证券代码：002197 证券简称：证通电子
深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告
保荐人(主承销商)： 中信建投证券有限责任公司
重要提示
1、深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“证通电子”或“发行人”)首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 441号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
2、本次发行采用网下向询价对象配售（下称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次网下配售由中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投”或“保荐人(主承销商)”)负责组织实施；网上发行通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,200万股，其中网下配售数量为440万股，占本次发行总量的20%，网上发行数量为1,760万股，占本次发行总量的80%。
4、发行人和中信建投根据询价对象的报价情况，综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况等，协商确定本次发行价格为11.28元/股，此价格对应的市盈率水平为：
（1）29.97倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
（2）22.43倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
5、在初步询价期间(2007年11月27日（周二）至2007年11月29日（周四），T-5日至T-3日)提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。为方便投资者参与，符合条件的询价对象见后面表格，表中询价对象方可参与本次网下配售。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中，只有于2007年11月29日（T－3日）（周四）17：00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售。
6、本次发行网下配售的申购时间为2007年12月3日(T－1日)（周一）9:00～17:00和2007年12月4日(T日)（周二）9:00～15:00。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，应缴申购款应于2007年12月4日(T日（)周二）下午17:00之前汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
配售对象汇出申购款的资金账户必须与其在申购表中填列的退款银行信息一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上发行申购日为：2007年12月4日(T日)（周二），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(9:30～11:30、13:00～15:00)。持有深圳证券账户的投资者(法律、法规禁止者除外)均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1,760万股(本次网上定价发行总量)。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。
10、本次网上发行股票申购简称为“证通电子”，申购代码为“002197”。
11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读刊登于2007年11月26日(T－6日)（周一）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
在本公告中，除非文意另有所指，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/证通电子 指深圳市证通电子股份有限公司；
证监会 指中国证券监督管理委员会；
深交所 指深圳证券交易所；
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；
保荐人(主承销商) 指中信建投证券有限责任公司；
指深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行不超过
本次发行
2,200万股人民币普通股(A股)之行为；
指本次发行中通过深交所交易系统采用网上资金申购
网上发行
定价发行1,760万股人民币普通股(A股)之行为；
指本次发行中网下向配售对象采用定价方式配售440万
网下配售
股人民币普通股(A股)之行为；
指符合《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理
委员会令第37号)有关规定，且于2007年11月29日
询价对象
（T-3）（周四）17：00前在中国证券业协会登记备案
的机构投资者
上述询价对象中于2007年11月29日（T-3）17：00
前在中国证券业协会登记备案的自营账户（与主承销商
配售对象 和发行人有控制关系的除外）或其管理的证券投资产
品；未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的
询价对象，不得参与网下配售；
指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的
有效申购 程序、申购价格与发行价格一致、及时足额缴付申购款、
申购数量符合有关规定等；
指询价对象关于初步询价区间的书面报价没有出现以
下两种无效报价的情况：(1)询价对象关于询价区间的
有效报价 书面报价超过截止时间2007年11月29日(T-3日)
17:00,(2)询价对象报价区间的价格上限超过价格下限
的120%；
指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、
投资者 证券投资基金法人、符合法律法规规定的其他投资者等
(国家法律、法规禁止者除外)；
T日/网上定价发行日 指本次发行网上申购日，即2007年12月4日（周二）；
指《深圳市证通电子股份有限公司首次公开发行股票网
《网下网上发行公告》 下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行
公告》，即本公告；
元 指人民币元。
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行股票总量为2,200万股，其中网下配售数量为440万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为1,760万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格：本次发行价格为11.28元/股，此价格对应的市盈率为：
(1) 29.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年度净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2) 22.43倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年度净利润除以本次发行前总股本计算)。
4、网下申购时间：2007年12月3日(T－1日)(周一)9:00～17:00和2007年12月4日(T日)(周二)9:00～15:00。
5、网上发行时间：2007年12月4日(T日)(周二)，在深交所正常交易时间内进行(9:30～11:30，13:00～15:00)。
6、拟上市地点：深圳证券交易所。
7、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T－6 2007年11月26日（周一）刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
T－5 2007年11月27日（周二）初步询价起始日，向询价对象进行初步询价、现场推介
T－3 2007年11月29日（周四）初步询价截止日，接受询价单截止时间为17：00
T－2 2007年11月30日（周五）确定发行价格,刊登《网上路演公告》
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
T－1 2007年12月3日（周一） 网上路演（中小企业路演网，14:00-17:00）
网下申购开始日（9：00-17：00）
网上发行申购日
T 2007年12月4日（周二）
网下申购截止日（9：00-15：00）
