广东德美精细化工集团股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签名：
黄冠雄 何国英 范小平
史捷锋 宋琪 高明波
石碧 GUO XIN 丁海芳
发行人：广东德美精细化工集团股份有限公司
2021 年 1 月 27 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：62,884,624 股人民币普通股（A 股）
2、发行股票价格：7.35 元/股
3、募集资金总额：462,201,986.40 元
4、募集资金净额：441,014,264.00 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 62,884,624 股，将于 2021 年 1 月 29 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行股票完成后，德美集团认购的本次非公开发行的股份自上市之日起 18 个月内不得转让，其他特定对象认购的公司股份自上市之日起 6 个月内不得转让。在此之后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
释义 ......1
第一节 本次发行基本情况 ......2
一、发行人基本情况 ......2
二、本次发行履行的相关程序 ......2
三、本次发行的基本情况 ......4
四、本次发行对象概况 ......12
五、本次发行的相关机构情况 ......15
第二节 本次发行前后公司相关情况......17
一、本次发行前后股东情况 ......17
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......18
三、本次发行对公司的影响 ......18
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......20
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ......20
二、最近三年及一期主要财务数据 ......20
三、管理层讨论与分析 ......22
第四节 本次募集资金运用 ......25
一、本次募集资金使用计划 ......25
二、募集资金专项存储的基本情况 ......25
第五节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......26
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......26
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......26
第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......28
一、保荐协议主要内容 ......28
二、上市推荐意见 ......28
第七节 有关中介机构声明 ......29
第八节 备查文件 ......34
一、备查文件 ......34
二、备查文件的审阅 ......34
在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
释义项 释义内容
德美化工、发行人、 广东德美精细化工集团股份有限公司（证券代码：SZ.002054），
公司、本公司 指 曾用名广东德美精细化工股份有限公司、广东新德美精化工股
份有限公司
最近三年一期、报告 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月
期
股东大会 指 德美化工股东大会
董事会 指 德美化工董事会
监事会 指 德美化工监事会
募投项目、本项目 指 德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）
浙石化 指 浙江石油化工有限公司，募投项目合作方
德美集团 指 佛山市顺德区德美化工集团有限公司
德荣化工 指 浙江德荣化工有限公司
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》
保荐机构、主承销商、 指 华西证券股份有限公司
华西证券
发行人律师 指 广东信达律师事务所
审计机构、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《认购邀请书》 指 《广东德美精细化工集团股份有限公司非公开发行股票认购邀
请书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书暨上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。如无特殊说明，财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标均为合并口径。
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本情况
发行人中文名称：广东德美精细化工集团股份有限公司
发行人英文名称：Dymatic Chemicals Inc.
法定代表人：黄冠雄
股票简称：德美化工
股票代码：002054
注册资本：419,230,828 元
成立日期：2002 年 6 月 21日
注册地址：广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路
办公地址：广东省佛山市顺德区容桂街道广珠路海尾路段 44号
邮政编码：528303
联系电话：0757-22905695
传真：0757-28803001
统一社会信用代码：91440606707539050R
互联网网址：http://www.dymatic.com
经营范围：开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷助剂、涂料、聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），批发和零售贸易（法律行政法规和国务院规定禁止的，不得经营；法律行政法规或国务院规定应经审批或许可的需取得审批或许可后方可经营），投资实业；房地产开发经营；自有房屋租赁、物业管理。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
1、2020 年 8 月 7 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案
的议案》《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2、2020 年 8 月 26 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
3、2020 年 11 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议并通
过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，对本次非公开发行股票方案的募集资金总额进行调整。
根据发行人于 2020 年 8 月 26 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通
过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，董事会本次修改相关事项已经得到发行人股东大会授权，无需另行提交发行人股东大会审议。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于2020年9月23日由中国证券监督管理委员会受
理，于 2020 年 11 月 16 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
2020 年 12 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 8
日印发的《关于核准广东德美精细化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 3337 号），核准公司非公开发行不超过 62,884,624 股新股，该批复自核准之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为 62,884,624 股，发行价格为 7.35 元/股。截至 2021
年 1 月 7 日 15:00 时止，本次非公开发行的 7 家发行对象已将认购资金全额汇入
保荐机构（主承销商）华西证券指定账户。2021 年 1 月 9 日，经信永中和出具
的报告文号为 XYZH/2021GZAA20007 的验证报告验证，截至 2021 年 1 月 7 日
15:00 时止，保荐机构（主承销商）已收到本次非公开发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 462,201,986.40 元。
2021 年 1 月 8 日，保荐机构（主承销商）将募集资金划至德美化工指定的
资 金 账 户 。 根 据 信 永 中 和 于 2021 年 1 月 9 日 出 具 的 报 告 文 号 为
XYZH/2021GZAA20008 的验资报告，德美化工本次非公开发行股票募集资金总额为 462,201,986.40 元，扣除与募集资金相关的发行费用 21,187,722.40 元（不含增值税）后，募集资金净额为 441,014,264.00 元，其中股本 62,884,624.00 元，超出股本部分计入资本公积人民币 378,129,640.00 元。
德美化工本次非公开发行股份费
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