股票代码：002355 股票简称：兴民智通 公告编号：2018-015
兴民智通（集团）股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
招商证券股份有限公司
二零一八年四月
特别提示
本非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文及本公司其他信息公告，该等公告刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。
一、发行数量及价格
（一）发行数量：111,081,369股
（二）发行价格：9.34元/股
（三）募集资金总额：1,037,499,986.46元
（四）募集资金净额：1,011,885,388.29元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 王志成 10,706,639 100,000,008.26 36
2 海富通基金管理有限公司 15,899,357 148,499,994.38 12
3 财通基金管理有限公司 14,882,226 138,999,990.84 12
4 万家基金管理有限公司 21,413,276 199,999,997.84 12
5 威海纺织集团进出口有限责任公司 16,059,957 149,999,998.38 12
6 宝盈基金管理有限公司 16,059,957 149,999,998.38 12
7 国融基金管理有限公司 16,059,957 149,999,998.38 12
合计 111,081,369 1,037,499,986.46 -
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份111,081,369股，将于2018年4月24日在深圳证券交易
所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。控股股东、实际控制人王志成认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易，即自新增股份上市之日起36个月内不得转让。预计可上市流通时间为2021年4月24日（非交易日
顺延）。除王志成外，本次非公开发行的其他发行对象认购的股票限售期为12个月，即
自新增股份上市之日起12个月内不得转让。预计可上市流通时间为2019年4月24日
（非交易日顺延）。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
四、资产过户及债务转移情况
本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司法定中文名称 兴民智通（集团）股份有限公司
公司法定英文名称 XingminIntelligentTransportationSystems(Group)Co.,Ltd.
公司股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 兴民智通
股票代码 002355
注册资本 513,700,050元
公司法定代表人 高赫男
公司董事会秘书 宋晓刚
证券事务代表 王昭
公司注册及办公地址 龙口市龙口经济开发区
邮政编码 265716
互联网网址 http://www.xingmin.com
电子信箱 wz@xingmin.com
联系电话 0535-8882355
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2016年10月14日，发行人第三届董事会第二十二次会议审议通过了本次发行
的相关议案。
2、2016年10月26日，发行人第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟
认购北京九五智驾信息技术股份有限公司非公开发行股份的议案》等相关议案。
3、2016年10月31日，发行人2016年第五次临时股东大会审议通过了本次发行
的相关议案。
4、2016年11月14日，发行人2016年第六次临时股东大会审议通过了本次发行
的相关议案。
5、2017年8月3日，发行人第四届董事会第五次会议审议通过《关于调整2016
年度非公开发行股票方案的议案》、《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》等相关
议案。
6、2017年8月23日，发行人2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长
2016 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授
权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》等相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2017年9月5日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过公司本次非公
开发行股票的申请。
2、2017年10月30日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准兴民智通（集
团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1868 号）（批文签发日
为2017年10月20日），核准公司非公开发行不超过16,000万股新股。
（三）募集资金到账及验资情况
1、本次发行实际发行数量为111,081,369股，发行价格为9.34元/股。截至2018年
4月12日，发行对象已将本次发行认购资金汇入保荐机构指定账户。本次发行不涉及
购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月12日出具了“和信验字（2018）第000033号”《验资报告》，确认本次发行的认购资金到位。
2、2018年4月12日，招商证券将扣除发行费用后的上述认购资金的剩余款项划
转至公司开立的募集资金专项存储账户中。验资机构于2018年4月13日出具了“和信
验字（2018）第000034号”《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
（四）股权登记情况
本公司已于2018年4月16日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
三、本次发行的概况
发售证券的类型 非公开发行A股股票
证券简称 兴民智通
证券代码 002355
上市地点 深圳证券交易所
发行方式 向特定对象非公开发行
发行数量 111,081,369股
证券面值 1.00元
发行价格 9.34元/股
募集资金总额 1,037,499,986.46元
发行费用合计 25,614,598.17元
募集资金净额 1,011,885,388.29元
控股股东、实际控制人王志成认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易，
发行证券的锁定期 即自新增股份上市之日起36个月内不得转让
除王志成外，本次非公开发行的其他发行对象认购的股票限售期为12个月，即自新增股份
上市之日起12个月内不得转让。
四、本次发行的发行对象情况
（一）王志成
1、基本情况与本次发行认购情况
姓名 王志成
住所 山东省龙口市龙港道兴隆庄村269号
认购数量 10,706,639股
本次发行限售期 36个月
2、发行对象与公司的关联关系
截至本报告书签署之日，王志成为兴民智通控股股东、实际控制人，为公司的关联自然人。
3、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况
（1）兴民智通控股子公司英泰斯特的注册资本为1,009.43万元人民币，公司持有
其51%的股权，易舟等13名自然人股东合计持有其49%的股权。2017年5月易舟等13
名自然人股东拟将合计持有的英泰斯特49%股权以38,356.2494万元转让给宁波梅山保
税港区兴圣博扬汽车产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波兴圣”）
由于宁波兴圣系宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）参与设立并对其有重大影响的有限合伙企业，而宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）系王志成之姐夫高赫男参与设立并对其有重大影响的有限合伙企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，宁波兴圣为公司关联方。
（2）兴民智通分别于2016年9月22日、2016年10月11日召开第三届董事会第
二十次会议和2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于参与设立投资基金暨关
联交易的议案》，同意与北京国圣资产管理有限公司、新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）、高赫男、陈萌共同投资设立宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）。基金总规模10亿元，其中公司认缴10%，公司董事长兼总经理高赫男先生认缴50%。2016年10月18日，该基金的注册登记手续已办
