证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-017
山东民和牧业股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
2021 年 4 月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：46,913,580 股；
发行后股本总额：348,960,212 股；
发行价格：12.15 元/股；
募集资金总额：569,999,997.00 元；
募集资金净额：560,469,997.04 元。
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期
1 华夏基金管理有限公司 12,485,596 6 个月
2 谷永辉 3,703,703 6 个月
3 佛山市高明区新广农牧有限公司 2,798,353 6 个月
4 财通基金管理有限公司 2,312,757 6 个月
5 上海拓牌资产管理有限公司 2,098,764 6 个月
6 顾云飞 1,810,699 6 个月
7 国泰君安证券股份有限公司 1,728,395 6 个月
8 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责 1,646,090 6 个月
任公司投连积极成长型投资账户
9 胡春波 1,646,090 6 个月
10 沈阳兴途股权投资基金管理有限公司 1,646,090 6 个月
11 张紫阳 1,646,090 6 个月
12 苗光明 1,481,481 6 个月
13 崔锦华 1,481,481 6 个月
14 陕西石洋投资管理有限公司 1,399,176 6 个月
15 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责 1,399,176 6 个月
任公司-投连进取型保险产品
16 朱维新 1,234,567 6 个月
17 牛福红 1,234,567 6 个月
18 辛晶强 1,028,806 6 个月
19 高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC） 987,654 6 个月
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期
20 张向海 987,654 6 个月
21 王德良 954,732 6 个月
22 王兰英 823,045 6 个月
23 韩晓妮 378,614 6 个月
合 计 46,913,580 -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 46,913,580 股将于 2021 年 4 月 23 日在深圳证券交
易所上市。本次发行对象共有 23 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自上市首日起 6 个月内不得转让。
本次非公开发行新增股份上市首日公司股价不除权，限售期从新增股份上市首日起算。
本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、各投资者认购的数量和限售期 ...... 1
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 ...... 2
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本信息...... 5
二、本次发行履行的相关程序 ...... 5
三、本次发行基本情况......7
四、本次发行对象概况......8
五、本次发行新增股份数量及上市时间 ...... 22
六、本次发行相关机构......23
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况 ...... 25
二、本次发行对公司的影响 ...... 26
三、管理层讨论与分析......26
四、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析 ...... 27
第三节 本次募集资金运用 ...... 32
一、项目的基本情况...... 32
二、募集资金的专户管理......32
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 ...... 33
一、保荐协议主要内容......33
二、上市推荐意见...... 33第五节 保荐机构（主承销商）及发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 34
第六节 备查文件 ...... 36
一、备查文件 ...... 36
二、查阅地点及时间...... 36
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
民和股份、公司、发行人 指 山东民和牧业股份有限公司
发行预案 指 山东民和牧业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）
发行方案 指 山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票发行方案
本次发行、本次非公开发 指 山东民和牧业股份有限公司本次以非公开方式向特定对
行 象发行 A 股股票的行为
《公司章程》 指 《山东民和牧业股份有限公司章程》
董事会 指 山东民和牧业股份有限公司董事会
股东大会 指 山东民和牧业股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
普通股、A 股 指 人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）、保
荐机构、主承销商、国信 指 国信证券股份有限公司
证券
律师、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
会计师、中兴华会计师事 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
务所、中兴华
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 山东民和牧业股份有限公司
英文名称 SHANDONG MINHEANIMALHUSBANDRY CO., LTD.
注册地址 烟台蓬莱市西郊
办公地址 烟台蓬莱市南关路 2-3 号
股票简称 民和股份
股票代码 002234
股票上市地 深圳证券交易所
注册资本 302,046,632 元人民币
法定代表人 孙希民
董事会秘书 张东明
统一社会信用代码 91370600165207843W
邮政编码 265600
互联网网址 http://www.minhe.cn
电子信箱 minhe7525@126.com
联系电话 0535-5637723
联系传真 0535-5855999
羊、牛的饲养，预包装食品销售，粮食收购。种鸡饲养、种蛋、鸡
苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养、销售；
兽药销售；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业
经营范围 务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料
加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪
污沼气发电项目（不含电力供应营业经营）；蔬菜种植；光伏发电，
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