联创电子科技股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二〇年十一月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
韩盛龙 曾吉勇 陆繁荣
惠静 陈伟 冯新
刘卫东 李宁 张金隆
联创电子科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：118,867,915 股
2、发行后总股本：1,047,896,002 股
3、发行价格：9.01 元/股
4、募集资金总额：1,070,999,914.15 元
5、募集资金净额：1,058,104,381.39 元
二、各发行对象认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期（月）
1 井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有 13,318,534 6
限合伙）
2 上海上国投资产管理有限公司 11,098,779 6
3 中航证券有限公司 11,098,779 6
4 易方达基金管理有限公司 10,543,840 6
5 财通基金管理有限公司 9,322,974 6
6 华夏基金管理有限公司 8,324,084 6
7 李晋 6,659,267 6
8 重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有 6,659,267 6
限合伙）
9 中国银河证券股份有限公司 6,659,267 6
10 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（宁 6,659,267 6
聚映山红 4 号私募证券投资基金）
11 南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限 6,548,279 6
合伙）
12 钟飞 4,661,487 6
13 锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中 4,439,511 6
和资本耕耘 16 号私募证券投资基金）
14 国联安基金管理有限公司 3,329,633 6
15 上海龙全投资管理有限公司（龙全 3 号私 2,885,682 6
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期（月）
募证券投资基金）
16 锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中 2,219,755 6
和资本耕耘 3 号私募证券投资基金）
17 镇江银河创业投资有限公司（银河投资定 2,219,755 6
向增发 1 号私募基金）
18 钱伟 2,219,755 6
合计 118,867,915 -
三、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 118,867,915股预计于 2020 年11月 18 日在深圳证
券交易所上市。本次发行对象共有 18 名，均以现金参与认购。本次发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
全体董事声明 ............................................................................................................... 2特别提示 ....................................................................................................................... 3
一、发行股票数量及价格.................................................................................. 10
二、各发行对象认购的数量和限售期.............................................................. 10
三、新增股票上市安排...................................................................................... 10
四、股权结构情况.............................................................................................. 11目录 ............................................................................................................................. 12释义 ............................................................................................................................. 13第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................. 14
一、公司基本情况.............................................................................................. 14
二、本次发行履行的相关程序.......................................................................... 14
三、本次发行的基本情况.................................................................................. 16
四、发行对象的基本情况.................................................................................. 24
五、本次发行新增股份数量及上市时间.......................................................... 30
六、本次发行的相关机构情况.......................................................................... 33第二节 本次发行前后相关情况............................................................................. 35
一、本次发行前后前十名股东情况.................................................................. 35
二、本次发行对公司的影响.............................................................................. 36
三、主要财务指标及管理层讨论与分析.......................................................... 38第三节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见............. 42
一、保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商的合规性结论意见.......... 42
二、发行人律师的合规性结论意见.................................................................. 42第四节 保荐机构的上市推荐意见......................................................................... 44第五节 中介机构声明 ............................................................................................. 45第六节 备查文件 ..................................................................................................... 50
一、备查文件...................................................................................................... 51
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