招股说明书
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深圳市新亚电子制程股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38－45 楼招股说明书
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本次发行概况
发行股票类型： 境内上市人民币普通股（A 股）
发行股数： 2,800 万股
每股面值： 1.00 元
每股发行价格： 15.00 元
预计发行日期： 2010 年3 月31 日
拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 11,100 万股
本次发行前股东所持有
股份的流通限制、股东
对所持股份自愿锁定的
承诺：
公司所有股东均承诺：自股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的
发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
除上述承诺外，持有本公司股份的公司董事、高级
管理人员许伟明承诺：在其任职期间每年转让的股份不
超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十
五；不再担任上述职务六个月内，不转让其所直接或间
接持有的本公司股份；不再担任上述职务六个月后的十
二个月内，转让的股份不超过本人所直接或间接持有公
司股份总数的百分之五十。
保荐人(主承销商）： 招商证券股份有限公司
签署日期： 2010 年2 月4 日招股说明书
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。招股说明书
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重大事项提示
本公司提请投资者仔细阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别关
注下列提示：
1、公司本次发行前总股本8,300 万股，本次拟发行A 股2,800 万股，发行
后总股本11,100 万股。
本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
除上述承诺外，持有本公司股份的公司董事、高级管理人员许伟明承诺：在
其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分
之二十五；不再担任上述职务六个月内，不转让其所直接或间接持有的本公司股
份；不再担任上述职务六个月后的十二个月内，转让的股份不超过本人所直接或
间接持有公司股份总数的百分之五十。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
2、截至2009 年12 月31 日，发行人未分配利润为63,709,096.58 元。根据
发行人2008 年度第1 次临时股东大会审议通过的《关于公司本次公开发行股票
前滚存未分配利润的分配方案的议案》，发行人公开发行股票前滚存的未分配利
润由发行后新老股东共同享有。
3、金融危机对公司下游行业造成了短期负面影响。全球经济在金融危机影
响下一段时期内处于下行或低速发展周期。由于公司的下游行业为电子信息制
造业，在此次金融危机中所受的短期负面影响较严重，多数电子制造企业的业
绩较上年同期出现了不同程度的下降。下游电子信息制造行业的投资缩减一定
程度上将影响电子制程行业产品和服务的市场容量增长，同时，下游客户经营
情况的恶化可能向上游企业传导，从而挤压电子制程企业的利润空间。
但电子信息制造业属于与国民经济密切相关的产业，金融危机对其影响是
短期的。进入2009 年2 季度，我国电子信息制造业已呈现回暖趋势：该行业固
定资产投资增速由2009 年1-2 月的8.3%增长为2009 年1-5 月的22.2%。根据
赛迪顾问做出的相关统计及预测，在今后的3 年里，中国电子信息产品制造业
仍然会维持9.4%左右的平均增速。招股说明书
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此外，在金融危机背景下，电子信息制造企业为求生存和发展，将更加注重
提高生产效率、提升产品品质、降低采购成本、提高物料利用效率。而电子制程
技术能够协助电子信息制造企业达到上述目标，因此一定程度上金融危机的发生
将促进电子信息制造业与电子制程企业的更广泛和更深层次的战略合作，有利于
电子制程行业及拥有较强技术优势的电子制程企业的发展。
4、公司实际控制人为许伟明和徐琦。本次发行前，两人直接和间接合计持
有公司股权91.57%，处于绝对控股地位。本次发行后，许伟明和徐琦仍处于绝
对控股地位。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够
规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。招股说明书
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目 录
第一节 释义........................................................... 10
第二节 概览........................................................... 13
一、公司基本情况....................................................... 13
二、本次发行概况及募集资金用途......................................... 17
第三节 本次发行概况................................................... 19
一、本次发行基本情况................................................... 19
二、本次发行的有关当事人............................................... 20
三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系............................... 23
四、发行预计时间表..................................................... 23
第四节 风险因素....................................................... 24
一、财务风险........................................................... 24
二、受经济周期波动影响的风险........................................... 25
三、募集资金投向风险................................................... 26
四、业务经营风险....................................................... 26
五、管理风险........................................................... 27
六、市场风险........................................................... 28
七、所得税政策变化风险................................................. 28
第五节 发行人基本情况................................................. 29
一、发行人基本信息..................................................... 29
二、发行人改制重组情况................................................. 29
三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况........................... 34
四、验资情况........................................................... 37
五、发行人的组织结构................................................... 38
六、发行人控股、参股公司情况........................................... 43
七、发起人、持有发行人５％以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...... 47
八、发行人股本情况..................................................... 59
九、发行人员工及其社会保障情况......................................... 61
十、控股股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺....................... 62
第六节 业务与技术..................................................... 65
一、公司主营业务、主要商品及其变化情况................................. 65
二、公司经营模式的演变过程............................................. 67招股说明书
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三、所处行业基本情况................................................... 72
四、发行人在行业中的竞争地位........................................... 91
五、主营业务情况....................................................... 95
