证券代码：002151 证券简称：北斗星通 上市地点：深圳证券交易所
北京北斗星通导航技术股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二三年七月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
周儒欣 尤 源 周崇远 周光宇
许 芳 刘国华 刘胜民
北京北斗星通导航技术股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
王建茹 李学宾 叶文达
北京北斗星通导航技术股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
周儒欣 尤 源 潘国平 张智超
王增印 刘孝丰 徐林浩 高培刚
黄 磊 姚文杰 李 阳 郭 飚
范晓冬
北京北斗星通导航技术股份有限公司
年 月 日
目 录...... 4
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、上市公司基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行概要...... 9
四、本次发行对象基本情况...... 15
五、本次发行相关机构...... 23
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 25
一、本次发行前后股东情况......25
二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况......26
三、本次发行对公司的影响......26 第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论意见...... 29
一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见......29
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 29 第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 30
第五节 有关中介机构声明...... 31
保荐人（主承销商）声明...... 32
发行人律师声明......33
审计机构声明......34
验资机构声明......35
第六节 备查文件...... 36
一、备查文件......36
二、查阅地点及时间...... 36
释 义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
北斗星通/公司/上市公司/ 指 北京北斗星通导航技术股份有限公司
发行人
中信证券/保荐人/主承销商 指 中信证券股份有限公司
/保荐人（主承销商）
本次发行/本次向特定对象 指 公司本次向特定对象发行 A股股票
发行
公司律师/发行人律师 指 北京市隆安律师事务所
审计机构/验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 计算发行底价的基准日，本次发行定价基准日为发行期首
日，即 2023 年 6月 20日
发行价格 指 30.12 元/股
发行数量 指 31,374,501股
认购邀请书/《认购邀请 指 北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票认
书》 购邀请书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注：本发行情况报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为
四舍五入所致。
第 一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
中文名称 北京北斗星通导航技术股份有限公司
英文名称 Beijing BDStarNavigation Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 北斗星通
股票代码 002151
有限公司成立日期 2000 年 9 月 25日
股份公司设立日期 2006 年 4 月 18日
股票上市日期 2007 年 8 月 13日
法定代表人 周儒欣
董事会秘书 潘国平
注册资本 512,784,757元
注册地址 北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南楼二层
邮政编码 100094
公司电话 010-69939966
公司传真 010-69939100
公司网址 http://www.BDStar.com
公司电子邮箱 BDStar@BDStar.com
开发导航定位应用系统及软硬件产品、基于位置的信息系统、地理信息
系统和产品、遥感信息系统和产品、通信系统和产品、计算机软硬件系
统和产品、自动控制系统和产品、组合导航系统和产品；生产和销售开
发后的产品；基于位置的信息系统的系统集成、施工、技术服务；货物
公司经营范围 进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测；技术开发；出租办公用
房；出租商业用房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会及股东大会审议通过
1、2022 年 8 月 5 日，发行人召开第六届董事会第十九次会议审议通过了本
次发行的相关议案。发行人董事会认为发行人具备本次发行的条件，并对本次
发行股票的种类、发行股票面值、发行数量、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金数额及投资项目、本次发行股票的限售期、本次发行前的滚存利润安排、决议的有效期、前次募集资金使用情况等事宜做出决议并提请 2022 年度第二次临时股东大会审议。
2、2022 年 8 月 26 日，发行人召开 2022 年度第二次临时股东大会对涉及本
次发行股票的相关事项进行了逐项审议，并授权董事会办理本次发行股票的相关事宜。北京市隆安律师事务所出具了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会的法律意见书》并认为：“本次会议召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效”。
3、2022 年 11月 30 日，发行人召开第六届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。发行人根据相关监管要求，并结合公司实际情况，对本次发行股票的发行方案进行了调整。
4、2023 年 2 月 23 日，发行人召开第六届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。发行人根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对本次向特定对象发行股票预案等相关事项进行审议修订。
5、2023 年 3 月 13 日，发行人召开 2023 年度第一次临时股东大会。会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
1、2023 年 4 月 6 日，本次发行经深交所上市审核中心审核通过，并于
2023 年 4 月 25 日提交中国证券监督管理委员会申请注册。
2、2023 年 5 月 19 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意北京北斗
星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕1075 号）（批文落款日期为 2023 年 5 月 12 日），同意发行人向特定
对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金及验资情况
确定配售结果之后，公司及主承销商中信证券向确定的发行对象发出了《北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。发行对象根据《缴款通知书》的要求向指定的
本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。截至 2023 年 6 月 29 日止，发
行对象已将认购资金共计 944,999,970.12 元缴付中信证券指定的账户内。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票申购资金总额的
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