证券代码：002234 证券简称：民和股份
山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告
保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司
特别提示
山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均通过
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请参与网下申
购的机构认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深圳证券交
易所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化
实施细则》。
重要提示
1、山东民和牧业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过2700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2008]547号文核准。本次发行的股票拟于深圳证
券交易所上市。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。由保荐
人（主承销商）华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”、“保荐人（主
承销商）”）负责组织实施，分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系
统实施。本次发行股票申购简称为“民和股份”，申购代码为“002234”，该申
购简称及申购代码同时用于本次网下申购。
3、本次发行的股票数量为2700万股，其中网下询价配售数量为540万股，
占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为2160万股，占本次发行总量的80%。
4、发行人和保荐人(主承销商)根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行
人基本面情况、可比公司估值水平、募集资金投资项目需求资金情况及发行人生
产经营状况等，协商确定本次发行价格为10.61元/股，此价格对应的市盈率水
平为：
（1）13.78倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）10.40倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、在初步询价期间（2008年4月25日～2008年4月29日）（T－5日～T－3日）
提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下配
售。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会和深交所的
有关规定，并自行承担相应的法律责任。本次初步询价期间提交有效报价的询价
对象名单见本发行公告附表。
参与申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款
账户/账号、托管席位等）以2008年4月29日（初步询价截止日）12:00前在证券
业协会登记备案信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所
致后果由询价对象、配售对象自负。
配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导
致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与申购的配售对象正确填写其托管席
位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。
6、本次网下配售的时间为：2008年5月5日（T-1日，星期一）和2008年5
月6日（T日，星期二）每日9:30～15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述
时间内通过深交所网下发行电子平台申报申购数量，每一个配售对象只能申购一
次，申购一经提交，不得撤销。每个配售对象的申购股数不得超过本次网下发行
股票总量540万股。
7、本次网下申购缴款时间：2008年5月6日（T日，周二）。参与网下申购的
配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，
中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（登录“http://www.chinaclear.cn-
业务规则-深圳市场-清算与交收”查询）。参与申购的配售对象应在划款备注栏
注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注
格式为：“B001999906WXFX002234”。若同日参与多只新股的申购，配售对象应
按股票分别划付申购资金，并按上述要求在备注栏注明相关信息。
申购资金有效到帐时间为2008年5月6日（T日，周二）当日15:00之前，2008
年5月5日及2008年5月6日15：00之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售
对象注意资金到账时间。
不同配售对象共用银行账户的，其应于发出申购资金划付指令后与其托管银
行进行有效确认，督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有
效配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中
的配售对象的申购无效；若其托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未
在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。
8、在划拨申购资金当日，配售对象可通过其网下发行电子平台查询资金是
否到账。不同配售对象共用备案账户的除外。因配售对象未能按照上述规定确认
其申购资金足额到账并纳入有效名单所致后果由配售对象自负。
9、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证
券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次网上发行时间为：2008年5月6日（T日，星期二）9:30～11:30、
13:00～15:00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）均可
参加网上发行的申购。
11、参与本次网上发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500
股的必须是500股的整数倍，但不得超过2160万股（本次网上发行总量）。每
个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网
点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对
本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读刊
登于2008年4月24日（T-6，星期四）《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》上的《山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票招
股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指
定的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将
视需要及时公告，敬请投资者留意。
释义：在本公告中，除非文意另有所指，下列简称在本公告中具有如下含
义。
发行人/民和股份 指山东民和牧业股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商） 指华泰证券股份有限公司
指山东民和牧业股份有限公司首次公开发行2700万股人民币普
本次发行
通股（A股）之行为
指本次发行中通过深交所交易系统采用网上资金申购定价发行
网上发行
2160万股人民币普通股（A股）之行为
指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象采
网下发行
用定价方式发行540万股人民币普通股（A股）之行为
指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价格与发行价
有效申购
格一致、及时足额缴付申购款、申购数量符合有关规定等
符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会
询价对象 令第37号）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协
会登记备案的机构投资者
指询价对象于2008年4月29日（T-3日）12:00前已向中国证券
业协会登记的自营业务或其管理的证券投资产品为本次发行
的配售对象，均可参加本次发行网下申购，但下述情况除外：
1、与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的
配售对象 询价对象；
2、与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理
公司；
3、保荐人（主承销商）的自营账户；
4、未参与初步询价或参与初步询价但未有效报价的询价对象
指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投
投资者 资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规
禁止者除外）
指本次网下发行日期：2008年5月5日-2008年5月6日；
网下发行和网上发行日
网上发行申购日期:2008年5月6日
指《山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票网下向询价
《网下网上发行公告》
对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，即本公告
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面
值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为2700万股，其中网下配售数量为540万股，
占本次发行总量的20%，网上发行数量为2160万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格：本次发行价格为10.61元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）13.78倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）10.40倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下申购时间：2008年5月5日（T-1日，星期一）和2008年5月6
日（T日，星期二）每日9:30～15:00；
5、网上申购时间：2008年5月6日（T日，星期二），在深交所正常交易
时间内进行（9：30～11：30，13：00～15：00）。
6、本次发行的重要日期安排
T-6（2008年4月24日星期四） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5（2008年4月25日星期五） 初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（北京）
T-4（2008年4月28日星期一） 初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（上海）
初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（深圳）
T-3（2008年4月29日星期二）
初步询价截止日（2008年4月29日下午15：00）
