联创电子科技股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二〇年十一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：118,867,915 股
2、发行后总股本：1,047,896,002 股
3、发行价格：9.01 元/股
4、募集资金总额：1,070,999,914.15 元
5、募集资金净额：1,058,104,381.39 元
二、各发行对象认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期（月）
1 井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有 13,318,534 6
限合伙）
2 上海上国投资产管理有限公司 11,098,779 6
3 中航证券有限公司 11,098,779 6
4 易方达基金管理有限公司 10,543,840 6
5 财通基金管理有限公司 9,322,974 6
6 华夏基金管理有限公司 8,324,084 6
7 李晋 6,659,267 6
8 重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有 6,659,267 6
限合伙）
9 中国银河证券股份有限公司 6,659,267 6
10 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（宁 6,659,267 6
聚映山红 4 号私募证券投资基金）
11 南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限 6,548,279 6
合伙）
12 钟飞 4,661,487 6
13 锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中 4,439,511 6
和资本耕耘 16 号私募证券投资基金）
14 国联安基金管理有限公司 3,329,633 6
15 上海龙全投资管理有限公司（龙全 3 号私 2,885,682 6
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期（月）
募证券投资基金）
16 锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中 2,219,755 6
和资本耕耘 3 号私募证券投资基金）
17 镇江银河创业投资有限公司（银河投资定 2,219,755 6
向增发 1 号私募基金）
18 钱伟 2,219,755 6
合计 118,867,915 -
三、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 118,867,915股预计于 2020 年11月 18 日在深圳证
券交易所上市。本次发行对象共有 18 名，均以现金参与认购。本次发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、各发行对象认购的数量和限售期...... 2
三、新增股票上市安排...... 3
四、股权结构情况...... 3
目录 ...... 4
第一节本次发行的基本情况 ...... 6
一、公司基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行的基本情况...... 8
四、发行对象的基本情况...... 16
五、本次发行新增股份数量及上市时间...... 25
六、本次发行的相关机构情况...... 25
第二节本次发行前后相关情况 ...... 27
一、本次发行前后前十名股东情况...... 27
二、本次发行对公司的影响...... 28
一、保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商的合规性结论意见...... 31
二、发行人律师的合规性结论意见...... 31
第四节保荐机构的上市推荐意见...... 33
一、备查文件...... 34
二、查阅地点及时间...... 34
释义
在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
本发行情况报告书暨上 指 联创电子科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情
市公告书/本报告书 况报告书暨上市公告书
联创电子/公司/上市公司/ 指 联创电子科技股份有限公司
发行人
保荐机构（联席主承销
商）/联席主承销商/一创 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司
投行
联席主承销商/华金证券 指 华金证券股份有限公司
本次非公开发行/本次发 指 公司本次非公开发行股票的行为
行
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《联创电子科技股份有限公司章程》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
联创电子/公司/上市公司/ 指 联创电子科技股份有限公司
发行人
本发行情况报告书暨上市公告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称 联创电子科技股份有限公司
英文名称 LianChuang Electronic Technology Co. , Ltd
法定代表人 韩盛龙
统一社会信用代码 91330200704851719X
上市日期 2004 年 9 月 3 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 联创电子
股票代码 002036
发行前总股本 929,028,087（股）
注册地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号
邮政编码 330096
电话 0791-88161608
传真 0791-88161608
电子信箱 Lce@lcetron.com
公司网址 www.lcetron.com/
从事光电子元器件、半导体器件、光学元件、摄像头模组、触摸
屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销
售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程
经营范围 安装；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；投资管理、资
产管理、投资咨询服务（除证券、期货）；房屋租赁、机械设备
租赁、物业管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可
证管理商品的，按国家有关规定理申请）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2020 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十五次会议逐项审议通过了关
于公司非公开发行股票方案的议案。
2、2020 年 5 月 19 日，公司 2019 年年度股东大会逐项审议通过了关于公司
非公开发行股票方案的议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
1、2020 年 8 月 17 日，中国证监会发行审核委员会对联创电子申请的非公
开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2、2020 年 9 月 7 日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2020]2081 号核
准批复。
（三）本次发行募集资金到账和验资情况
2020 年 11 月 3 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《联创电子科
技股份有限公司申购资金总额的验证报告》（大华验字[2020]000617 号），审验
确认截至 2020 年 11 月 2 日，联席主承销商本次发行专用收款账户收到联创电子
非公开发行股票认购资金总额人民币 1,070,999,914.15 元。
2020 年 11 月 3 日，联席主承销商向发行人指定的本次募集资金专用账户划
转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。2020 年 11 月 4 日，大华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）118,867,915 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2020]000618 号），
审验确认截至 2020 年 11 月 3 日止，联创电子共计募集货币资金人民币
1,070,999,914.15 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,895,532.76 元（不含增值税），联创电子实际募集资金净额为人民币 1,058,104,381.39 元，其中计入“股本”人民币 118,867,915.0
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