股票代码：002051 股票简称：中工国际 股票上市地点：深圳证券交易所
中工国际工程股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）
独立财务顾问
二〇一九年四月
公司声明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，并对本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
中国证监会或其他政府机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本公司提醒投资者注意：本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、发行股票数量及价格
本次发行股份购买资产发行股份数量123,268,370股，发行股份价格为10.31元/股，新增股份性质为有限售条件流通股。
二、新增股份登记情况
中工国际已就本次发行股份购买资产所涉及的股份增发事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
三、新增股票上市安排
新增股票上市数量：123,268,370股
新增股票上市时间：2019年4月10日
新增股份的上市地点：深圳证券交易所
根据深交所相关业务的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。限售期自新增股份上市之日起开始计算。
四、新增股票限售安排
本次重组交易对方国机集团承诺：
“1、保证本公司本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购该等股份；若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不符，本公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；股份锁定期内，本公司通过本次交易获得的上市公司股份，上市公司发生配股、送红股、转增股本等而导致增持的股份，亦应遵守上述规定；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。
2、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交
易发行价，或者交易完成后6个月期末上市公司股票收盘价低于本次交易发行价的，本公司持有的上市公司股票的锁定期自动延长6个月（若上述期间上市公司发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。
3、如违反以上承诺，本公司愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。”就本次交易前国机集团持有的公司股份，国机集团承诺：
“1、保证本公司在本次交易之前持有的上市公司股份，包括在本承诺函履行期间因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而增持的股份，自本次交易实施完成之日起十二个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过集中竞价交易、大宗交易或协议方式转让；也不由上市公司回购该等股份。若上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不符，本公司同意届时将根据相关证券监管机构的监管意见及时进行相应调整。上述股份锁定期届满之后，将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。因执行国有资产监督管理机构国有股权调整决定而导致的上述股份在本公司与本公司控制的公司之间转让，不受前述12个月锁定期的限制。
2、如违反以上承诺，本公司愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。”
若中国证监会等监管机构对本次发行的新股的锁定期另有其他要求，相关方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
五、标的资产过户情况
中国中元已于2019年3月21日收到北京市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为911100001000064426的《营业执照》，根据《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，截至本报告书出具之日，中国中元100%的股权已经过户至中工国际名下，中工国际现持有中国中元100%的股权。
至此，本次发行股份购买资产的标的资产已完成过户，中工国际现持有中国中元100%的股权。
六、本次发行对上市公司的影响
本次发行股份购买资产完成后，公司的控股股东及实际控制人仍为国机集团，公司的控制权未发生变更。本次发行股份购买资产完成后，公司的社会公众股不低于本次发行完成后公司股本总额的10%，上市公司股权分布仍符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规所规定的股票上市条件。
目录
特别提示........................................................................................................................................................ 3
一、发行股票数量及价格 ..................................................................................................................... 3
二、新增股份登记情况......................................................................................................................... 3
三、新增股票上市安排......................................................................................................................... 3
四、新增股票限售安排......................................................................................................................... 3
五、标的资产过户情况......................................................................................................................... 4
六、本次发行对上市公司的影响 ......................................................................................................... 5
目录................................................................................................................................................................ 6
释义................................................................................................................................................................ 7
第一节本次交易概述.................................................................................................................................. 9
一、上市公司基本情况......................................................................................................................... 9
二、本次交易方案概述......................................................................................................................... 9
三、本次发行股份购买资产之股份发行的具体情况 .......................................................................10
第二节本次发行前后公司相关情况........................................................................................................ 14
一、本次发行前后前10大股东变动情况 ......................................................................................... 14
二、本次非公开发行股票对本公司的影响 ....................................................................................... 15
第三节本次交易的实施情况.................................................................................................................... 18
一、本次交易履行的相关决策和审批程序 ....................................................................................... 18
二、本次交易资产过户、验资及股份登记情况 ............................................................................... 18
三、期间损益的归属...................................................................................................................
