证券代码：002199 证券简称：东晶电子 上市地点：深圳证券交易所
浙江东晶电子股份有限公司
重大资产置换及
换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司
暨关联交易预案摘要
（修订稿）
吸收合并方 办公地址
浙江东晶电子股份有限公司 浙江省金华市宾虹西路555号
被吸收合并方 办公地址
英雄互娱科技股份有限公司 北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦三层
主要交易对方 办公地址
天津迪诺投资管理有限公司 天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒体
大厦第三层办公室A区311房间（TG第053号）
华谊兄弟传媒股份有限公司 北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟办公大楼
深圳星玥投资合伙企业（有限合伙） 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层
C2321号
天津迪诺兄弟资产管理合伙企业（有限天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒体
合伙） 大厦第三层办公室A区311房间（TG第054号）
北京万众天地投资管理中心（有限合伙） 北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼27层2710
室
二〇一九年六月
上市公司声明
本公司及董事会全体成员保证本预案摘要及内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。
截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。本公司将在审计、评估工作完成后再次召开董事会，编制并披露重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易报告书。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所等审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
被吸收合并方声明
英雄互娱保证为本次重大资产重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
英雄互娱保证在参与本次重大资产重组期间，将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
英雄互娱保证为本次重大资产重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
英雄互娱保证如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、中介机构或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；同时承诺对因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给交易对方或/及本次重大资产重组的各中介机构造成的损失承担赔偿责任；
英雄互娱将按照证券监管的相关规定，促使参与本次重大资产重组的英雄互娱全体股东作出类似的承诺。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方迪诺投资与迪诺兄弟声明：
本公司/本企业保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
在参与本次重大资产重组期间，本公司/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会、深交所等有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
本公司/本企业保证为本次重大资产重组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、中介机构或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；同时承诺对因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给交易对方或/及本次重大资产重组的各中介机构造成的损失承担赔偿责任；
如在本次重大资产重组中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本企业承诺锁定股
份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
上市公司声明..........................................................................................................-1-
被吸收合并方声明..................................................................................................-2-
交易对方声明..........................................................................................................-3-
目录..........................................................................................................................-5-
释义..........................................................................................................................-6-
一、一般释义...................................................................................................-6-
二、专业术语释义...........................................................................................-7-
重大事项提示..........................................................................................................-8-
一、本次交易方案概述...................................................................................-8-
二、本次吸收合并的具体方案.......................................................................-9-
三、本次交易的性质.....................................................................................-17-
三、本次交易的预估及作价情况.................................................................-19-
四、本次交易的盈利承诺及业绩补偿.........................................................-19-
五、本次交易对上市公司的影响.................................................................-19-
六、本次交易相关方做出的承诺.................................................................-21-
七、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及审批程序.....................-31-
八、本次重组对中小投资者权益保护的安排.............................................-31-
九、待补充披露的信息提示.........................................................................-33-
重大风险提示........................................................................................................-34-
一、与本次交易相关的风险.........................................................................-34-
二、与被合并方相关的风险......................................................
