股票代码：002051 股票简称：中工国际 上市地点：深圳证券交易所
中工国际工程股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市报告书
独立财务顾问
二〇一九年五月
公司声明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，并对本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
中国证监会或其他政府机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本公司提醒投资者注意：本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、募集配套资金发行股票数量及价格
本次募集配套资金发行股份数量为1,467,351股，发行股份价格为13.63元/股，募集资金总额为19,999,994.13元，新增股份性质为有限售条件流通股。
二、发行股份购买资产新增股份信息
本次发行股份购买资产发行股份数量123,268,370股，发行股份价格为10.31元/股，新增股份性质为有限售条件流通股。
三、新增股份登记信息
本次交易中发行股份购买资产部分新增股份123,268,370股已于2019年4月10日在深圳证券交易所上市。
本次交易中募集配套资金部分新增股份1,467,351股，根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2019年5月22日受理中工国际递交的本次交易中募集配套资金部分发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。中工国际已向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续。
本次交易中发行股份募集配套资金的性质为有限售条件的流通股，上市日期为2019年5月30日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
四、本次发行对上市公司的影响
本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司的控股股东及实际控制人仍为国机集团，公司的控制权未发生变更。本次发行股份购买资产完成后，公司的社会公众股不低于本次发行完成后公司股本总额的10%，上市公司股权分布仍符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规所规定的股票上市条件。
目录
特别提示........................................................................................................................................................ 3
一、募集配套资金发行股票数量及价格 ............................................................................................. 3
二、发行股份购买资产新增股份信息 ................................................................................................. 3
三、新增股份登记信息......................................................................................................................... 3
四、本次发行对上市公司的影响 ......................................................................................................... 3
目录................................................................................................................................................................ 4
释义................................................................................................................................................................ 5
第一节本次交易概述.................................................................................................................................. 7
一、上市公司基本情况......................................................................................................................... 7
二、本次交易方案概述......................................................................................................................... 7
三、发行股份购买资产......................................................................................................................... 8
四、发行股份募集配套资金 ............................................................................................................... 11
第二节本次发行前后公司相关情况........................................................................................................ 14
一、本次发行前后前10大股东变动情况 ......................................................................................... 14
二、本次非公开发行股票对本公司的影响 ....................................................................................... 15
第三节本次交易的实施情况.................................................................................................................... 17
一、本次交易履行的相关决策和审批程序 ....................................................................................... 17
二、发行股份购买资产的实施情况 ................................................................................................... 17
三、发行股份募集配套资金的实施情况 ........................................................................................... 18
四、期间损益的归属.......................................................................................................................... 19
五、相关债权债务处理....................................................................................................................... 19
六、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 .......................................................................19
七、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况................................... 19
八、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上
市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ........................................................................... 20
九、相关协议及承诺的履行情况 ....................................................................................................... 20
十、相关后续事项的合规性及风险 ................................................................................................... 21
十一、独立财务顾问结论意见 .........................................................................................
