山东丽鹏股份有限公司
2019年度非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二零年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：210,526,315股
2、发行后股本总额：1,087,953,783股
3、发行价格：2.28元/股
4、募集资金总额：479,999,998.20元
5、募集资金净额：468,789,802.49元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 认购对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 张海燕 26,315,789 6个月
2 兴证全球基金管理有限公司 5,175,438 6个月
3 张晓昭 3,728,070 6个月
4 赵荣全 21,929,824 6个月
5 荣辉 8,771,929 6个月
6 李雪琴 4,517,543 6个月
7 贵阳产控资本有限公司 52,368,424 6个月
8 苏州睿畅投资管理有限公司 87,719,298 18个月
合 计 210,526,315 -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“苏州睿畅”）认购的本次非公开发行的
股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，除苏州睿畅以外的认购对象认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。预计上市流通时间分别为
2022年 4 月 29 日（非交易日顺延）及2021年 4 月 29 日（非交易日顺延）。本次非公开
发行新增股份上市首日公司股价不除权。
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、各投资者认购的数量和限售期...... 1
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排...... 1
目 录...... 2
发行人全体董事声明...... 4
释义...... 10
第一节 本次发行的基本情况...... 11
一、发行人基本信息...... 11
二、本次发行履行的相关程序...... 11
三、本次发行基本情况...... 14
四、申购报价及获配情况...... 15
五、本次发行新增股份数量及上市时间...... 24
六、本次发行相关机构...... 25
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 27
一、本次发行前后前十名股东情况...... 27
二、本次发行对公司的影响...... 28
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析...... 29
第三节 本次募集资金运用...... 35
一、项目的基本情况...... 35
二、募集资金的专户管理...... 35
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 36
一、保荐协议主要内容...... 36
二、保荐机构的推荐意见...... 36
第五节 中介机构对本次发行的意见...... 37
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 37
二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 38
第六节 中介机构声明...... 39
一、保荐机构（主承销商）声明...... 39
二、发行人律师声明...... 40
三、会计师事务所声明...... 41
四、验资机构声明...... 42
第七节 备查文件...... 43
一、备查文件...... 43
二、查阅地点及时间...... 43
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺《山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
钱建蓉 孙鲲鹏 贡明
李晓伟 汤洪波 孙伟厚
朱永新 杨强 钱志昂
山东丽鹏股份有限公司
年 月 日
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
丽鹏股份、发行人、公司、 指 山东丽鹏股份有限公司
本公司、上市公司
东兴证券 指 东兴证券股份有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 本次非公开发行募集资金不超过48,000万元的行为
董事会 指 山东丽鹏股份有限公司董事会
股东大会 指 山东丽鹏股份有限公司股东大会
本报告 指 山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票发行
情况报告暨上市公告书
募集资金 指 本次非公开发行股票所募集的资金
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交
A股 指 易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和
进行交易的普通股
定价基准日 指 本次发行的发行期首日（2020年9月22日）
发行日 指 在中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构将本
次发行的新股登记于发行对象的A股证券账户之日
元、万元 指 人民币元、万元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 山东丽鹏股份有限公司
英文名称 SHANDONG LIPENG CO.,LTD
成立时间 1995年2月16日
上市日期 2010年3月18日
上市地 深圳证券交易所
股票简称 丽鹏股份
股票代码 002374
法定代表人 钱建蓉
董事会秘书 朱拓
注册地址 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
统一社会信 91370600265526403D
用代码
电话号码 0535-4660587
电子邮件 lp@lp.com.cn
互联网网址 www.lp.com.cn
铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机
械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材
料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均
不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本
企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表，零配件及
相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；太阳
经营范围 能发电销售。市政工程施工；各种规模及类型的园林绿化工程；园
林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观
规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理
与修复；水环境治理；城市生活垃圾经营性处置（须经审批的经营
项目，取得审批后方可从事经营）；土壤修复；污水处理；环境污
染治理设施运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会
2019 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公
司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于山东丽鹏股份有限公司 2019 年非公开发行 A股股票预案的议案》等相关预案议案。
2019 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公
司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关草案议案。
2019 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整
公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》、《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2020 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符
合非公开发行股票条件的议案》、《关
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