证券代码：002345 证券简称：潮宏基 上市地点：深圳证券交易所
广东潮宏基实业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书
（草案）摘要
相关事项 交易方式 交易对方
共青城潮尚精创投资管理合伙企业（有限合伙）
中兵金正（宁波）股权投资合伙企业（有限合伙）
支付现金
共青城复轩时尚投资管理合伙企业（有限合伙）
发行股份 周德奋
及支付现金
购买资产 共青城潮尚精创投资管理合伙企业（有限合伙）
暨关联交易 共青城复轩时尚投资管理合伙企业（有限合伙）
发行股份 珠海横琴翰飞股权投资合伙企业（有限合伙）
StandardCharteredPrivateEquityLimited
StandardCharteredPrivateEquity(Mauritius)IIILimited
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年十月
公司声明
（一）上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；备查文件可至潮宏基或华泰联合证券联系地址处查阅。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要的内容真实、准确和完整，并对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
（二）交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本次交易的交易对方承诺不转让在上市公司拥有权益的股份。
（三）相关证券服务机构及人员声明
根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快速发展》及2015年11月11日发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》中的规定，本次潮宏基发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、法律顾问北京市君合律师事务所、审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）及资产评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下合称“中介机构”）保证披露文件的真实、准确、完整。
本次重组的中介机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目 录
公司声明..........................................................................................................................................1
目 录..............................................................................................................................................3
释 义..............................................................................................................................................5
第一节重大事项提示..................................................................................................................11
一、关于本次交易方案重大调整的提示................................................................................11
二、本次交易方案概述............................................................................................................ 17
三、本次交易不构成重大资产重组........................................................................................ 29
四、本次交易构成关联交易.................................................................................................... 30
五、本次交易不构成重组上市................................................................................................ 30
六、本次交易的评估及作价情况............................................................................................ 31
七、本次重组已履行和尚未履行的批准程序........................................................................ 31
八、交易完成后仍满足上市条件............................................................................................ 32
九、本次交易对上市公司影响的简介.................................................................................... 32
十、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.................................... 35
十一、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员减持计划........ 35
十二、本次交易相关方所作出的重要承诺............................................................................ 36
十三、保护投资者合法权益的相关安排................................................................................ 45
十四、其他................................................................................................................................ 46
第二节重大风险提示..................................................................................................................48
一、本次交易涉及的交易风险................................................................................................ 48
二、标的公司的业务和经营风险............................................................................................ 50
三、商誉减值风险.................................................................................................................... 53
四、上市公司控股股东及其一致行动人股票质押风险........................................................ 55
五、股票价格波动风险............................................................................................................ 55
六、不可抗力风险.................................................................................................................... 55
第三节本次交易的背景..............................................................................................................56
一、本次交易的背景................................................................................................................ 56
二、本次交易的目的.................................
