立
本公司前身浙江康盛管业有限公司成立于2002 年11 月，于2007 年6 月整
体变更为浙江康盛股份有限公司。
2．发起人及其投入的资产内容
陈汉康、陈伟志等十六名发起人股东于2007 年6 月10 日以浙江康盛管业有
限公司截至2006 年12 月31 日经审计的净资产139,245,915.04 元共同发起设立
浙江康盛股份有限公司。
2007 年12 月，全体股东以货币资金对股份公司进行同比例增资，增加股本
500 万元，每股作价3 元，全体股东累计投入资金1,500.00 万元。浙江康盛股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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三、 发行人股本情况
（一）本次发行前后股本结构变化：
股 本 类 别
发 行 前 发 行 后
股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件流
通股
107,000,000 100.00 107,000,000 74.83
陈汉康 36,112,500 33.75 36,112,500 25.25
陈伟志 17,697,800 16.54 17,697,800 12.38
杭州立元创业投
资有限公司
10,700,000 10.00 10,700,000 7.48
浙江中大集团投
资有限公司
8,560,000 8.00 8,560,000 5.99
杭州市高科技投
资有限公司（SS）
5,885,000 5.50 3,555,440 2.49
浙江润成投资管
理有限公司
5,350,000 5.00 5,350,000 3.74
浙江嘉银投资有
限公司
5,350,000 5.00 5,350,000 3.74
北京勤益科技投
资管理有限公司
4,633,100 4.33 4,633,100 3.24
浙江省科技风险
投资有限公司
（SS）
3,210,000 3.00 3,210,000 2.24
浙江国信投资管
理有限公司
2,856,900 2.67 2,856,900 2.00
方志成 1,498,000 1.40 1,498,000 1.05
蒋 敏 1,134,200 1.06 1,134,200 0.79
上海协盛投资管
理有限公司
1,070,000 1.00 1,070,000 0.75
周平平 1,070,000 1.00 1,070,000 0.75
王剑敏 1,070,000 1.00 1,070,000 0.75
胡 仲 802,500 0.75 802,500 0.56
全国社会保障基
金理事会
- - 2,329,560 1.63
二、本次发行流通
股
- - 36,000,000 25.17
合计 107,000,000 100.00 143,000,000 100.00
注：SS 为国有股；发行股数按3,600 万股计算浙江康盛股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
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（二）股份流通限制和锁定安排
公司控股股东陈汉康承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。此外，
陈汉康作为公司董事长、总经理承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转
让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所
持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交
易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
公司股东陈伟志、杭州立元创业投资有限公司、浙江中大集团投资有限公司、
杭州市高科技投资有限公司、浙江润成投资管理有限公司、浙江嘉银投资有限公
司、北京勤益科技投资管理有限公司、浙江省科技风险投资有限公司、浙江国信
投资管理有限公司、方志成、蒋敏、上海协盛投资管理有限公司、周平平、王剑
敏、胡仲承诺：自浙江康盛股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有
关规定，本公司股票首次发行并上市后，国有股股东杭州市高科技投资有限公司
将持有的232.9560万股股份转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基
金理事会将承继原股东的禁售期义务；国有股股东浙江省科技风险投资有限公司
应转持的国有股由该股东的国有出资人浙江省科学技术厅按照69.8742万股乘以
股份公司首次发行价的等额现金上缴社会保障基金理事会。
浙江润成投资管理有限公司承诺：公司股东杜龙泉在发行人任职期间每年转
让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；在其离职后半年内，不转让所
持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交
易出售
