证券代码：002267 证券简称：陕天然气
陕西省天然气股份有限公司
首次公开发行A股初步询价结果及定价公告
保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“陕天然气”或“发行人”）首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2008年7月28日（T-3日）完成。
根据初步询价的结果，经发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行价格为人民币10.59元/股，发行数量为10,000万股。
本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。中信证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2008年7月30日（T-1日）及2008年7月31日（T日）每个工作日9:30至15:00进行网下向配售对象配售（以下简称“网下配售”），于2008年7月31日（T日）9:30至11:30、13:00至15:00 网上向社会公众投资者定价发行。
上述发行的有关事项在《陕西省天然气股份有限公司首次公开发行A股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2008年7月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
一、初步询价的组织情况在本次发行初步询价期间（2008年7月23日至7月28日的每个工作日），中信证券相继在上海、深圳和北京等地举行了推介会。截止2008年7月28日（T-3日）15:00时，中信证券通过深交所网下发行电子平台系统共收到115家询价对象的初步询价报价信息，其中证券投资基金管理公司30家、证券公司40家、财务公司11家、信托投资公司23家、保险公司10家、合格境外机构投资者（QFII）1家。其中114家询价对象的报价为有效报价。经统计，上述询价对象有效报价的全部区间为：7.00元/股－17.50元/股。
二、发行规模、发行价格及其确定依据发行人和中信证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、募投项目资金需求、可比公司估值水平、市场环境等情况，最终确定本次发行数量为10,000万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为2,000万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为8,000万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为人民币10.59元/股。
此发行价格对应的市盈率为：
（1）17.04倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）21.21倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行10,000万股计算）。
（3）16.12倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2008年盈利预测审核报告之净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（4）20.07倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2008年盈利预测审核报告之净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行10,000万股计算）。
三、网下发行时间安排中信证券作为本次发行的保荐人（主承销商），通过深交所网下发行电子平台于2008年7月30日（T-1日）及2008年7月31日（T日）每个工作日9:30至15:00接受配售对象的网下申购。本次网下申购缴款时间：2008年7月31日（T日）。
参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，申购资金有效到账时间为2008年7月31日（T日）当日15：00之前，T-1日及T日15：00之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意到账时间。
四、网上发行时间安排本次网上发行，根据刊登在2008年7月30日（T-1日）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》实施。
网上申购日为2008年7月31日（T日），申购时间为9:30至11:30、13:00至15:00。
网上申购价格为10.59元/股。
五、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
住 所：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
电 话：（010）84588888
联系人：胡斌、徐峰、张欣亮、徐喆燕、潘峰、梅辛欣
发行人： 陕西省天然气股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2008年7月30日
