股票代码：002208 股票简称：合肥城建 上市地点：深圳证券交易所
合肥城建发展股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
曁关联交易预案
交易对方名称 住所/通讯地址
合肥市工业投资控股有限公司 合肥市庐阳工业区工投兴庐科技产业园研发楼14-15层
签署日期：二〇一九年三月
上市公司声明
一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易向各中介机构提供的有关信息、资料、证明以及所做的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向本公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给本公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
三、本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的公司相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。
四、本次预案存在不确定性，在后续磋商、形成、审批、审核过程中，存在各方无法就正式交易方案或其完善达成一致，导致本次交易取消的可能。
五、本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、中国证监会的核准及其他有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
六、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。
七、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组的交易对方已出具如下承诺函：
一、本公司将及时向上市公司提供与本次交易有关的信息，并保证本公司所提供的上述信息真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
二、本公司保证所提供的信息和资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
三、若因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及连带的赔偿责任；
四、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
目录
目录...............................................................................................................................5
释义...............................................................................................................................8
重大事项提示.............................................................................................................10
一、本次交易方案概述...................................................................................... 10
二、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................11
三、本次交易构成关联交易 ..............................................................................11
四、本次交易不构成重组上市 ..........................................................................11
五、发行股份购买资产情况.............................................................................. 12
六、募集配套资金情况...................................................................................... 15
七、标的资产预估值和作价情况...................................................................... 16
八、本次交易对于上市公司的影响.................................................................. 17
九、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序.......................... 18
十、本次交易相关方所作出的重要承诺.......................................................... 19
十一、上市公司控股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.............. 28
十二、上市公司控股股东其一致行动人、董事、监事、高级管理人员股份减
持计划.......................................................................................................................... 28
十三、本次交易对投资者权益保护的安排...................................................... 28
十四、待补充披露的信息提示.......................................................................... 30
重大风险提示............................................................................................................. 31
一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 31
二、与标的公司相关的风险.............................................................................. 33
三、其他风险...................................................................................................... 34
第一节本次交易概况...............................................................................................37
一、本次交易的背景及目的.............................................................................. 37
二、本次交易方案概述...................................................................................... 40
三、本次交易构成重大资产重组...................................................................... 41
四、本次交易构成关联交易.............................................................................. 41
五、本次交易不构成重组上市.......................................................................... 42
六、本次交易的具体方案.................................................................................. 42
七、标的资产预估值和作价情况...................................................................... 47
八、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 47
九、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序.......................... 48
第二节上市公司基本情况.......................................................................................50
一、上市公司基本信息...................................................................................... 50
二、公司设立及历次股本变动情况.................................................................. 50
三、股本结构及前十大股东情况...................................................................... 51
四、公司控股股东及
