浙江京新药业股份有限公司
(浙江省新昌县青山工业区)
首次公开发行股票
上市公告书
保荐机构(上市推荐人)
大通证券股份有限公司
(大连市中山区人民路24号平安大厦)
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第一节 重要声明与提示
浙江京新药业股份有限公司(以下简称“本公司” 、“公司” 、“股份公司”、
“京新药业”或“发行人”)董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,
全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级
管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
深圳证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项
的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
查阅2004 年6月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
《证券日报》的本公司招股说明书摘要,以及刊载于巨潮资讯网站:
http://www.cninfo.com.cn的本公司招股说明书全文及相关附录。
第二节 概 览
1、股票简称:京新药业
2、深市股票代码: 002020
3、沪市代理股票代码: 609020
4、总股本: 67,700,000 股
5、可流通股本: 17,600,000 股
6、本次上市流通股本: 17,600,000 股
7、本次发行价格: 10.05 元/股
8、上市地点:深圳证券交易所
9、上市时间: 2004 年7月15日
10、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、保荐机构(上市推荐人):大通证券股份有限公司
12、对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限:根据国家现有
法律、法规规定和中国证券监督管理委员会证监发行字[ 2004] 102 号《关于核
准浙江京新药业股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司法人股、自然人持
有的未流通股暂不上市流通。
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13、首次公开发行股票前的第一大股东浙江康新化工有限公司对所持股份自
愿锁定的承诺:自本公司上市之日起12 个月内,不转让所持有的本公司股份,
也不会要求或接受本公司回购其所持有的股份。
第三节 绪 言
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细
则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照
中国证券监督管理委员会制定的 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第7号— 股票上市公告书》要求而编制,旨在向投资者提供浙江京新药业股份有
限公司基本情况和本次股票上市的有关资料。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[ 2004]102 号文核准,本公司已于
2004 年6月29日以全部向二级市场投资者定价配售方式成功公开发行了
17,600,000 股人民币普通股 (A股),每股面值1.00 元,每股发行价格10.05 元。
经深圳证券交易所深证上[ 2004] 63号《关于浙江京新药业股份有限公司人民币
普通股股票上市交易的通知》批准,本公司17,600,000 股流通股股票将于2004
年7月15日在深圳证券交易所上市交易,股票简称为“京新药业”,股票代码为
“ 002020”。
本公司已于2004年6月24 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》刊登了《浙江京新药业股份有限公司首次公开发行股票
招股说明书摘要》。《浙江京新药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
全文及其附录可在巨潮资讯网站: http://www.cninfo.com.cn 查阅。因招股说
明书及其摘要的披露距今不足3个月,故与其重复的内容在此不再重述,敬请投
资者查阅上述文件。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
1、发行人名称
中文名称:浙江京新药业股份有限公司
英文名称: ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
2、注册资本: 67,700,000 元
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3、法定代表人:俞更生
4、住所: 浙江省新昌县青山工业区
5、经营范围: 片剂、胶囊剂(均含头孢菌素类)、颗粒剂、干混悬剂(均为
头孢菌素类)、大容量注射液及原料药(盐酸环丙沙星、乳酸环丙沙星、盐酸左
氧氟沙星、辛伐他汀、格列齐特)(许可证有效期至 2005 年 12 月 31 日)、化工
中间体(不含危险品)的生产销售,新产品开发及技术转让,经营进出口业务(范
围详见外经贸部批文)
6、主营业务: 喹诺酮类系列抗感染药物和心脑血管系列药物的生产和销售
7、所属行业:医药制造业
8、电 话: ( 0575) 6176531
9、传 真: ( 0575) 6096898
10、互联网网址: www.jingxinpharm.com
11、电子信箱: jingxin@mail.sxptt.zj.cn
12、董事会秘书:王光强
二、发行人历史沿革
公司是于2001年9月29日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市
[2001]80号文批准,由浙江新昌京新制药有限公司整体变更设立的股份有限公
司。公司于2001年10月25日在浙江省工商行政管理局办理工商变更登记手续,企
业法人营业执照注册号为3300001008232。
2002年11月,经公司2002年第二次临时股东大会决议通过,并经浙江省人民
政府企业上市工作领导小组浙上市[2002]60 号文批准,本公司以资本公积
7,800,000.00元转增股本,每 10股转增2.6股,并以2002年6月30日经审计的未分
配利润12,300,000.00元送红股,每10股送4.1股。送股和转增股本后公司的注册
资本为5010万元。本次注册资本变更业经海南从信会计师事务所琼从会验字
[2002]第013号《验资报告》验证,公司于2002年11月4日在浙江省工商行政管理
局进行了变更登记。此次发行完成后,本公司的总股本为6,770万股,注册资本
为6,770万元。
三、发行人主要经营情况
(一)发行人的主营业务及主要产品
公司的主营业务为:喹诺酮类系列抗感染药物和心脑血管系列药物的生产和
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销售。
公司的主要产品为:盐酸环丙沙星、盐酸左氧氟沙星、甲磺酸加替沙星等喹
诺酮类原料药;盐酸环丙沙星胶囊、盐酸环丙沙星片、盐酸左氧氟沙星片、罗红
霉素胶囊、琥乙红霉素片等抗感染药物; 辛伐他汀片、脑络通胶囊等心脑血管药
物。
(二)发行人竞争优势和劣势
1、竞争优势
( 1)喹诺酮类原料药生产工艺和技术优势
公司是我国喹诺酮类原料药行业的龙头企业,具有多年的医药化工工艺技术
积累,形成了一批核心技术骨干,培养了一支具有较高素养的生产和质检队伍,
具有持续的工艺、技 术创新能力。目前公司喹诺酮类原料药生产技术经济指标及
生产成本在国内外市场中具有较强的竞争力。
( 2)产品品种和产品结构优势
①公司喹诺酮类系列原料药销售收入和营业利润稳定、持续增长。
②抗感染类制剂和心血管制剂市场容量较快增长。
③公司主要盈利产品处于产品生命周期快速增长阶段。
④新药储备良好。
公司原料药和制剂产品一体化发展提高了公司盈利的稳定性和抗风险能力;
在产品生命周期上成熟品种和成长品种的结合为公司的持续盈利提供了保障。
( 3)市场占有率和客户资源优势
2002年公司环丙沙星原料药产量占国内总产量的57.70%,左氧氟沙星原料药
产量占国内总产量的44.36%。 2003年国际市场环丙沙星的专利保护到期后,通过
FDA认证以后可以直接进入美国市场,这为本公司原料药对国际市场的开拓提供
了良好机遇。公司为国内喹诺酮类制剂厂家的主渠道供应商,产品供应江苏扬子
江药业、北京双鹤药业、哈药集团、天津中央药业、河南天方药业等著名生产厂
家。
( 4)营销网络和营销能力优势
目前公司已逐步形成了覆盖全国的商业网络、零售药店网络、专家网络和医
院网络。
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( 5)研发和新药储备优势
公司具有较强的技术创新能力,设有研究开发中心,与国内多家研究机构确
立了长期的新药开发协作关系,建立了自主开发和联合开发为一体的研究开发体
系。目前有十二个新药正在开发、研制阶段,形成了抗感染系列、心脑血管系列、
抗肿瘤系列等新药储备。
( 6)管理系统优势
本公司管理层较为稳定,公司具有良好的企业文化,建立了灵活高效的管理
体制和有效的绩效考核机制,具有较强的管理创新能力。
2、公司竞争的不利因素
( 1)企业规模偏小,品牌知名度有待提高
( 2)资本实力欠缺,缺乏通畅的资本市场融资渠道
(三)发行人主要财务指标
公司主要财务指标请参阅本公告书“财务会计资料”部分的相关内容。
(四)主要知识产权
1、商标
本公司目前正在使用的注册商标有“京新”、“京必舒新”等22个,商标
持有人为京新药业。
2、专利
目前公司共有抗肿瘤羧烷基牛膝多糖等5项发明专利,已收到国家专利局专
利申请受理通知。药品铝箔包装板1项外观设计专利,专利权人为浙江新昌京新
制药有限公司,目前专利权人变更为本公司的手续正在办理之中。
3、特许经营权
本公司共有45个药品生产批文及进出口经营权许可证书。
有关公司主要知识产权、专利权等无形资产的详细内容请查阅本公司招股
说明书,查阅地址为深圳证券交易所指定网站( http: //www.cninfo.com.cn)。
(五)本公司享有的财政税收优惠政策
公司适用的增值税税率为17%,根据国家有权部门批准,本公司2002年12月
30日收到胶囊生产自动线日元外汇借款项目以税还贷退付增值税2,057,000.00
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元,以上增值税返还计入实际收到返还当年公司的补贴收入。
本公司适用的所得税税率为33%。公司享受技术开发费抵减应纳税所得额、
技术改造国产设备投资抵免企业所得税优惠政策。公司2002年取得外汇借款项目
以税还贷退付增值税2,057,000.00元,指定用于归还日本“黑字还流”外汇贷款,
不计入企业应纳税所得额。
近三年公司享受的营业税优惠均为技术转让收入免征营业税, 2001、 2002、
2003年公司技术转让免征的营业税额分别为: 3,750.00、 67,750.00、 15,000.00
元。
第五节 股票发行与股本结构
一、 本次股票上市前首次公开发行情况
1、股票类型:人民币普通股(A股)
2、每股面值: 1.00 元/股
3、发行总量: 17,600,000 股,占发行后总股本26%
4、发行价格: 10.05 元/股
5、发行市盈率: 19.82 倍(按照2003 年度每股收益计算)
6、发行方式:全部向二级市场投资者定价配售
7、发行对象:于2004 年6 月24 日持有深圳证券交易所、上海证券交易所
已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定
的股份市值)不少于10,000 元的投资者。
8、发行费用: 1171万元。其中承销费用530.64万元,保荐费250万元,发行
手续费61.02万元, 律师费105万元,审计费70万元,审核费用20万元,其他发行
费用134.34万元。
9、每股发行费用: 0.665元
10、募集资金额:首次公开发行募集资金总额17,688 万元,扣除发行费用
1171万元,公司实际募集资金16,517万元。
二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况
本次向社会公众投资者公开发行1,760 万股人民币普通股股票的总有效申
购户数为11,036,799户,总有效申购股数为55,886,541,00