证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2021-106
天津中环半导体股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二〇二一年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：198,807,157 股
2、发行价格：45.27 元/股
3、募集资金总额：8,999,999,997.39 元
4、募集资金净额：8,909,238,481.22 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：198,807,157 股
2、股票上市时间：2021 年 11 月 5 日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交
易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次非公开发行股票，自上市之日起 6 个月内
不得转让。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示......2
一、发行数量及价格......2
二、新增股票上市安排......2
三、发行对象限售期安排 ......2
四、股权结构情况......2
目 录 ......3
释 义 ......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、 发行人基本信息......6
二、本次发行履行的相关程序 ......7
（一）本次发行履行的内部决策程序 ......7
（二）监管部门核准过程 ......7
（三）募集资金到账及验资情况......7
（四）股份登记和托管情况......8
三、本次发行的基本情况 ......8
（一）发行种类和面值 ......8
（二）发行数量......8
（三）发行方式及承销方式......8
（四）锁定期......9
（五）上市地点......9
（六）定价基准日、发行价格及定价依据 ......9
（七）募集资金量和发行费用......9
（八）申购报价情况 ......10
（九）发行对象......13
（十） 发行对象募集资金来源的说明 ......15
四、发行对象情况介绍......15
（一）发行对象的基本情况......15
（二）本次发行对象的私募基金备案情况 ......21
（三）本次发行对象的投资者适当性管理核查......22
（四）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 ...23
五、本次发行的相关机构 ......23
（一）保荐机构（主承销商）......23
（二）联席主承销商 ......24
（三）律师事务所......24
（四）审计及验资机构 ......25
第二节 本次发行前后相关情况对比 ...... 26
一、本次发行前后前十名股东情况对比......26
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况......26
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况......26
二、本次发行对公司的影响 ......27
（一）对公司股本结构的影响......27
（二）对公司资产结构的影响......28
（三）对公司业务结构的影响......28
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响......28
（五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况......28
（六）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响......28
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 30
一、新增股份上市批准情况 ......30
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......30
三、新增股份的上市时间 ......30
四、新增股份的限售安排 ......30
第四节 中介机构对本次发行的意见 ...... 31
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......31
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......31
第五节 保荐机构上市推荐意见 ...... 32
第六节 备查文件 ...... 33
一、备查文件 ......33
二、备查文件的审阅......33
释 义
除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义：
项目 指 释义
中环股份、发行人、公司 指 天津中环半导体股份有限公司
A 股 指 经中国证监会批准发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票
面值、以人民币认购和进行交易的普通股
本次发行、本次非公开发 指 中环股份非公开发行不超过 606,585,308 股 A 股股票且募集资金不超
行 过人民币 900,000.00万元之行为
TCL科技 指 TCL科技集团股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构（主承销商）、 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
申万宏源承销保荐
联席主承销商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、
平安证券股份有限公司
华商律师 指 广东华商律师事务所
元、千元、万元、百万 指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元
元、 亿元
注 1：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2位小数，若出现总数与各分项数值 之和尾数
不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、 发行人基本信息
中文名称：天津中环半导体股份有限公司
英文名称：Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.,Ltd.
成立日期：1988 年 12 月 21 日
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：中环股份
股票代码：002129
上市时间：2007 年 4 月 20 日
法定代表人：沈浩平
董事会秘书：秦世龙
注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12号
邮政编码：300384
注册资本：3,032,926,542 元（本次非公开发行前）
统一社会信用代码：911200001034137808
联系电话：022-23789787
传真：022-23789786
网址：www.tjsemi.com
经营范围：半导体材料、半导体器件、电子元件的制造、加工、批发、零售；电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；太阳能电池、
组件的研发、制造、销售；光伏发电系统及部件的制造、安装、销售；光伏电站运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021 年 4 月 26 日，中环股份召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司
符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2021年非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。
2、2021 年 5 月 31 日，中环股份召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。
3、2021 年 6 月 26 日，中环股份召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于调
整公司 2021 年非公开发行 A股股票方案之决议有效期的议案》。
4、2021 年 7 月 6 日，中环股份召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调
整公司 2021 年非公开发行 A股股票方案之决议有效期的议案》。
5、2021 年 8 月 13 日，中环股份召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公
司 2021 年非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》。
（二）监管部门核准过程
2021 年 9月 6 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本公司非公开发行股票的
申请。
2021 年 9月 18 日，中国证监会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]3085 号）核准了本次发行，公司于 2021 年 9月 24 日收到
该批复并进行了公告。
（三）募集资金到账及验资情况
1、2021 年 10 月 25 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 CAC 证验字
[2021]第 0196 号《验证报告》：“截至 2021 年 10 月 25 日止，申万宏源实收认购资金总
额为人民币 8,999,999,997.39 元。其中：中环股份的主承销商和联席主承销商申万宏源、中金公司、平安证券指定的收款账户共收到二十三名获配投资者缴付的中环股份非公开发
行 A股股票认购款合计人民币 8,999,999,997.39 元，获配股票数量为 198,807,157 股。”
2、2021 年 10 月 25 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 CAC 证验字
[2021]第 0197 号《验资报告》：“截至 2021 年 10 月 25 日止，募集资金总额为人民币
8,999,999,997.39 元。扣除各项发行费用人民币 90,761,516.17 元，实际募集资金净额为人民币 8,909,238,481.22 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 198,807,157.00 元，增加资本公积为人民币 8,710,431,324.22 元。”
（四）股份登记和托管情况
本公司已于 2021 年 10 月 29 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕登记、
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