广东众生药业股份有限公司
2022 年向特定对象发行股票并在主板上市
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
2023 年 6 月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：
陈永红 张玉冲 龙春华
赵希平 单鹏安 谭文
林瑞超 吴清功 牟小容
监事：
罗日康 谭珍友 李素贤
除董事、监事
外的高级管理
人员： 刘霜 杨威
广东众生药业股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
（一）董事会及股东大会审议通过...... 6
（二）本次发行监管部门审核和注册过程...... 7
（三）募集资金到账及验资情况...... 7
（四）股份登记和托管 ...... 8
二、本次发行概要 ...... 8
（一）发行股票类型和面值...... 8
（二）发行数量 ...... 8
（三）发行价格 ...... 8
（四）募集资金金额 ...... 9
（五）发行对象 ...... 9
（六）锁定期 ...... 10
（七）上市地点 ...... 10
（八）本次发行的申购报价情况...... 10
三、本次发行的发行对象情况 ...... 12
（一）发行对象的基本情况...... 12
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排..... 17
（三）关于发行对象履行私募投资基金、私募资产管理计划备案的核查...... 17
（四）关于认购对象适当性核查...... 19
（五）关于认购对象资金来源的说明...... 20
四、本次发行的相关机构情况 ...... 20
第二节 发行前后情况对比...... 22
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 22
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 22
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）...... 22
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 23
三、本次发行对公司的影响 ...... 23
（一）本次发行对公司股本结构的影响...... 23
（二）本次发行对公司业务与资产的影响...... 24
（三）本次发行对公司治理的影响...... 24
（四）本次发行对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响...... 24
（五）本次发行对公司财务状况的影响...... 24
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响...... 24
第三节 关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 25
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 26
第五节 有关中介机构的声明...... 27
第六节 备查文件 ...... 32
一、备查文件 ...... 32
二、查阅地点 ...... 32
三、查询时间 ...... 32
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人/众生药业/公司/本公司 指 广东众生药业股份有限公司
保荐人/主承销商/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所
募集资金专户验资机构/主承销商账 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
户验资机构
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行/本次特定对象发行 指 公司本次向特定对象发行股票并在主板上市的
行为
本发行情况报告书 指 《广东众生药业股份有限公司 2022 年向特定
对象发行股票并在主板上市发行情况报告书》
公司章程 指 《广东众生药业股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
股东大会 指 广东众生药业股份有限公司股东大会
董事会 指 广东众生药业股份有限公司董事会
监事会 指 广东众生药业股份有限公司监事会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注 1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差
异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会及股东大会审议通过
2022 年 7 月 5 日，发行人召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<广东众生药业股份有限公司 2022 年非公开发
行 A 股股票预案>的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》等议案。
2022 年 7 月 21 日，发行人召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<广东众生药业股份有限公司 2022 年非公开
发行 A 股股票预案>的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》等议案。
2023 年 2 月 8 日，发行人召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<广东众生药业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。
2023 年 2 月 27 日，发行人召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司 2022 年向特定对象发行股票方案的议案》《关于修订<公司 2022 年向特定对象发行股票预案>的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于修订<公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于修订公司2022 年向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议
的议案》等议案。
2023 年 3 月 16 日，发行人召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于修订公司 2022 年向特定对象发行股票方案的议案》《关于修订<公司2022 年向特定对象发行股票预案>的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门审核和注册过程
2023 年 3 月 29 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广
东众生药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为
公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。该事项已于 2023 年 3 月 30 日公
告。
2023 年 4 月 28 日，公司公告收到中国证监会出具的《关于同意广东众生药
业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2023 年 6 月 14 日，本次发行获配的 12 名发行对象已将本次发行认购
的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 6 月 16 日出具的《向特定对象
发行股票认购资金到位情况验证报告》（众会字（2023）第 07868 号），截至
2023 年 6 月 14 日，华泰联合证券已收到认购资金人民币 598,569,999.36 元。
2023 年 6 月 15 日，华泰联合证券将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩
余款项划转至众生药业指定存储账户中。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2023 年 6 月 16 日出具的《验资报告》（众会字（2023）第 07869 号），截至 2023
年 6 月 15 日止，众生药业本次向特定对象发行人民币普通股 38,969,401 股，实
际募集资金总额为人民币 598,569,999.36 元，扣除各项发行费用人民币（不含税）
8,373,028.97 元后，募集资金净额为人民币 590,196,970.39 元，其中新增注册资本人民币 38,969,401.00 元，资本公积人民币 551,227,569.39 元。
（四）股份登记和托管
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票种类为
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