东吴证券股份有限公司
关于山东中锐产业发展股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
地址：苏州工业园区星阳街 5 号
二〇二四年五月
声明
东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券、保荐机构或本保荐机构）接受山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称发行人、中锐股份、公司或上市公司）的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的保荐机构，并指定祁俊伟先生、李海宁先生担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人特作出如下承诺：
本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（如无特别说明，本发行保荐书中相关用语具有与《东吴证券股份有限公司关于山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义）
目录
声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3
二、发行人基本情况...... 4
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往
来情况...... 8
四、本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
五、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 10
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 11
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 12
一、本保荐机构对本次证券发行的保荐结论...... 12
二、本次证券发行的决策程序合法...... 12
三、本次发行符合相关法律规定的说明...... 12
四、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的
承诺事项的核查意见...... 17
五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见...... 17
六、风险因素...... 18
七、发行人的发展前景...... 21
八、对本次证券发行的推荐结论...... 23
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
东吴证券股份有限公司。
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
东吴证券指定祁俊伟先生、李海宁先生作为上市公司本次发行的保荐代表人。其保荐业务执业情况如下：
祁俊伟先生，男，本保荐机构投资银行北京总部业务总监、保荐代表人。曾任职于宏源证券股份有限公司投资银行总部，2010 年 6 月至今，任职于本保荐机构投资银行部。主要负责或参与的保荐业务项目包括：吉峰科技（300022.SZ）IPO、司尔特（002538.SZ）IPO、西南证券（600369.SH）2014 年再融资、岩山科技（002195.SZ）2014 年再融资、未来股份（600532.SH）2015 年再融资、奥马电器（002668.SZ）2016 年再融资、隆华新材（301149.SZ）IPO、索宝蛋白（603231.SH）IPO、一诺威（834261.BJ）北交所上市等项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
李海宁先生，男，本保荐机构投资银行北京总部高级副总裁、保荐代表人。2015 年 5 月至今，任职于本保荐机构投资银行部。主要负责或参与的保荐业务项目包括：奥马电器（002668.SZ）2016 年再融资、隆华新材（301149.SZ）IPO、索宝蛋白（603231.SH）IPO、长华化学（301518.SZ）IPO、一诺威（834261.BJ）北交所上市等项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
1、项目协办人
项目协办人：刘蕴松
刘蕴松先生，男，本保荐机构投资银行北京总部高级经理，主要负责或参与的保荐业务项目包括：华铭智能（300462.SZ）2019 年重大资产重组、一诺威
（834261.BJ）北交所上市及先进数通（300541.SZ）2023 年再融资等项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
2、其他项目组成员
其他项目组成员：李俊、关杰予、乔奇旸、林中平、吴梦涵、陈良振
上述项目组成员均具备证券从业资格，无被监管机构处罚的记录。
二、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
发行人中文名称 山东中锐产业发展股份有限公司
发行人英文名称 SHANDONG CHIWAY INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD
统一社会信用代码 91370600265526403D
注册资本 1,087,953,783.00 元
法定代表人 钱建蓉
成立日期 1995 年 2 月 16 日
A 股股票代码（简称） 002374（中锐股份）
股票上市地 深交所
注册地址 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号
办公地址 山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号、上海市长
宁区金钟路 767 弄 2 号
董事会秘书 朱拓
邮政编码 264114、200335
电话 021-22192955
传真 021-22192961
电子信箱 chiway_industry@chiway.com.cn
一般项目：有色金属压延加工；金属材料销售；金属表面处理
及热处理加工；金属制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；
经营范围 金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；模具制
造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；印刷专用设备
制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；橡胶加工专用设备制造；
金属成形机床制造；金属成形机床销售；五金产品制造；五金
产品零售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；信息技术
咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事语
言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构
（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；园区
管理服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出
口；技术进出口；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）
（二）发行人股本结构
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,087,953,783 股，股本结构如下：
单位：万股、%
股份类型 持股数量 持股比例
一、有限售条件股份
二、无限售条件股份 108,795.38 100.00
1、人民币普通股 108,795.38 100.00
三、股份总数 108,795.38 100.00
截至 2023 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东及其持股情况如下：
单位：万股、%
序号 股东名称 持股数量 持股比例
1 苏州睿畅 19,282.38 17.72
2 张忠民 1,353.43 1.24
3 赵荣全 1,198.72 1.10
4 孙鲲鹏 1,137.61 1.05
5 沈金龙 911.24 0.84
6 孙晓光 856.00 0.79
7 王鑫 854.06 0.79
8 徐航 708.33 0.65
9 西藏坤德信息技术有限公司 670.00 0.62
10 梁婷 664.42 0.61
合计 27,636.19
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