博深工具股份有限公司
BOSUN TOOLS CO., LTD.
(石家庄高新技术产业开发区海河道10 号)
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐机构 主承销商
东方证券股份有限公司
Orient Securities Co., Ltd.
上海市 中山南路318 号 东方国际金融广场2 号楼 21~29 层第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要
1-2-1
博深工具股份有限公司
BOSUN TOOLS CO., LTD.
发行股票类型 人民币普通股 发行股数 4,340 万股
每股面值 人民币1.00 元 发行后总股本 17,340 万股
拟上市交易所 深圳证券交易所 保荐人/主承销商 东方证券股份有限公司
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购
决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要
1-2-2
博深工具股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书摘要目录
第一节 重大事项提示.................................................................. 3
第二节 本次发行概况.................................................................. 7
第三节 发行人基本情况............................................................... 8
一、发行人基本资料..................................................................................8
二、发行人历史沿革及改制重组情况.........................................................8
三、发行人股本情况..................................................................................9
四、发行人业务与技术情况......................................................................12
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况......................................13
六、同业竞争与关联交易.........................................................................15
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员......................................18
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况......................................20
九、财务会计信息及管理层讨论与分析....................................................20
第四节 募集资金运用................................................................ 28
一、募集资金运用的基本情况..................................................................28
二、募集资金投资项目前景分析...............................................................29
第五节 风险因素和其他重要事项............................................... 30
一、风险因素...........................................................................................30
二、其他重要事项....................................................................................32
第六节 本次发行各方当事人的情况和发行时间安排................... 33
第七节 附录和备查文件............................................................. 34第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要
1-2-3
第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本为13,000 万股，本次拟发行4,340 万股，发行
后公司总股本为17,340 万股，均为流通股。
1．本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉和关联股东
田金红、庞建华承诺：自本公司股票上市之日起36 个月内，不转让或委托他人
管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
2．本公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起12 个月内，不转让或委
托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
3．担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈怀荣、吕桂芹、任京建、
程辉、张淑玉、王焕成、陈怀奎、张荣军、靳发斌、王振东、李俊忠还承诺：除
前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份的
25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股
份可以上市流通和转让。
二、本公司特别提醒投资者注意下列风险：
1、反倾销风险
2005 年5 月，美国政府对原产于中国和韩国的金刚石锯片及部件发起反倾
销调查。2006 年6 月，美国国际贸易委员会终裁认定中韩两国金刚石工具企业
对美国的出口并未对美国金刚石锯片制造行业造成实质性损害或实质性损害威
胁。2008 年5 月，应美国国际贸易法院的要求，美国国际贸易委员会变更了终
裁决定，重新认定中韩两国金刚石工具企业对美国的出口给美国金刚石锯片制造
行业造成了损害威胁。2009 年3 月，圣戈班（SAINT-GOBAIN ABRASIVES INC.）
和韩国二和（EHAWA DIAMOND INDUSTRY CO.LTD）两家反倾销参与公司针
对美国国际贸易委员会变更后的裁决上诉至美国联邦巡回法院。目前，美国联邦
巡回法院尚未做出最终裁决。第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要
1-2-4
上述反倾销诉讼可能将对本公司未来海外业务和经营业绩产生一定不利影
响。本公司因此可能遭受的最不利的影响是完全失去美国金刚石锯片及部件市
场。在报告期内，美国金刚石锯片及部件销售对本公司合并口径的经营业绩的影
响如下：
销售收入 净利润
期间
涉诉产品销
售收入
公司合并销
售收入
涉诉产品
收入占比
涉诉产品
净利润
公司合并
净利润
涉诉产品
净利润占比
2006 年 55,522,096 283,651,873 19.57% 15,959,445
37,603,030 42.44%
2007 年 83,607,633
371,415,829 22.51%
18,364,969
54,107,003 33.94%
2008 年 71,246,270
389,036,951 18.31%
12,496,876
55,305,993 22.60%
2009 年
1~6 月
24,528,092
164,339,330 14.93%
3,292,511
22,749,910 14.47%
作为行业龙头企业，本公司可以通过调整出口结构、产品涨价、申请复审
等多种方式降低美国金刚石锯片及部件反倾销诉讼对本公司的影响，避免上述最
不利局面的出现。
2、实际控制人和大股东控制风险
本次发行前，本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉分
别持有本公司22.504%、17.874%、13.503%、13.503%、13.503%的股权。本
次发行后，陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉所持有的股权比例将分别降
至16.872%、13.400%、10.123%、10.123%、10.123%，仍能对本公司的发展
战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。若公司的内部控制有效性不足、
公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害本公司和中
小股东利益的公司治理风险。
3、海外市场风险第一章 招股说明书及发行公告 1-2 招股说明书摘要
1-2-5
2006 年、2007 年、2008 年和2009 年1~6 月，本公司产品外销收入占当期
营业收入的比例分别为46.20%、53.54%、48.18%和42.80%。
在长期的海外市场拓展过程中，本公司在北美地区与美国各州及加拿大、墨
西哥等国家的近百家客户建立了稳定的合作关系。同时，本公司也在欧洲、东南
亚多个国家拥有数十家稳定客户。在出口产品中，本公司主要采用ODM 方式。
2006
