江苏宏宝五金股份有限公司
Jiangsu Hongbao Hardware Co.,Ltd.
（江苏省张家港市大新镇 128 号）
首次公开发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（注册地址：江苏省苏州市爱河桥路 28 号）
江苏宏宝五金股份有限公司 上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公
司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任
何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的《江苏宏宝五金股份有限公司招
股说明书》全文及相关备查文件。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》
和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高
级管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、
《首次公开发行股票并上市管理办法》 等国家有关法律、 法规的规定， 并按照 《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关
江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“本公司”、 “公司”、 “发行人”或“江
苏宏宝”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证监会证监发行字[2006]73 号文核准，本公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）5,000 万股，其中网下向询价对象询价配售1,000 万股，网上资
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江苏宏宝五金股份有限公司 上市公告书
金申购定价发行4,000 万股。 网下向询价对象询价配售1,000 万股已于2006 年9
月19 日在保荐人（主承销商）东吴证券有限责任公司主持下发行完毕；网上资
金申购定价发行4,000 万股已于2006 年9 月28 日成功发行，发行价格为3.88
元/股。
经深圳证券交易所 《关于江苏宏宝五金股份有限公司人民币普通股股票上市
交易的通知》（深证上[2006]122号文）同意，本公司公开发行的4,000 万股人
民币普通股股票将于2006 年10 月12 日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简
称“江苏宏宝”，股票代码“002071”。
本公司已于2006 年9 月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和《证券日报》上刊登了招股意向书摘要，招股意向书全文及相关附录可以
在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司已于2006 年9 月21 日在巨潮
网站（www.cninfo.com.cn）披露招股说明书全文。招股意向书全文及其摘要以
及招股说明书全文的披露距今不足3 个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投
资者查阅上述内容。
二、公司基本情况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2006 年10 月12 日
（三）股票简称：江苏宏宝
（四）股票代码：002071
（五）总股本：12,268 万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：5,000 万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起
一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
宏宝集团、朱剑峰承诺自股份公司股票发行上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份， 也不由股份公司回购其持有的股
份。（不包括在此期间新增的股份）
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江苏宏宝五金股份有限公司 上市公告书
公司其它股东红塔创新、华尔润、恒德金属、衡允恭、王施涛均承诺自股份
公司股票发行上市之日起一年内， 不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司
股份，也不由股份公司回购其所持有的股份。（不包括在此期间新增的股份）
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向配售对象发行的1,000
万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的4,000 万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间表：
项目 数量（万股） 比例（%） 可上市交易时间
控股股东持有的股份 5,086.15 41.46 2009年10月12日
朱剑锋持有的股份 423.00 3.45 2009年10月12日
本次公开发行前十二月
内发行的股份 - - -
其他已发行的股份 1,758.85 14.34 2007年10月12日
首次公开发
行前已发行
的股份
小 计 7,268.00 59.24 -
网下询价发行的股份 1,000.00 8.15 2007年1月12日
首次公开发 网上定价发行的股份 4,000.00 32.61 2006年10月12日
行的股份
小 计 5,000.00 40.76 -
合 计 12,268.00 100.00 -
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
（十三）上市保荐人：东吴证券有限责任公司。
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
发行人名称： 江苏宏宝五金股份有限公司
英文名称： Jiangsu Hongbao Hardware Co.,Ltd.
法定代表人： 朱剑峰
注册资本： 7,268 万元
成立时间： 2001 年 12 月 13 日
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注册地址： 江苏省张家港市大新镇 128 号
邮政编码： 215636
电话： （0512）58713681
传真： （0512）58760569
互联网网址： http://www.hongbao.com
电子邮箱： stock@hongbao.com
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓 名 任职情况 持股数（万股）
朱剑峰 董事长 423.00
肖忠良 董事兼总经理 -
蔡正华 董事兼副总经理 -
王忠华 董事 -
蒋德兴 董事 -
潘建华 董事兼董事会秘书 -
吴申元 独立董事 -
袁盛奇 独立董事 -
黄 雄 独立董事 -
刘怀文 独立董事 -
王谷明 监事会主席 -
陈义平 监事 -
顾汉兵 监事 -
盛志彩 财务总监 -
三、公司股东
（一）公司控股股东
宏宝集团成立于 1992 年 11 月 18 日，住所：张家港市大新镇人民路，注册
资本 8,928.53 万元，法定代表人：朱玉宝，经营范围：金属材料（贵金属除外） 、
薄壁钢管、无缝钢管、焊接钢管、电子通信设备（卫星地面接收设施除外）制造；
计算机软件开发及系统集成；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经
营） ；技术咨询。宏宝集团现有股东 40 人，其中法人股东 1 名，自然人股东 39
名。法人股股东张家港市大新镇资产经营公司持有 15%的股份，朱玉宝持有
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48.50%的股份， 高中华持有 5.25%的股份， 其它 37 名自然人持有 31.25%的股份。
（二）实际控制人
宏宝集团董事长朱玉宝先生为公司实际控制人。
住所：张家港市大新镇
(三) 公司前十名股东
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%）
1 江苏宏宝集团有限公司 5,086.15 41.46
2 红塔创新投资股份有限公司 610.51 4.98
3 朱剑峰 423.00 3.45
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张家港保税区恒德金属制品
国际贸易有限公司
363.40 2.96
5 衡允恭 356.13 2.90
6 江苏华尔润集团有限公司 356.13 2.90
7 中信证券股份有限公司 75.00 0.61
8 王施涛 72.68 0.59
9 中油财务有限责任公司 37.05 0.30
10 国都证券有限责任公司 20.49 0.17
合 计 7,400.53 60.32%
第四节 股票发行情况
1、发行数量：5,000 万股
2、发行价格：3.88 元/股
3、发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的
方式。
本次发行网下配售 1,000 万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比
例为 1.02417%，超额认购倍数为 97.64 倍。本次发行网上定价发行 4,000 万股，
中签率为 0.2311752412%，超额认购倍数为 433 倍。本次发行网上不存在余股，
网下存在 2 股余股。
4、募集资金总额：19,400 万元（已经江苏公正会计师事务所审验，并出具
苏公 W[2006]B160 号验资报告）
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5、发行费用总额：1,606.768 万元
其中：承销费用及保荐费用：1,168 万元
审计费用： 195 万元
律师费用： 70 万元
信息披露费： 90 万元
路演推介费： 47.50 万元
发行审核费： 20 万元
结算公司登记费： 12.268 万元
其他： 4 万元
每股发行费用：0.32 元/股
6、募集资金净额：17,793.2320 万元
江苏公正会计师事务所有限责任公司已于 2006 年 9 月 28 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具苏公 W[2006]B160 号验资报告。
7、发行后每股净资产：2.76 元/股（按照 2005 年末净资产加上本次发行募
集资金额除以本次发行后总股本计算）
8、发行后每股收益：0.18 元/股（按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除
非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节 财务会计资料
一、主要会计数据和财务指标
本报告书所载除 2005 年末资产负债表数据经注册会计师审计外，其余数据
均未经注册会计师审计。
项目 2006 年 9 月末 上年度期末 比上年期末增减（％）
流动资产 433,871,240.87 249,572,716.41 73.85%
流动负债 257,341,266.42 255,954,654.18 0.54%
总资产 615,436,794.74 425,094,503.41 44.78%
股东权益（不含少数股东权益） 329,406,582.39 160,823,868.51 104.82%
每股净资产 2.69 2.21 21.35%
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调整后的每股净资产 2.68 2.20 21.69%
项目 2006 年 1-9 月 2005 年 1-9 月 比上年同期增减（％）
主营业务收入 223,593,287.06 212,185,754.14 5.38%
主营业务利润 50,180,775.58 42,690,708.05 17.54%
利润总额 27,917,360.55 24,742,341.38 12.83%
净利润 19,722,393.88 17,393,853.20 13.39%
扣除非经常性损益后的净利润 18,932,366.54 16,013,634.84 18.23%
