股票代码：002386 简称：天原集团 公告编号：2018-053
宜宾天原集团股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇一八年八月
宜宾天原集团股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
罗云 李水荣 邓敏 唐益
李彩娥 刘俊 曾永福 翁国民
庞广廉 俞春萍 解川波
宜宾天原集团股份有限公司
一、发行数量及价格
1、发行数量：109,177,211股
2、发行价格：6.32元
3、募集资金总额：689,999,973.52元
4、募集资金净额：670,118,841.44元
二、本次发行股票预计上市时间
1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数109,177,211股，将于2018年8月8日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
2、本次发行中，发行对象认购的股份限售期为十二个月，预计可上市流通时间为2019年8月8日。
3、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户及债务转移情况
本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司/发行人/天原集团 指 宜宾天原集团股份有限公司
本次非公开发行/本次发行 指 天原集团本次向特定对象非公开发行A股股
票的行为
发行情况报告暨上市公告书 指 宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票
/本报告书 之发行情况报告暨上市公告书
股东大会 指 宜宾天原集团股份有限公司股东大会
董事会 指 宜宾天原集团股份有限公司董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/主承销商/宏信证 指 宏信证券有限责任公司
券
律师/发行人律师 指 四川中一律师事务所
会计师/审计机构/验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
工业上用电解饱和NaCl溶液的方法来制取
氯碱化工 指 NaOH、Cl2和H2，并以它们为原料生产一系
列化工产品
钛白粉 指 主要成分为二氧化钛(TiO2)的白色颜料主要
用于涂料、塑料、造纸等领域
烧碱 指 氢氧化钠（NaOH），溶液呈强碱性
氯乙烯单体，在过氧化物、偶氮化合物等引
PVC 指 发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应
机理聚合而成的聚合PVC，应用非常广泛
双轴取向聚氯乙烯，是PVC管的最新进化形
式，通过特殊的取向加工工艺制造的管材。
PVC-O 指 将采用挤出方法生产的PVC-U管材进行轴向
拉伸和径向拉伸，使管材中的PVC长链分子
在双轴向规整排列，获得高强度、高韧性、
高抗冲、抗疲劳的新型PVC管材
水合肼 指 水合肼（N2H4·H2O），用作还原剂、抗氧剂
A股、股票、普通股 指 公司每股面值为1元的人民币普通股股票
最近三年及一期/报告期 指 指2015年、2016年、2017年和2018年1-3
月
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。
特别提示....................................................................................................................... 1
释 义............................................................................................................................ 2
目 录............................................................................................................................ 4
第一节 本次发行的基本情况................................................................................... 5
一、 发行人基本情况 ....................................................................................................... 5
二、 本次非公开发行履行的相关程序 ........................................................................... 5
三、 本次发行基本情况 ................................................................................................... 7
四、 本次发行对象基本情况 ......................................................................................... 10
五、 本次发行的相关当事人 ......................................................................................... 13
第二节 本次发行前后公司基本情况..................................................................... 15
一、 本次非公开发行前后的公司前10名股东情况 ................................................... 15
二、 本次发行对公司的影响 ......................................................................................... 15
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......................................................... 18
一、 公司主要财务数据及指标 ..................................................................................... 18
二、 管理层讨论与分析 ................................................................................................. 19
第四节 本次募集资金运用..................................................................................... 26
一、 本次募集资金使用概况 ......................................................................................... 26
二、 募集资金专项存储相关措施................................................................................. 26
第五节 中介机构对本次发行的意见..................................................................... 27
一、 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......................................... 27
二、 保荐协议主要内容 ................................................................................................. 28
三、 上市推荐意见 ......................................................................................................... 28
第六节新增股份的数量和上市时间....................................................................... 29
第七节 有关中介机构声明....................................................................................
