宁波华翔电子股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二O一七年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
周晓峰 邵和敏 李景华
朱红军 杨少杰
宁波华翔电子股份有限公司
2017年12月26日
特别提示
本次非公开发行共向10名发行对象合计发行96,180,164股，该等股份已于2017年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。其中，宁波峰梅认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为2020年12月28日；其他特定对象认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2018年12月28日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上述股份将于2017年12月28日起在深圳证券交易所上市，上市首日（即2017年12月28日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
本公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》和《中小企业板信息披露业务备忘录第3号：上市公司非公开发行股票》的要求进行编制。中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
目录
释义 ......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本情况......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行概况......9
四、发行对象情况介绍......12
五、本次发行相关机构......21
第二节 本次发行前后公司基本情况......23
一、 本次发行前后公司前10名股东情况......23
二、 本次发行对公司的影响......24
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......26
一、 财务会计信息......26
二、 管理层讨论与分析......27
第四节 本次募集资金运用......32
一、 本次募集资金运用概况......32
二、 募集资金专户存储的相关情况......33
第五节 保荐机构和律师关于本次发行的意见......34
一、 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......34
二、 保荐机构推荐公司非公开发行股票上市的结论性意见......35
第六节 新增股份的数量及上市时间......36
第七节 其他重要事项......37
第八节 备查文件......38
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/宁波华翔/公司/指 宁波华翔电子股份有限公司
上市公司/本公司
宁波峰梅 指 宁波峰梅实业有限公司
嘉实基金 指 嘉实基金管理有限公司
中欧基金 指 中欧基金管理有限公司
财通基金 指 财通基金管理有限公司
中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
泰康资管 指 泰康资产管理有限责任公司
鹏华基金 指 鹏华基金管理有限公司
兴全基金 指 兴全基金管理有限公司
泰达宏利 指 泰达宏利基金管理有限公司
本次发行/本次非公开发指 本次公司以非公开发行的方式，向包括宁波峰梅在内的十名
行 特定对象发行96,180,164股A股股票的行为
认购对象 指 宁波峰梅、嘉实基金、中欧基金、财通基金、中泰证券、泰
康资管、王季文、鹏华基金、兴全基金、泰达宏利
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、指 东海证券股份有限公司
东海证券
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
天健会计师、验资机构、指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天健
报告期/最近三年及一期指 2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-9月
元/万元 指 人民币元/万元
本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 宁波华翔电子股份有限公司
公司英文名称 NingboHuaxiangElectronicCo.,Ltd
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 宁波华翔
股票代码 002048
成立日期 1988年09月26日
注册地址 浙江省象山县西周镇象西开发区
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A栋6楼
注册资本（发行前）530,047,150.00元
统一社会信用代码 91330200610258383W
法定代表人 周晓峰
董事会秘书 韩铭扬
联系电话 021-68948127
电子信箱 Stock-dp@nbhx.com.cn
互联网网址 http://www.nbhx.com.cn/
汽车和摩托车零配件、电子产品、模具、仪表仪器的制造、加工；
金属材料、建筑装潢材料、五金、交电的批发、零售；房屋租赁、
经营范围 设备租赁；信息技术咨询服务；汽车零配件批发；经营本企业自产
产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口
业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、第五届董事会第三十次会议
2016年12月9日召开的宁波华翔第五届董事会第三十次会议审议通过《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于与宁波峰梅实业有限公司签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等议案。在审议上述议案中涉及关联交易议案时，关联董事已回避表决，独立董事对本次非公开发行股票有关事项发表了事前认可意见及独立意见。
2、2016年度第六次临时股东大会
2016年12月26日召开的宁波华翔2016年度第六次临时股东大会逐项审议
并通过以上非公开发行股票议案。在审议上述议案中涉及关联交易议案时，关联股东回避表决，经参加表决的非关联股东审议通过。
3、第五届董事会第三十一次会议
2016年12月29日召开的宁波华翔第五届董事会第三十一次会议审议通过
《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。在审议上述议案中涉及关联交易议案时，关联董事已回避表决。
4、第六届董事会第二次会议
2017年4月17日召开的宁波华翔第六届董事会第二次会议审议通过《关于
公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于与宁波峰梅实业有限公司签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于公司明确非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项(修订)的议案》。在审议上述议案中涉及关联交易议案时，关联董事已回避表决。
5、2016年度股东大会
2017年5月12日召开2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润
分配预案》。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2017年1月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可
申请受理通知书》（170082号）。
2、2017年9月5日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公
开发行股票申请。
3、2017年10月11日，中国证监会出具《关于核准宁波华翔电子股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1800号）。
（三）募集资金到账和验资情况
截至2017年12月18日，本次非公开发行的10名发行对象已将认购资金全
额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行开立的专用账户（开户行：招商银行上海分行外滩支行，账户名称：东海证券股份有限公司，账号：519902013710743）。
天健于2017年12月19日出具了天健验[2017]527号《验资报告》。经审验，
截至2017年12月18日止，保荐机构（主承销商）指定发行收款银行账户已经
收到投资者认购的本次发行的资金共计人民币2,043,828,485.00元，均为货币资
金。
东海证券已将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。天健出具了天健验[2017]526 号《验资报告》，
