股票代码：002051股票简称：中工国际
股票上市地点：深圳证券交易所
中工国际工程股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（修订稿）
（摘要）
发行股份购买资产交易对方 注册地址
中国机械工业集团有限公司 北京市海淀区丹棱街3号
募集配套资金认购对方 注册地址
中国机械工业集团有限公司 北京市海淀区丹棱街3号
独立财务顾问
二〇一八年九月
目录
目 录....................................................................................................................................... 2
释 义....................................................................................................................................... 3
声 明....................................................................................................................................... 4
一、上市公司声明................................................................................................................ 4
二、交易对方声明................................................................................................................ 4
重大事项提示........................................................................................................................... 6
一、本次交易方案简要介绍................................................................................................ 6
二、发行股份购买资产........................................................................................................ 6
三、发行股份募集配套资金.............................................................................................. 10
四、标的资产预估作价情况.............................................................................................. 12
五、期间损益安排.............................................................................................................. 12
六、本次交易不构成重大资产重组.................................................................................. 12
七、本次交易构成关联交易.............................................................................................. 13
八、本次交易不构成重组上市.......................................................................................... 13
九、业绩承诺及补偿安排.................................................................................................. 14
十、本次交易对上市公司的影响...................................................................................... 15
十一、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序.......................................................... 21
十二、本次交易相关方作出的重要承诺.......................................................................... 22十三、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组
复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.................................................................. 30
十四、本次交易对中小投资者权益保护的安排.............................................................. 31
十五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...................... 34十六、本次交易符合《上市公司收购管理办法》第六十三条关于免于向中国证监会提
交豁免申请的规定.............................................................................................................. 35
十七、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................................. 35
重大风险提示......................................................................................................................... 36
一、与本次交易相关的风险因素...................................................................................... 36
二、与标的公司业务及经营相关的风险因素.................................................................. 37
三、本次重组的整合风险.................................................................................................. 40
四、其他风险...................................................................................................................... 41
释义
在本预案摘要中，除非上下文另有含义，下列简称具有如下含义：
本预案摘要 指 《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案（修订稿）摘要》
中工国际、本公司、上市公 指 中工国际工程股份有限公司
司、公司
国机集团、交易对方 指 中国机械工业集团有限公司，上市公司的控股股东及实际控制人
本次交易、本次重组 指 中工国际向国机集团发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易的交易行为
拟购买资产、标的资产 指 中国中元100%股权
中国中元、标的公司 指 中国中元国际工程有限公司
中元国际 指 中元国际工程设计研究院有限公司
BIM 指 BuildingInformationModeling（建筑信息化模型）
独立财务顾问、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展改革委员会
住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》
《公司章程》 指 《中工国际工程股份有限公司章程》
报告期 指 2016年1月1日至2018年3月31日
元、千元、万元、亿元、元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元、人民币元/
/股 股
注：本预案摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。
声明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、经备案的资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、中国证监会的核准及其他有关审批机关的批准或核准。审
