北京北斗星通导航技术股份有限公司
首次公开发行股票网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行公告
保荐人（主承销商）：民生证券有限责任公司
重要提示
1、北京北斗星通导航技术股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行
不超过1500万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获中国证
券监督管理委员会证监发行字[2007]187号文核准。本次发行的股票拟于深圳证
券交易所上市。
2、本次发行采用网下向询价对象配售（下称“网下配售”）与网上向社会
公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式。本次网下配售由保荐
人（主承销商）民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”或“保荐人（主
承销商）”）负责组织实施，网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的
股票数量为1350万股，其中，网下配售数量为270万股，占本次发行总量的20％；
网上定价发行数量为1080万股，占本次发行总量的80％。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据询价对象的报价情况，并综合考虑发
行人基本面情况、可比公司估值水平、募集资金投资项目资金需求情况及发行人
生产经营状况等，协商确定本次发行价格为：12.18元/股，对应的市盈率为：
（1）29.99倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.42倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、在初步询价期间提交有效报价，且符合"释义"中规定条件的"配售对象"
方可参与网下配售。为方便投资者参与，符合条件的询价对象见后面表格，表中
询价对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报
价的询价对象，不得参与网下配售。
6、本次发行网下配售的时间为2007年7月27日(T-1日)9:00～17:00及2007
年7月30日(T日)9:00～15:00。配售对象参与网下配售应全额缴付申购款。
应缴申购款应于2007年7月30日(T日)17:00时之前汇至保荐人(主承销商)指
定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。配售对象汇
出申购款的资金账户必须与其在中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证
券交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上发行的申购日为2007年7月30日(T日)，申购时间为深圳证券交
易所正常交易时间（9:30～11:30，13:00～15:00）。持有深圳证券账户的投资
者（法律、法规禁止购买者除外）均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超
过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1080万股（本次网上定价发行总
量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的
证券交易网点各进行一次申购的情况）,除第一次申购外,均视为无效申购。
10、本次网上定价发行股票申购简称为“北斗星通”，申购代码为“002151”。
11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资
者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本
次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，可在巨潮网站
(http://www.cninfo.com.cn)、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、
民生证券有限责任公司网站（http://www.mszq.com）查询《北京北斗星通导航
技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文及相关资料。《北京北斗
星通导航技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2007
年7月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视
需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资
者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/北斗星通 指 北京北斗星通导航技术股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管
《办法》 指
理委员会令第37号）
保荐人（主承销商） 指 民生证券有限责任公司
本次北京北斗星通导航技术股份有限公司公开发
本次发行 指
行1350万股人民币普通股（A股）的行为
本次发行中通过深交所交易系统采用网上向社会
网上发行 指 公众投资者定价发行1080万股人民币普通股（A
股）的行为
本次发行中网下向配售对象配售270万股人民币
网下配售 指
普通股（A股）的行为
符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券监
询价对象 指 督管理委员会令第37号）有关规定，且已经中国
证券业协会网站公布名单的机构投资者
上述“询价对象”中已向中国证券业协会登记备
案的自营账户或其管理的证券投资产品。未参与
配售对象 指
初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价
对象，不得参与网下配售
询价对象关于初步询价区间的书面报价没有出现
以下两种无效报价的情况：（1）询价对象关于询
有效报价 指 价区间的书面报价超过截止时间2007年7月25日
(T-3日)17:00；（2）询价对象报价区间的价格上
限超过价格下限的120%
符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价
有效申购 指 格与发行价格一致、及时足额缴付申购款、申购
数量符合限制等
持有中国证券登记结算公司深圳分公司证券账户
投资者 指 的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定
的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）
T日/网上发行申购日 指 2007年7月30日，为本次发行网上申购日
元 指 人民币元
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值
1.00元。
2、发行数量：本次发行数量1350万股，其中，网下配售数量270万股，占本
次发行总量的20%；网上定价发行数量1080万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格：本次发行价格为：12.18元/股，对应的市盈率为：
（1）29.99倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.42倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下配售时间：本次发行网下配售的时间为2007年7月27日(T-1日)9:00～
17:00及2007年7月30日(T日)9:00～15:00。
5、网上定价发行时间：本次网上发行的申购日为2007年7月30日(T日)，申
购时间为深圳证券交易所正常交易时间（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2007年7月20日,星期五
T-5日
初步询价起始日，向询价对象进行初步询价及现场推介
2007年7月23日,星期一
T-3日
初步询价截至日，接受询价单(截至时间为下午17:00时)
2007年7月25日,星期三
T-2日
确定发行价格，刊登《网上路演公告》
2007年7月26日,星期四
刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》
T-1日
2007年7月27日,星期五 网上路演，网下申购开始
T日
网下申购截至日，网上发行申购日
2007年7月30日,星期一
日期 发行安排
T+1日
冻结网上申购资金，网下申购资金验资
2007年7月31日,星期二
刊登《网下配售结果公告》，网下申购资金解冻，网上申
T+2日
2007年8月1日,星期三 购资金验资
T+3日
刊登《网上申购中签率公告》，摇号抽签
2007年8月2日,星期四
T+4日
